Копилку дивидендных историй могут пополнить "Татнефть" и "Сургутнефтегаз"
Российский рынок акций в пятницу не показал значительных изменений, нейтрально отреагировав на подтверждение рекордных дивидендов Сбербанка. Индекс Мосбиржи к 18.40 мск увеличился на 0,1%, до 2640,04 пункта, обновив очередной максимум с апреля 2022 года. Индекс РТС также вырос на 0,1%, до 1019,43 пункта, поднявшись до нового пика с января текущего года.
Российские фондовые площадки завершают неделю ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 3%. Индекс РТС вырос на 3,5% и вернулся выше 1000 пунктов благодаря сдержанному укреплению рубля. Рынок жил дивидендными ожиданиями, а также получил поддержку от нейтрального геополитического фона: очередной пакет санкций ЕС все еще не принят.
Рубль на Мосбирже к вечеру изменялся менее чем на 0,5% против доллара, евро и юаня, располагаясь у 81,60 руб, 89,65 руб и 11,81 руб соответственно. Рубль завершает неделю повышением на 0,5-1% против трех основных валют, находясь на грани между развитием коррекционного роста и возвращением к снижению.
Эмитенты
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги Селигдара (+4,69%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+3,60% и +2,18%), расписки Озона (+3,426%), котировки АЛРОСы (+1,80%), привилегированные акции Мечела (+1,37%), бумаги ФосАгро (+1,33%).
Селигдар в пятницу представил операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым производство золота увеличилось на 13% г/г, а олова в концентрате – на 20% г/г. Котировки золота, в то же время, вновь опустились ниже 2000 долл/унц ввиду приближения еще одного потенциального повышения процентной ставки ФРС. Ближайшая важная поддержка для цен расположена у 1960 долл/унц.
Повышение Сургутнефтегаза, в свою очередь, обеспечивалось ожиданиями совета директоров понедельника, когда компания рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров и, возможно, выплаты дивидендов за 2022 год.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ТГК-1 (-4,07%), котировки Русснефти (-2,86%), акции ТМК (-1,47%), бумаги Акрона (-1,31%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли 0,2% и 0,35% соответственно.
ТГК-1 сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в 2022 году на 17,8%, до 7,13 млрд руб.
Собрание акционеров Сбербанка в пятницу утвердило выплату рекордных дивидендов за 2022 год в размере 25 руб на акцию, реестр по которым закроется 11 мая. По факту поступления новостей бумаги Сбербанка немного скорректировались вниз.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с понижением трех основных индексов примерно на 0,1%. Инвесторы продолжали оценивать неоднозначные квартальные результаты и прогнозы крупнейших эмитентов, а также макроэкономическую статистику, которая в пятницу показала рост как в секторе услуг, так и производства США в апреле, превысив ожидания. Американский рынок в целом завершает неделю с незначительными изменениями, приостановив повышение у пика с февраля текущего года из-за жесткого тона представителей ФРС, но сохраняя позитивный среднесрочный настрой. На следующей неделе помимо прочих данных будет опубликован предпочитаемый ФРС инфляционный индикатор – базовый ценовой индекс потребления, а также оценка изменения ВВП за 1-й квартал текущего года.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов прибавлял около 0,4%, оставаясь у пика текущего года. Предварительные оценки показали усугубление нисходящей динамики производственного сектора Германии, еврозоны и Великобритании в апреле, но рост в секторе услуг при этом ускорился, превысив прогнозы. На следующей неделе в регионе выйдут, в частности, предварительные данные о потребительской инфляции Германии, Франции и Испании за апрель, а также оценка ВВП еврозоны и Германии в 1-м квартале текущего года.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ вышли в плюс прибавляли около 0,5%. Котировки в ходе торгов пятницы были близки к закрытию дивидендных гэпов начала апреля и достижению уровней 79,89 долл и 75,68 долл соответственно, возле которых при улучшении мировых настроений можно ожидать возвращения покупок. Повышению цен все еще мешают страхи недостаточно стабильного состояния глобальной экономики, но все же цены в апреле пытаются сломить долгосрочный нисходящий тренд.
Рынок завтра
Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали значительных изменений, оценивая неоднозначные квартальные отчетности и макроэкономические данные. Индексы Мосбиржи и РТС, несмотря на вялую внутридневную динамику, смогли обновить очередные локальные пики и завершают неделю повышением, сохраняя настрой на движение в район 2700 и 1030 пунктов. На следующей неделе копилку дивидендных историй могут пополнить Татнефть и Сургутнефтегаз, а подтвердить уже рекомендованные дивиденды – Мосбиржа и банк «Санкт-Петербург». Сбербанк уже можно гарантированно покупать под дивиденды, что может способствовать движению бумаг в район 250 руб до майской отсечки.