Хотите получать как минимум $1,000 пассивного дохода в год? Инвестируйте $10,000 в каждую из этих 3 дивидендных акций.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки в настоящее время. Продолжить »

Фондовый рынок может быть феноменальным инструментом для достижения финансовых целей. Люди с многолетним горизонтом могут быть готовы взять на себя больший риск, сосредоточив свои портфели на компаниях, ориентированных на рост. Напротив, те, кто ближе к выходу на пенсию, могут быть более заинтересованы в сохранении капитала и генерации пассивного дохода.

Следующий шаг — это финансовый план, который генерирует определённую сумму денег от дивидендов, чтобы компенсировать убыток/снижение дохода или дополнить доход на пенсии. Люди, желающие получать не менее $1,000 пассивного дохода в год, могут инвестировать $30,000 в равных долях в ConocoPhillips (NYSE: COP), Cheniere Energy Partners (NYSE: CQP) и Starbucks (NASDAQ: SBUX).

Вот почему все три дивидендные акции выделяются как качественные покупки сейчас.

Сейчас отличное время для покупки акций ConocoPhillips

Скотт Левин (ConocoPhillips): Из-за волатильности на энергетическом рынке многие люди стали избегать акций нефтяных и газовых компаний в пользу более стабильных инвестиционных возможностей. Однако, глядя в долгосрочной перспективе, инвесторы обнаружат, что акции ConocoPhillips продемонстрировали устойчивость.

На 20 июня акции обеспечили общий доход более 6%, в то время как цена нефти по эталону West Texas Intermediate упала более чем на 34%. Учитывая это, 3.4% прогнозируемая доходность акций и их привлекательная оценка, сегодня у инвесторов есть отличная возможность увеличить свои пассивные доходы с помощью лидера в нефтяном секторе.

Умные инвесторы знают, что высокодоходные дивиденды хороши, но требуют некоторого расследования, чтобы убедиться, что они устойчивы. Акции ConocoPhillips, похоже, находятся на прочной финансовой основе. За последние пять лет акции в среднем имели консервативное соотношение выплат в 44.3%. Этот финансово ответственный подход к возвращению капитала акционерам, кажется, будет продолжаться. На конференц-колле за первый квартал 2025 года руководство отметило, что оно последовательно выплачивало 40% до 45% денежных средств от операций инвесторам в виде дивидендов в прошлом и ожидает продолжать это делать.

Кроме того, ожидаемый рост свободного денежного потока компании позволяет дивидендам расти в последующие годы. С учетом инвестиций в Аляску и в сжиженный природный газ, ConocoPhillips ожидает сгенерировать $6 миллиардов дополнительного свободного денежного потока в 2029 году по сравнению с тем, что она генерирует в 2025 году.

Торгуясь по цене 5.5 раз выше операционного денежного потока — со скидкой по сравнению с её пятилетним средним мультипликатором в 6.4 — акции ConocoPhillips имеют привлекательную оценку и в настоящее время представляют собой отличную возможность для пассивного дохода.

Экспорт американской энергии является ключевой целью текущей администрации

Ли Самаха (Cheniere Energy Partners): Недавние геополитические события на Ближнем Востоке подчеркнули, что мир нестабилен, и значительная часть углеводородов, необходимых для его функционирования, находится в крайне чувствительных регионах.

Это не место для обсуждения прав и неправ таких вопросов, но бесспорно, что недавние события усилили аргументы в пользу того, что США нуждаются в энергетической независимости. Здесь вступают в игру Cheniere Energy Partners и её терминалы по сжиженному природному газу (LNG). В то время как Cheniere (NYSE: LNG) стремится экспортировать LNG, природный газ, который она охлаждает для получения LNG, поступает из США. Таким образом, расширение Cheniere поддерживает производство природного газа в США.

Более того, её экспорт LNG помогает обеспечивать мировые рынки — особенно союзников США в таких странах, как Корея, Индия и Европе, где Cheniere имеет крупных клиентов, которые отвечают за более чем 10% её текущих доходов каждый.

С учётом углеводородной политики администрации в США, которая хочет воспользоваться природными ресурсами Америки, перспективы Cheniere выглядят яркими, и устойчивость её дивидендов (в настоящее время приносящих 5.8%) кажется обеспеченной.

Сбалансированная покупка для долгосрочных инвесторов

Дэниел Фельбер (Starbucks): Гигант напитков проходит через значительные изменения, чтобы вернуться к значительному росту. Последний план, названный "Назад к Starbucks", направлен на улучшение опыта Starbucks для сотрудников и клиентов.

Операционные маржи Starbucks находились под давлением, поскольку клиенты сопротивлялись годам увеличения цен. И Starbucks испытывает трудности с ростом на ключевых международных рынках, таких как Китай.

Кофейный гигант ещё не вышел из трудной ситуации, но акции выглядят хорошей ценностью для инвесторов в пассивный доход, которые верят в силу бренда Starbucks и имеют терпение, чтобы купить и держать акции как минимум три-пять лет.

Starbucks увеличил свои дивиденды на протяжении 14 последовательных лет и приносит солидные 2.7% на момент написания. У него привлекательная доходность, поскольку его дивиденд рос намного быстрее, чем цена акций. За последнее десятилетие дивиденд Starbucks вырос на 281% по сравнению с ростом акций на 56%.

По мере того как Starbucks развивался, он превратился из захватывающей истории роста, представляющей эспрессо-напитки на неосвоенных рынках, в несколько скучную акцию с выплачиваемыми дивидендами. Это не плохо, это просто значит, что инвестиционная теория сместилась. Поэтому инвесторы должны убедиться, что они выбирают акции на основе того, куда движется компания, а не откуда она пришла.

Несмотря на то, что результаты Starbucks были плохими в последние годы, у компании всё еще есть мощный бренд, конкурентные преимущества и лояльная база клиентов, поддерживаемая её программой вознаграждений. Акции не выглядят дешевыми на первый взгляд, но это в основном из-за амбициозной (но дорогостоящей) кампании руководства по сокращению времени ожидания клиентов и внесению ключевых изменений в бизнес.

В целом, Starbucks — это качественная дивидендная акция, которая стоит более внимательного рассмотрения сейчас.

Стоит ли инвестировать $1,000 в ConocoPhillips прямо сейчас?

Перед тем как купить акции ConocoPhillips, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и ConocoPhillips не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $966,931!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,062% — это значительно превышает 177% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших акций, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 30 июня 2025 года

Дэниел Фельбер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Ли Самаха не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Скотт Левин не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет акции и рекомендует Cheniere Energy и Starbucks. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод