KKR готовит обязательную заявку на подключение к электросети Telecom Italia, поскольку приближается крайний срок
МИЛАН, 13 октября (Рейтер) - Американский фонд KKR KKR.N готовится подать заявку на многомиллиардную сумму евро за TLIT Telecom Italia (TIM).Сеть стационарных телефонов MI будет подключена к крайнему сроку в воскресенье в рамках поддерживаемого правительством плана по преобразованию бывшей телефонной монополии, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.
Сделка с KKR является центральным элементом стратегии генерального директора TIM Пьетро Лабриолы по преобразованию группы, обремененной чистым долгом в 26 миллиардов евро (27,6 миллиарда долларов), и позволит начать с чистого листа оставшийся бизнес в сфере услуг, который сильно пострадал от ценовой конкуренции на внутреннем рынке.
Ожидается, что окончательная заявка в целом будет соответствовать предварительному предложению KKR, согласно которому Netco - предприятие, включающее сеть фиксированного доступа TIM и подразделение подводных кабелей Sparkle - оценивается примерно в 23 миллиарда евро с учетом некоторых переменных компонентов, сообщили источники.
Согласно источникам, эта сумма, вероятно, будет включать около 10 миллиардов евро долга и выплату до 2 миллиардов евро, связанную с потенциальным будущим объединением с поддерживаемым государством оптоволоконным оператором Open Fiber.
Предложение KKR предусматривает, что NetCo поглотит около половины из 40 000 местных сотрудников TIM, в соответствии с планами, ранее изложенными компанией, добавили источники.
Продажа была фактически одобрена праворадикальной администрацией премьер-министра Джорджии Мелони, которая разрешила казначейству присоединиться к заявке KKR на приобретение TIM grid, актива, представляющего стратегический национальный интерес.
Казначейство планирует приобрести долю в размере 15-20% в бизнесе NetCo на общую максимальную сумму в 2,2 миллиарда евро в рамках соглашения с KKR, подписанного в августе.
Итальянский инфраструктурный фонд F2I также претендует на участие в сделке, инвестируя около 1 миллиарда евро, согласно отдельному источнику, увеличивая совокупную долю в итальянских руках примерно до 30%.
По словам источников, вступление Казначейства и F2I, скорее всего, будет осуществлено на более позднем этапе, до закрытия сделки.
Однако успешное завершение продажи зависит от поддержки главного инвестора ТИМА - Вивенди ВИВ.PA, которая выразила серьезные сомнения как по поводу цены, так и по поводу устойчивости бизнеса по обслуживанию крупы.
(1 доллар = 0,9422 евро)
(Репортаж Эльвиры Поллиной, редактирование Китом Вейром и Сьюзан Фентон)
((elvira.pollina@thomsonreuters.com ;))
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод