Тревожность зарубежных площадок заставляет рынок РФ нервничать

Российский рынок акций в четверг к концу сессии не показывал единой динамики, что было обеспечено продажами за рубежом и динамикой рубля. Индекс Мосбиржи к 18.30 снизился на 0,55%, до 2431,74 пункта, а индекс РТС увеличился на 1,89%, до 1235,45 пункта, в течение сессии обновив очередной максимум с 22 февраля 1243 пункта.

Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся на 2-3,5% против доллара и евро, располагаясь у 62 руб и 64,20 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли около 3-5,5% против доллара и евро, находясь у 62,10 руб и 65,70 руб соответственно, и ранее достигнув очередных максимумов с 2020 года к доллару (61,20 руб) и с 2017 года к евро (64,94 руб).

Эмитенты. В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги Qiwi (+8,90%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+4,61%), котировки Совкомфлота (+4,26%), бумаги ИнтерРАО (+3,23%) и банка "Санкт-Петербург" (+2,43%).

Акции Qiwi, судя по всему, продолжали повышение предыдущей сессии в ожидании обратного выкупа бумаг.

Совет директоров Сургутнефтегаза при этом рекомендовал выплатить за 2021 год дивиденды в размере 4,73 руб на привилегированные и 0,8 руб на обыкновенные акции, провоцируя повышение привилегированных бумаг.

В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-7,29%), акции ПИК (-3,82%), гдр VK (-3,41%), адр Ozon(-3,41%) и гдр X5 Retail Group (-3,22%). 

TCS Group опубликовал некоторые операционные результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым клиентская база банка увеличилась на 54% г/г и на 9% к/к при высоких уровнях ликвидности (как в рублях, так и в иностранной валюте), но в то же время кредитор продлил приостановку выплаты дивидендов до конца 2022 года на фоне сокращения чистой прибыли (конкретные цифры не раскрываются).

Внешний фон: негативный. Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%, при этом в плюс вышел высокотехнологичный Nasdaq. На рынке сохранялись пессимистичные настроения после очередных разочаровывающих прогнозов в ритейл-секторе, на этот раз со стороны Kohls Corp. Высокая инфляция негативно сказывается на покупательской способности и вынуждает представителей розничного сектора понижать прогнозы по прибыли, усиливая страхи вступления экономики в рецессию. Макроэкономические данные четверга при этом показали падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в мае с 17,6 до 2,6 пункта (ожидалось 16 пунктов) при увеличении числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе со 197 тыс до 218 тыс. Статистика усилила тревожность в отношении состояния американской экономики.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,5%, находясь под давлением продаж в том числе ввиду беспокойства инвесторов за состояние мировой экономики. Шри-Ланка объявила дефолт по зарубежным долговым обязательствам. Протоколы ЕЦБ при этом подтвердили обеспокоенность регулятора высокой инфляцией и намерение завершить программу покупки облигаций в 3-м квартале текущего года. На рынках в целом ожидают первого повышения процентных ставок ЕЦБ в июле. В пятницу же статистика, вероятно, покажет ускорение производственной инфляции Германии в апреле с 30,9% до 31,5% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после снижения в течение большей части дня, вышли в плюс и прибавляли около 1%, отступая от района краткосрочных поддержек 108 долл и 106 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены, таким образом, демонстрируют склонность к дальнейшему повышению и, вполне вероятно, обновлению недавних пиков 115,64 долл и 115,53 долл соответственно на опасениях в отношении более ограниченного предложения. 

Рынок завтра. Общий настрой: В четверг российский фондовый рынок на фоне нового витка укрепления рубля вернулся к разнонаправленной динамике основных индексов. Рублевый индикатор остается в рамках краткосрочного диапазона (2370-2505 пунктов), а долларовый продолжает обновлять пики с конца февраля. В санкциях, похоже, наступил перерыв, что заставляет инвесторов уделять большее внимание внешнему фону, на котором сохраняется довольно высокая тревожность. Коррекционного роста в последний рабочий день недели исключать нельзя, но даже если долларовый РТС преодолеет сопротивление 1255 пунктов, произойдет это, вероятно, во многом благодаря силе рубля.

События завтра

• процентная ставка для первоклассных заемщиков КНР (04.15 мск)
• розничные продажи Великобритании в апреле (09.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в апреле (09.00 мск)
• выступления представителей ЕЦБ и Банка Англии (по ходу сессии)
• совет директоров Россетей Центра рассмотрит вопрос по дивидендам за 2021 год