Когда реструктуризация Strattec Security начнет приносить результаты?
Strattec Security Corporation STRT, ведущая мировая компания, производящая высокотехнологичные системы запирания и доступа для автомобилей, сохраняет большую долю выручки от каждой продажи в качестве прибыли. Одним из наиболее заметных финансовых успехов STRT в последнем отчетном квартале стало существенное улучшение показателей рентабельности, в частности, валовая прибыль выросла на 560 базисных пунктов в годовом исчислении, достигнув почти 16%. К факторам, способствовавшим этим позитивным изменениям, относятся инициативы компании по стратегическому повышению цен на некоторые из своих продуктов при одновременном расширении своей деятельности за счет благоприятных курсов обмена валют.
Что еще более обнадеживает, так это рост скорректированной рентабельности STRT по EBITDA, которая выросла с 4,4% до почти 9% в годовом исчислении. Показатель EBITDA, отражающий основные направления деятельности компании, такие как производство и продажа средств автомобильной безопасности, со временем становится все более прибыльным.
Самое главное, что STRT стала свидетелем такого роста, инвестируя в наем специалистов и реструктуризацию операционной деятельности в Мексике и Милуоки. Эта инициатива, направленная на увеличение прибыли при инвестировании в проекты роста, отражает разумное управление финансами STRT. Следует отметить, что Strattec Security ожидает, что изменения, внесенные для повышения эффективности, особенно в Мексике и Милуоки, начнут в полной мере демонстрировать свои преимущества в первом квартале 2026 финансового года.
Находятся ли AXL и BWA на пути к повышению операционной рентабельности?
Обе компании - American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. AXL и BorgWarner BWA, возможно, находятся на пути к повышению операционной рентабельности, как и STRT.
AXL прогнозирует, что ее скорректированная EBITDA за весь 2025 год составит от 665 до 745 миллионов долларов, а свободный денежный поток будет положительным. Примечательно, что АКСЕЛЬ уделял особое внимание долгосрочному прибыльному росту, особенно в связи с интеграцией и реструктуризацией Dowlais для снижения постоянных затрат.
В 2025 году BWA планирует поддерживать операционную маржу на уровне от 9,6% до 10,2% и генерировать свободный денежный поток в размере от 650 до 750 миллионов долларов, подтверждая свою уверенность в устойчивом прибыльном росте. Примечательно, что бизнес BWA со временем стал более прибыльным благодаря увеличению маржи, стратегическим решениям и строгому контролю за расходами. Компания демонстрирует хорошие результаты даже на сложном рынке.
Ценовые показатели STRT, оценка и расчеты
Акции STRT подскочили на 147,3% за последний год, опередив падение на 4,5% совокупных акций, принадлежащих отрасли.
Источник изображения: Zacks Investment Research
От специалистов по оценке
Источник nasdaq.com, автоматический перевод