Корейская SK Hynix начала официальную подготовку к листингу в США на $28 млрд

Южнокорейская компания SK Hynix Inc. в понедельник начала официальный процесс подготовки к листингу в США, стремясь извлечь выгоду из растущего спроса инвесторов на сектор микросхем памяти, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в понедельник, компания планирует продать американские депозитарные расписки (ADR), представляющие около 17,79 миллиона обыкновенных акций. Их стоимость, исходя из цены закрытия торгов в Сеуле в пятницу, составит около 28 миллиардов долларов.

Цена акций, торгующихся в Сеуле, в последнее время несколько снизилась, что уменьшило оценку размещения с ожидавшихся ранее 29 млрд долларов. Однако акции все же выросли примерно на 260% с начала года, увеличив рыночную капитализацию компании до более чем 1 триллиона долларов.

Листинг SK Hynix в США открывает мощный канал привлечения средств для ведущего мирового поставщика высокоскоростной памяти, поскольку спрос на оборудование, используемое в вычислениях с применением искусственного интеллекта, значительно увеличивает планы расходов компаний.

По данным агентства, листинг уже привлек интерес на больший объем ADR, чем будет доступно в рамках размещения. Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners выразили заинтересованность в приобретении ADR на сумму до 7 миллиардов долларов в рамках этой продажи акций. Как следует из документов, каждая ADR представляет собой 1/10 часть обыкновенной акции SK Hynix.

Согласно ранее поданной в регулирующие органы информации, южнокорейская компания ожидает начала торгов ADR 10 июля. При предложенном объеме продажа ADR компанией SK Hynix войдет в тройку крупнейших первичных размещений акций за всю историю, в зависимости от обменного курса. Она будет сопоставима с дебютом Saudi Aramco в 2019 году на сумму 29,4 миллиарда долларов.  Крупнейшим стало размещение SpaceX в июне текущего года на сумму 86,2 миллиарда долларов.

Если вас интересует участие в первичных размещениях, уникальные возможности доступны с «Финамом». Станьте первым среди первых. Аналитики «Финама» тщательно отбирают для вас самые интересные IPO. Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.