Корпоративные новости и отсечка на дивиденды двигали российские акции

19.07.22 21:00 Новости и комментарии
Калачев Алексей
Калачев Алексей
аналитик ФГ "Финам"

Во вторник, 19 июля, российский фондовый рынок снова завершил торги разнонаправленными изменениями индексов на фоне корпоративных новостей и возобновившегося укрепления рубля.

Минфин предложил способ вернуть курс рубля на приемлемый для экспортеров уровень, для чего установить цену отсечения для бюджетного правила на уровне $60 за баррель нефти. Предложение, которое по замыслу Минфина поможет повысить ослабить курс доллара на 10-20 руб., пока обсуждается, а доллар пока по-прежнему стоит на уровне 55,5 руб.

Внешний фон остается неопределенным. Ключевые рынки АТР завершили торги в основном снижением индексов, за исключением Японии. Европейские площадки начали день скромно, но к вечеру показали значительный рост. Америка также открылась заметным ростом. Нефть марки Brent держится выше $106 за баррель.

На этом фоне по итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на 1,20% до 2071,28 пункта, в то время как номинированный в долларах индекс РТС подрос на 0,54% до 1175,04 пункта.

В лидерах падения оказались фигуранты биржевых отсечек на дивиденды, зафиксированных вчера. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с доходностью в 14,3% после отсечки упали на 13,38%, а обыкновенные с доходностью 3,3% потеряли 1,64%. Обычка и префы "Ростелекома" с дивидендной доходностью к вчерашнему закрытию в районе 7% во вторник упали на 8,01% а.о.  и на 5,55% а.п. Привилегии "Траснефти" после отсечки упали на 9,11%, что чуть больше их доходности (8,5%).

ММК первой из сталелитейных компаний возобновил раскрытие информации, представив операционные данные за 1 половину 2022 г. Они показали отрицательную динамику производства и продаж. Продажи за полугодие сократились в объемах г/г на 15,7%, во втором квартале кв/кв – на 18,1%, а отклонение от среднемесячных объемов в июне увеличилось до минус 25,5%. После выхода отчета акции ММК снизились в цене на 2,03%.

В числе лидеров роста во вторник оказались бумаги ТМК после того как трубная компания сообщила, что может выплатить дивиденды за 1 П 2022 г. в размере 9,68 рубля на акцию. Дата закрытия реестра - 9 сентября. Собрание должно утвердить это предложение 29 августа. Доходность по акциям к цене вчерашнего закрытия составила 13,8%, и сегодня бумаги ТМК подскочили на 7,81%.

Через неделю после обвала акций Petropavlovsk другая российская золотодобывающая компания, зарегистрированная в Великобритании, сообщила о том, что рассматривает возможность продажи российских активов.  Polymetal таким образом намерен восстановить акционерную стоимость на базе своих казахстанских активов, которые составляли около трети бизнеса компании. Надо полагать, акционеры получат выгоду от реализации активов в России, так как положение у Polymetal совсем не такое как у Petropavlovsk, и над ним не висит долг с требованием досрочного погашения. На этой информации акции Polymetal поднялись во вторник на 4,11%. А уж как были рады иностранные инвесторы – в Лондоне котировки Polymetal подскочили на 32,08%!

"Россети" продолжают отыгрывать тему слияния с ФСК, обыкновенные акции компании во вторник прибавили 4,62%. ТМК, Polymetal и "Россети" - в лидерах роста во вторник.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

Индекс МосБиржи продолжает обживаться в узком диапазоне 2050 – 2150 пунктов. Отсюда нельзя исключить возврата на 2300. Но сохраняется и риск сползания к февральским минимумам.

 

Американский рынок дружно растет. Во вторник, 19 июля, основные индексы фондового рынка США с открытия рынка показывают сильную динамику, несмотря на то, что большинство комментаторов, аналитиков и даже представителей ФРС США ожидают, что регулятор поднимет ставку на 75 б.п, на следующем заседании через неделю, а некоторые говорят и о 100 б.п. Оптимизм поддерживают позитивные квартальные отчеты ряда компаний. Более половины компаний, успевших представить свои отчеты, превзошли ожидания.

Между тем, на фоне роста ипотечных ставок рынок нового жилья в США показывает спад. Количество разрешений на строительство новых домов в июне снизилось на 0,6% до 1,685 млн в годовом исчислении. Ввод нового жилья в США упал на 2% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,559 млн единиц в годовом исчислении. Оба показателя являются самыми низкими с сентября прошлого года.

По состоянию на 19:00 МСК индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average растет на 1,67% до 31592,28 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 2,01% до 3907,87 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавляет 2,34% до уровня 11625,46 пункта.

Сезон квартальной корпоративной отчетности в самом разгаре, цифры доходов и прогнозы определяют вектор для акций компаний. Накануне вышел отчет IBM, который разочаровал рынок. Хотя выручка и прибыль оказались лучше ожиданий, прогнозы компании на 2022 г. не внушили оптимизма. Бумаги IBM теряют 6,3%. Отчетность Signature Bank также не дотянул до ожиданий, и его акции упали на 8,8%, возглавив список аутсайдеров в составе S&P 500.

Не произвели впечатления на инвесторов также отчеты Lockheed Martin (-1,3%) и Johnson & Johnson (-0,7%), зато понравились результаты Halliburton (+1,1%) и Hasbro (+1,8%).

А в лидерах роста во вторник оказались бумаги представителей индустрии путешествий Carnival (+7,3%), Royal Caribbean Cruises (+6,1%), Caesars (+7,2%).

Технологический сектор также чувствует себя в целом уверенно, акции AMD прибавляют 4,2%, бумаги NVIDIA растут на 3,6%, акции Apple, которые входят в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), прибавляют во вторник 1,8%.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь и подтвердите номер телефона и емейл.
Загружаем...