Компания Shein рассчитывает на оценку до $27 млрд в рамках долгожданного IPO в Гонконге

Компания Shein Global Holdings планирует привлечь до 13,9 млрд гонконгских долларов ($1,8 млрд) в ходе первичного публичного размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg.

Согласно заявлению, поданному на фондовую биржу в понедельник, сеть магазинов быстрой моды предлагает 280 млн акций по цене от 47,6 до 49,5 гонконгских долларов за акцию. Это позволит компании достичь рыночной капитализации в размере от $25,7 до $26,8 млрд, а дебют на Гонконгской фондовой бирже запланирован на 1 сентября.

Такая оценка сделала бы Shein одной из ведущих мировых компаний в сфере моды и одежды — уступая только шведской Hennes & Mauritz AB , стоимость которой составляет около $31 млрд. Тем не менее, это лишь малая часть от почти $100 млрд, в которые Shein оценивалась в 2022 году после периода взрывного роста, обусловленного онлайн-покупками во время пандемии. 

В число ключевых инвесторов IPO компании входят Boyu Capital, Tiger Global, General Atlantic, Tencent Holdings и UBS AM Singapore. Согласно условиям сделки, крупнейший вклад внесла Boyu Capital — $150 млн, Tiger Global — $53 млн, а General Atlantic и Tencent — по $50 млн каждая.

Компания Shein планирует использовать средства, полученные от IPO, для совершенствования технологий, инвестиций в маркетинг, повышения узнаваемости бренда, продвижения корпоративной социальной ответственности и общих корпоративных целей, после того как в первом квартале 2026 года компания понесла убытки в размере $99 млн.

Также стало известно, что Shein выплатит до $3,5 млрд избранным существующим инвесторам — почти вдвое больше, чем сумма нового капитала, которую компания планирует привлечь в рамках IPO, — чтобы компенсировать им резкое падение своей рыночной капитализации. Согласно документам, инвесторы, имеющие право на выплаты наличными и дополнительными акциями, включают организации, связанные с Boyu Capital, Tiger Global, General Atlantic, Thrive Capital, Mubadala, Brookfield и другими. Они владеют акциями Shein, полученными на поздних стадиях финансирования.

Используйте возможности инвестиций в перспективные компании на стадии IPO. Откройте счет и подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить интересные публичные размещения. Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.