Ход торгов в США определит релиз данных инфляции
13 марта американский рынок демонстрировал достаточно высокую волатильность, S&P 500 завершил торги в красной зоне, снизившись на 0,15%, до 3856 пунктов.
Под серьезным давлением оказался финансовый сектор (-3,8%) на фоне ситуации вокруг Silicon Valley Bank (SVB). После публикации в СМИ новости о его банкротстве начала появляться информация о том, что еще у ряда региональных банков могут быть серьезные проблемы с ликвидностью. 12 марта регуляторы США создали механизм поддержки вкладчиков, а 13 марта президент Джон Байден в телеобращении заверил американцев, что их сбережения в безопасности, уточнив, что налогоплательщики не понесут убытков. Он также заявил, что обратится к Конгрессу и банковским регуляторам с призывом ужесточить требования для банков. Ведущие демократы уже поддержали данную инициативу, раскритиковав закон 2018 года, подписанный президентом Трампом, который сократил число банков, подпадающих под более строгий надзор ФРС. Регулятор уже объявил о внутреннем аудите Silicon Valley Bank, отчет будет опубликован 1 мая.
Примечательно, что NASDAQ Composite завершил торги в зеленой зоне, что связано с его минимальной экспозицией на финансовый сектор.
-
Инвестор-активист Карл Айкан настаивает на назначении трех членов совета директоров в Illumina (ILMN: +17%) на фоне рискованных приобретений, сделанных, несмотря на противодействие регулирующих органов.
-
Seagen (SGEN: +14,5%) будет куплена Pfizer (PFE: +1.2%) за $43 млрд. Сделка единогласно одобрена правлениями обеих компаний и, как ожидается, будет закрыта в конце 2023-го — начале 2024 года.
-
Insulet (PODD: +8,2%) заменит SIVB в S&P 500 с 15 марта.
-
Хотя Bill Holdings (BILL: +8%) держала определенный объем средств в SIVB, основная часть активов компании находится в других банках. Представители эмитента заявили, что BILL обладает достаточными ресурсами для выполнения своих обязательств, и считают, что значительная часть ее депозитов будет возмещена.
В ходе предстоящей торговой сессии мы ожидаем повышенной волатильности, поскольку сегодня будут опубликованы данные CPI за февраль. Консенсус-прогноз предполагает рост основного индекса и базового компонента на 0,4% м/м. Широко обсуждается значительное удорожание подержанных автомобилей: по данным Manheim, оно составило 4,3%. В фокусе внимания инвесторов — инфляционное давление в секторе услуг. Если отклонение базового показателя от консенсуса составит 0,2 п.п. или более, то реакция рынка будет достаточно бурной. Кроме того, инвестсообщество пристально наблюдает за развитием событий в банковском секторе.
Компании венчурного капитала работают над планом сохранения части финансовой группы SVB (SIVB).
Результаты торговой сессии 13 марта подпитали надежды трейдеров на то, что, несмотря на негативную ситуацию в банковском секторе, S&P 500 удастся избежать закрепления ниже верхней границы «медвежьего» тренда. Поддержкой снова выступил уровень Фибоначчи на отметке 3848 пунктов. Однако MACD пока не сигнализирует о смене тренда. Ход предстоящих торгов будет определяться макроданными и возможными заявлениями властей о регуляторных мерах для урегулирования ситуации в банковской отрасли.