Кимбелл Роялти Партнерс, LP объявляет цены на Увеличенное публичное размещение обыкновенных акций
ФОРТ-УЭРТ, Техас, 3 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP) ("Кимбелл") сегодня объявила о цене своего публичного размещения 6 000 000 обыкновенных акций, представляющих интересы партнеров с ограниченной ответственностью, по цене публичного размещения 17,75 долларов за обыкновенную единицу. Общая валовая выручка от размещения, без учета скидок андеррайтеров и предполагаемых расходов на размещение, составит примерно 106,5 миллионов долларов. Кимбелл предоставил андеррайтерам возможность приобрести до 900 000 дополнительных обыкновенных акций по цене публичного размещения за вычетом скидки на андеррайтинг и комиссий. Ожидается, что предложение будет закрыто 8 ноября 2022 года при соблюдении обычных условий закрытия.
Кимбелл намерен использовать чистые поступления от предложения для финансирования части покупной цены наличными для предстоящего приобретения доли в добыче нефти и природного газа и роялти, принадлежащей базирующейся в Остине компании Hatch Royalty LLC ("Приобретение Хэтча"), как описано в текущем отчете Кимбелла по форме 8-K подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC") 3 ноября 2022 года и для оплаты сборов и расходов, связанных с приобретением Hatch. В ожидании завершения сделки по приобретению Hatch Кимбелл намерен использовать чистые поступления от размещения для погашения непогашенных займов в рамках своей возобновляемой кредитной линии. Кимбелл может использовать будущие суммы, заимствованные в рамках своей возобновляемой кредитной линии, для целей полного партнерства.
Citigroup и Рэймонд Джеймс выступают в качестве ведущих менеджеров по ведению бухгалтерского учета в рамках предложения. Keybanc Capital Markets, RBC Capital Markets и Truist Securities также выступают в качестве букраннеров предложения. PNC Capital Markets LLC, Stephens Inc., Stifel и TD Securities выступают в качестве соуправляющих размещением. При наличии возможности копию проспекта предложения можно получить у:
Ситигруп
c/o Broadridge Финансовые решения
Лонг-Айленд-авеню, 1155
Эджвуд, Нью-Йорк 11717
Телефон: (800) 831-9146
Raymond James & Associates, Inc.
Внимание: Акционерный синдикат
880 Карильон Паркуэй
Санкт-Петербург, ЭТ 33716
Телефон: (800) 248-8863
[электронная почта защищена]
Чтобы бесплатно получить копию проспекта ценных бумаг, посетите веб-сайт SEC (www.sec.gov ) и выполните поиск по имени владельца регистрации "Kimbell Royalty Partners, LP".
Общие единицы будут выпущены и проданы в соответствии с действующим заявлением о регистрации в форме S-3, ранее поданным в SEC.. Настоящий пресс-релиз не должен представлять собой предложение о продаже или запрос предложения о покупке общих единиц, а также
Источник prnewswire.com, автоматический перевод