Компания Entertainment Medical Заключила Соглашение с Ведущими Инвесторами на сумму 196 Миллионов Долларов

(RTTNews) - Калифорнийская компания по медицинским технологиям Entertainment Medical, Inc. (OM) в понедельник объявила о подписании соглашения о частном размещении 843 908 конвертируемых привилегированных акций серии А без права голоса по цене 200,00 долларов за акцию.

Каждая привилегированная акция серии А будет автоматически конвертирована в 250 обыкновенных акций, что составит в общей сложности 210 977 000 обыкновенных акций.

Ожидается, что в результате частного размещения будет привлечено 168,8 млн. долларов США до вычета комиссионных и других расходов. Кроме того, некоторые члены совета директоров и руководители компании, включая председателя и генерального директора Лесли Тригга, планируют инвестировать 3,9 миллиона долларов в приобретение 19 432 конвертируемых привилегированных акций серии А без права голоса, после одобрения акционеров.

Кроме того, OM подписала кредитное соглашение и гарантию с фондом, управляемым Perceptive Advisors. Это соглашение предусматривает предоставление займа сроком на 5 лет в размере 100 миллионов долларов США, а также дополнительный заем в размере до 25 миллионов долларов США, доступный только в том случае, если компания достигнет определенного целевого показателя выручки.

Компания привлекла обеспеченные кредиты с процентной ставкой, привязанной к краткосрочной ставке плюс 8%, и сроком погашения в 2030 году. Эти кредиты будут обеспечены большей частью активов компании. Компания планирует использовать средства от займов, а также имеющиеся денежные средства для полного погашения существующей задолженности, срок погашения которой истекает в 2027 году.

После завершения финансирования и погашения долга компания ожидает, что у нее будет около 210 миллионов долларов наличными и инвестиций, а долг останется на уровне 100 миллионов долларов.

В настоящее время OM торгуется на бирже Nasdaq Global Select Market по цене 1,31 доллара, или на 6,43% ниже.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод