Хотите получать пассивный доход? Купите этот дивидендный гигант и не оглядывайтесь назад.

Ключевые моменты

Realty Income регулярно увеличивает свои дивиденды.

Растущие ежемесячные выплаты REIT стабильно увеличивают доходность инвестиций.

Компания хорошо подготовлена для продолжения повышения своих дивидендных выплат.

Realty Income (NYSE: O) на протяжении многих лет является мощным источником пассивного дохода. Рынок недвижимости (REIT) увеличил свои ежемесячные дивиденды 132 раза с момента выхода на публичный рынок в 1994 году. Арендодатель увеличил свои выплаты на 259% за этот период (компаундный годовой темп роста 4,2%), выплачивая в общей сложности $17,6 миллиарда в виде дивидендов за последние три десятилетия.

Высокая доходность REIT (более 5,5% текущей доходности) и стабильно растущий ежемесячный дивиденд делают его идеальным вложением для тех, кто стремится генерировать пассивный доход. Вот почему инвесторы, ищущие доход, должны покупать акции и никогда не оглядываться назад.

Куда вложить $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Более высокая доходность, чем дольше вы держите

Realty Income исторически предлагал высокую текущую доходность, в среднем в середине однозначных цифр. Это позволило инвесторам зафиксировать прибыльный поток доходов от любых новых инвестиций.

Например, инвестор, который купил 100 акций в конце 2014 года, заплатил бы около $4,771 за эти акции. В то время дивидендная доходность Realty Income составляла около 4,2%. Эта доходность подразумевает, что инвестиция принесла бы около $220 в годовом доходе от дивидендов по тогдашнему уровню выплат, или примерно $18,33 в месяц.

Уровень выплат стабильно увеличивался за последнее десятилетие, в целом поднявшись на 47%. В результате инвестор теперь получает значительно больший доход от дивидендов на свою первоначальную инвестицию. Эти первоначальные 100 акций в настоящее время будут приносить около $323 годового дохода от дивидендов (примерно $26,92 в месяц) по текущему уровню выплат. Это повышает доходность на основе затрат этого инвестора до 6,8%.

Создан для продолжения выплат растущего дивиденда

Realty Income хорошо подготовлена для продолжения увеличения своих высокодоходных ежемесячных дивидендов в будущем. Основной фактор, способствующий этому мнению, - это ее качественный портфель недвижимости. REIT владеет более 15,500 розничными, промышленными, игровыми и другими объектами по всей территории США и Европы, с долгосрочной арендой у около 1,650 клиентов в 92 отраслях.

Долгосрочные чистые аренды, обеспечивающие ее объекты, предоставляют ей надежный поток арендного дохода, так как арендаторы покрывают все операционные расходы на объекты (включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование зданий). Realty Income выплачивает консервативный процент от своего стабильного денежного потока в виде дивидендов (около 75% от скорректированных фондов от операций). Это дает ей очень удобную подушку, позволяя сохранить значительную сумму наличных для финансирования новых инвестиций (Realty Income на пути к получению $843,5 миллиона свободного денежного потока после дивидендов в этом году). Компания дополняет свой robust свободный денежный поток одним из сильнейших балансов в секторе REIT, что предоставляет ей еще большую финансовую гибкость для новых инвестиций.

Realty Income улучшила свою способность к росту за годы, стабильно диверсифицируя свою платформу. Она начала с фокуса на инвестициях в розничную недвижимость. REIT с тех пор расширилась на рынок промышленной недвижимости, игровых объектов и других типов недвижимости, включая дата-центры. Кроме того, она расширила свое географическое присутствие (сначала в Великобританию, а затем в континентальную Европу) и начала делать кредитные инвестиции (займы, обеспеченные недвижимостью). Это расширение увеличило ее общий адресуемый рыночный потенциал до $14 триллионов.

Хотя Realty Income обладает огромной финансовой гибкостью для новых инвестиций и огромным набором возможностей, она очень избирательна. REIT нашла $97 миллиардов новых инвестиционных возможностей в этом году. Однако она закрыла сделки только на $3,9 миллиарда до конца третьего квартала, сосредоточившись на своих лучших возможностях. Эта дисциплина позволяет ей максимизировать свои доходы, ставя ее в сильнейшую позицию для продолжения увеличения дивидендов.

Идеальное вложение для пассивного дохода

Realty Income — это дивидендный гигант. REIT выплачивает высокодоходный дивиденд, который она стабильно увеличивала на протяжении многих лет. Она хорошо подготовлена для продолжения роста своих выплат в будущем. Вот почему вы можете покупать акции для пассивного дохода и никогда не оглядываться назад.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Realty Income, учтите это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Realty Income не была одной из них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $562,536!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,096,510!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 981% — это результат, который значительно превосходит рынок по сравнению с 187% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 17 ноября 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Realty Income. Motley Fool имеет позиции в Realty Income и рекомендует его. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод