Корпорация Charles Schwab (SCHW) достигла 52-недельного максимума, сможет ли ралли продолжиться?

Акции The Charles Schwab Corporation (SCHW) в последнее время показывают хорошие результаты, увеличившись на 2,2% за последний месяц. Акции достигли нового 52-недельного максимума в $105,81 в предыдущей сессии. Charles Schwab прибавил 4,1% с начала года по сравнению с 17,9% роста сектора финансов Zacks и 36,1% доходности отрасли Zacks Financial - Investment Bank.

Что влияет на превосходство?

У акций отличная история положительных сюрпризов по прибыли, так как они превысили консенсусный прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов. В своем последнем отчете о прибыли 21 января 2026 года Charles Schwab сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере $1,39 при консенсусном прогнозе $1,36.

На текущий финансовый год ожидается, что Charles Schwab покажет прибыль в размере $5,73 на акцию при выручке в $26,24. Это представляет собой изменение EPS на 17,66% при изменении выручки на 9,68%. На следующий финансовый год ожидается, что компания заработает $6,76 на акцию при выручке в $29. Это представляет собой годовое изменение на 17,96% и 10,54% соответственно.

Коэффициенты оценки

Хотя Charles Schwab может находиться на 52-недельном максимуме сейчас, что может ожидать акции в будущем? Ключевым аспектом этого вопроса является изучение коэффициентов оценки, чтобы определить, стоит ли компании ожидать коррекции с этого уровня.

В этом отношении мы можем обратить внимание на баллы стиля Zacks, так как они предоставляют инвесторам дополнительный способ сортировать акции (помимо изучения ранга Zacks для ценной бумаги). Индивидуальные баллы стиля для Value, Growth, Momentum и комбинированный VGM Score варьируются от A до F. Инвесторы должны рассматривать баллы стиля как ценный инструмент, который может помочь им выбрать наиболее подходящие акции с рангом Zacks в зависимости от их индивидуального инвестиционного стиля.

Charles Schwab имеет балл Value B. Баллы Growth и Momentum акций составляют A и A соответственно, что дает компании VGM Score A.

Что касается разбиения по стоимости, акции в настоящее время торгуются по 18,2X текущим оценкам EPS за финансовый год, что является премией по сравнению со средним значением同行ов в 16,4X. На основе исторического денежного потока акции в настоящее время торгуются по 17,4X против среднего значения группы同行ов в 14,4X. Кроме того, у акций есть коэффициент PEG 0,87. Этого недостаточно, чтобы поместить компанию в высшую категорию всех акций, которые мы охватываем с точки зрения стоимости.

Ранг Zacks

Также необходимо учитывать ранг акций Zacks, так как это еще более важно, чем VGM Score компании. К счастью, у Charles Schwab в настоящее время ранг Zacks #2 (Покупка) благодаря тенденции положительных пересмотров прогнозов по прибыли.

Поскольку мы рекомендуем инвесторам выбирать акции с рангом Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) и баллами стиля A или B, похоже, что Charles Schwab соответствует этим критериям. Таким образом, кажется, что акции Charles Schwab все еще могут ожидать дальнейшего роста.

Как SCHW сравнивается с конкурентами?

Акции SCHW стремительно растут, и компания по-прежнему выглядит неплохим выбором, но как насчет остальной отрасли? Одним из конкурентов, который выглядит хорошо, является Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). У IBKR ранг Zacks #2 (Покупка) и балл Value C, балл Growth B и балл Momentum A.

Прибыль в последнем квартале была сильной. Interactive Brokers Group, Inc. превысил наш консенсусный прогноз на 25,00%, и на текущий финансовый год ожидается, что IBKR покажет прибыль в размере $2,31 на акцию при выручке в $6,39 миллиарда.

Акции Interactive Brokers Group, Inc. выросли на 17% за последний месяц и в настоящее время торгуются по прогнозируемому P/E 33,42X и P/CF 151,4X.

Отрасль Financial - Investment Bank находится в верхних 14% всех отраслей, которые мы рассматриваем, поэтому, похоже, что у SCHW и IBKR есть хорошие внешние факторы, даже помимо их собственных сильных фундаментальных показателей.

Радикально новая технология может обеспечить инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технология находится за пределами нескольких лет, она уже присутствует и развивается быстро. Крупные гипермасштаберы, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "Beyond AI: The Quantum Leap in Computing Power".

Кевин был среди первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод