Ключевым негативным фактором остается геополитика

Американские фондовые индексы завершили пятницу разнонаправленно. По итогам пятницы S&P 500 снизился 0,05% до уровня в 6 734,11 п. Nasdaq Composite увеличился на 0,13% до 22 900,59 п. Dow Jones Industrial Average упал на 0,65% до 47 147,48 п.  Фьючерсы на американские индексы в понедельник утром демонстрируют умеренный рост. Рынок выходит из периода повышенной волатильности, обусловленной завершением шатдауна в США, коррекцией в технологическом секторе и переоценкой ожиданий относительно темпов смягчения денежно-кредитной политики ФРС. На прошлой неделе давление на Nasdaq Composite усилилось вследствие снижения спроса на акции ведущих технологических компаний, таких как Alphabet, Amazon, Broadcom и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). В фокусе участников также остаётся корпоративная отчётность: на этой неделе внимание будет приковано к Nvidia, традиционно оказывающей существенное влияние на динамику акций компаний из сегмента искусственного интеллекта. 

Инвесторы также ждут ключевой отчет по рынку труда, который станет первым официальным отчетом после завершения шатдауна. В четверг выйдет запоздавший отчёт по занятости за сентябрь — важный ориентир на фоне осторожных комментариев членов ФРС, которые уже ставят под сомнение декабрьское снижение ставки.

Европейский индекс STOXX 600 сегодня демонстрирует снижение на 1,01% до 574,81 п. В третьем квартале 2025 года ВВП еврозоны вырос на 0,2% к/к и на 1,4% г/г, что совпало с предварительными оценками, тогда как экономика ЕС прибавила 0,3% к/к и 1,6% г/г. Занятость также продолжила увеличиваться: в еврозоне +0,1% к/к и +0,5% г/г, в ЕС — +0,2% к/к и +0,6% г/г.

Капитализация Siemens Energy растет на 1,22% после того, как компания завершила 4К  2025 финансового года с чистой прибылью и сообщила о росте выручки на 7% г/г.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение на фоне обострения отношений между Китаем и Японией. Напряженность усилилась после заявления японского премьер-министра о том, что возможное нападение Китая на Тайвань может рассматриваться как угроза национальной безопасности Японии и привести к ответным действиям. Китай резко раскритиковал эту позицию, обвинил Токио в нарушении международных норм и принципа «одного Китая». Пекин потребовал от Японии отказаться от подобных высказываний и предупредил о последствиях в случае дальнейшего обострения. Китайский индекс CSI 300 падает на 0,65% до 4 598,05 пунктов. Японский индекс Nikkei снижается на 0,1% до 50 323,91 п.

Экономика Японии в 3-м квартале сократилась на 0,4% кв/кв — первое снижение более чем за год и лучше ожидаемого прогноза (-0,6%). Потребительские расходы выросли на 0,1%, госрасходы — на 0,5%, а инвестиции бизнеса ускорились до 1%, показав лучшую динамику за пять кварталов. При этом экспорт снизился на 1,2% после предыдущего роста, а импорт практически не изменился, опустившись на 0,1%. В годовом выражении ВВП упал на 1,8% после пересмотренного роста на 2,3% во 2-м квартале.

Сегодня Индекс Мосбиржи начинает неделю снижением: котировки падают на 0,39% до 2 516,08 п. главным образом под давлением акций ЛУКОЙЛа, снижающихся на 3,75% из-за сохраняющейся неопределенности с продажей зарубежных активов. Ключевым фактором остается геополитика — отсутствие прогресса в переговорах усиливает осторожность участников. Президент США Дональд Трамп 16 ноября заявил, что республиканцы готовят законопроект о введении санкций против любых стран, сотрудничающих с Россией.

В 3К 2025 года компания ВсеИнструменты.ру (ВИ.ру) показала уверенный рост: выручка увеличилась на 7% г/г до 47,5 млрд руб. за счет значительного роста сегмента B2B, который стал основным драйвером увеличения среднего чека (+20,1% г/г) и количества проданных товаров (+6,1% г/г) на фоне снижения числа заказов (-11,8% г/г) и продолжающегося спада в B2C-сегменте. Акции компании растут на 5,28%.

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за 3 квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Обыкновенные и привилегированные акции снижаются на 0,22% и 0,35% соответственно.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи. Индекс Мосбиржи на 4-х часовом таймфрейме движется в нисходящем канале. Котировки протестировали уровень поддержки в 2502 п. Следующим уровнем может стать зона 2486 п.

S&P 500. Котировки индекса S&P500 движутся в восходящем канале.  Сейчас цена приближается к уровню поддержки в 6 605 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до уровня сопротивления в 6 918 п.

Euro STOXX 600. Европейский индекс STOXX600 движется в восходящем канале. При коррекции цена может дойти до 50-ти дневной скользящей средней, которая выступит уровнем поддержки в районе 567,1 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до верхней границы канала в 587 п.

CSI 300. Китайский индекс CSI300 начал коррекцию от зоны сопротивления в 4 763,95 п. Зоной поддержки может стать уровень 4 508,89 п.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.