Компания Macerich Оценивает Публичное Размещение 20 Млн Акций По Цене $19,75 За Акцию

(RTTNews) - Компания Macerich Co. (MAC) объявила о цене публичного размещения 20 миллионов обыкновенных акций по цене 19,75 долларов за акцию, что, как ожидается, принесет валовую выручку в размере около 395 миллионов долларов. Это представляет собой увеличение по сравнению с ранее объявленным предложением в 18 миллионов акций.

Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 3 миллионов дополнительных обыкновенных акций. Ожидается, что размещение завершится 27 ноября 2024 года.

Компания заявила, что планирует использовать чистые поступления от размещения вместе с наличными средствами для погашения ипотечного кредита в размере 478,0 миллионов долларов с фиксированной эффективной процентной ставкой около 9,0%, который обеспечен ее недвижимостью на Вашингтон-сквер. В ожидании такого использования компания может инвестировать чистые поступления на краткосрочные депозитные счета, приносящие проценты.

Goldman Sachs & Co. LLC выступает в качестве ведущего букраннера и представителя андеррайтеров размещения. J.P. Morgan, Deutsche Bank Securities, BMO Capital Markets и TD Securities также выступают в качестве совместных букраннинговых менеджеров при размещении.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод