Хотите получать $250 ежегодного пассивного дохода при общей доходности 10% в год? Инвестируйте $10,000 в этот ETF от Vanguard и никогда не оглядывайтесь назад.

Ключевые моменты

ETF Vanguard Utilities предлагает более высокую доходность дивидендов.

Фонд обеспечил 10% годовую общую прибыль с момента своего создания.

Он может продолжать генерировать доход и обеспечивать сильные общие доходы в будущем.

Инвестирование в биржевые фонды (ETFs) упрощает процесс получения пассивного дохода. Вы просто покупаете фонд, который выплачивает дивиденды, и наслаждаетесь поступающим доходом на свой брокерский счет. В дополнение к доходу многие лучшие ETFs также обеспечивают сильные общие доходы по мере роста прибыли и повышения цен на акции.

Vanguard является домом для нескольких лучших ETFs. ETF Vanguard Utilities (NYSEMKT: VPU) в настоящее время предлагает доходность дивидендов в 2,5%. Фонд также исторически обеспечивал 10% годовую общую прибыль. Это делает его отличным ETF для инвестирования $10,000 и удержания в долгосрочной перспективе.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, именуемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Сильный доход и общие доходы

ETF Vanguard Utilities инвестирует в акции коммунальных служб. В настоящее время он держит 67 коммунальных служб. Эти компании генерируют электроэнергию и распределяют электричество, воду и природный газ для домов и предприятий. Большинство коммунальных служб действуют как регулируемые монополии. У них есть исключительные права на предоставление услуг в своей зоне обслуживания, а государственные агентства регулируют тарифы, которые они взимают с клиентов. В результате эти организации генерируют стабильные доходы, которые медленно растут по мере расширения их операций и одобрения регулирующими органами повышения тарифов.

Большинство коммунальных служб возвращают значительный процент своего стабильного денежного потока инвесторам в виде дивидендов. Текущая доходность дивидендов фонда составляет 2,5%, что более чем вдвое превышает 1,2% S&P 500. При такой доходности инвестиция в $10,000 в этот ETF будет генерировать $250 дивидендного дохода каждый год. Дивидендный доход фонда должен расти каждый год, поскольку коммунальные службы, которые он держит, увеличивают свои дивидендные выплаты. Многие коммунальные службы имеют долгую историю роста своих дивидендов.

Этот рост дивидендов позволил фонду генерировать сильные общие доходы (дивидендный доход плюс рост цен на акции). ETF Vanguard Utilities обеспечил 10% годовую общую прибыль с момента своего создания в 2004 году. Чтобы это проиллюстрировать, инвестиция в $10,000, сделанная в фонд в момент его создания, превратилась в более чем $83,000.

Светлое будущее

Коммунальные службы обеспечили сильные общие доходы, даже несмотря на то, что спрос на электроэнергию вырос умеренно за последние два десятилетия (всего на 10%). Прогнозисты ожидают, что спрос на электроэнергию в США вырастет в следующие 20 лет (на 58%), что будет обусловлено центрами обработки данных AI, электромобилями и другими факторами. Это ставит ETF Vanguard Utilities в сильную позицию для продолжения генерации общих ежегодных доходов не менее 10%.

Например, крупнейшая доля фонда принадлежит ведущей американской электрической компании NextEra Energy (NYSE: NEE), с долей 12%. NextEra быстро росла за последние два десятилетия, инвестируя в возобновляемые источники энергии (9% среднегодовой темп роста прибыли, в три раза превышающий среднее значение по сектору коммунальных услуг). Компания ожидает роста своей прибыли на более чем 8% в год в следующем десятилетии. Это консервативная оценка на основе капитала, который она планирует инвестировать в расширение своего электрического бизнеса и портфеля чистой энергии. NextEra может расти еще быстрее, если ей удастся привлечь дополнительные проекты центров обработки данных, разработать малые модульные ядерные реакторы и совершить приобретения. Добавьте этот мощный рост прибыли к дивидендам с доходностью 2,7%, и NextEra должна обеспечить стабильные общие доходы в течение следующих 10 лет.

Еще одним крупным активом фонда является Constellation Energy (NASDAQ: CEG). Компания недавно завершила приобретение своего коллеги-генератора Capline, создав крупнейшего производителя чистой энергии в стране. Constellation Energy является лидером в области ядерной, природного газа и геотермальной энергии. Она планирует добавить значительные новые мощности к 2030 году для поддержки растущего спроса на электроэнергию. Приобретение Calpine, наряду с инвестициями в добавление новых мощностей, должно поддерживать 20% среднегодовой рост прибыли на акцию до 2029 года, с потенциалом роста за счет привлечения дополнительных факторов роста. Это может дать Constellation Energy возможность обеспечить стабильные общие доходы в ближайшие годы, что пойдет на пользу ETF Vanguard Utilities.

Мощный ETF

Инвестирование $10,000 в ETF Vanguard Utilities было бы разумной стратегией. Это позволит вам генерировать значительный дивидендный доход, одновременно извлекая выгоду из надежного потенциала общей доходности фонда. Вам не нужно инвестировать всю сумму сразу, так как сейчас стоимость одной акции этого отличного ETF Vanguard составляет менее $200. Это позволяет вам постепенно наращивать свою позицию в этом мощном фонде.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Utilities ETF?

Прежде чем вы купите акции Vanguard Utilities ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас… и Vanguard Utilities ETF не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы тогда инвестировали $1,000, у вас было бы $532,066!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000, у вас было бы $1,087,496!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 926% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 4 апреля 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет акции NextEra Energy. Motley Fool имеет акции и рекомендует Constellation Energy и NextEra Energy. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод