Калужский «Кристалл» планирует привлечь 1,5 млрд рублей в рамках IPO на Московской бирже

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует привлечь до 1,5 млрд рублей в рамках IPO на Московской бирже, заявил основатель компании Павел Победкин во время пресс-конференции, посвященной предстоящему первичному размещению ценных бумаг.

Стратегическая цель компании - занять 18% в нише высоко маржинальных ликеро-водочных изделий (ЛВИ) за счет расширения производства уже ранее запущенных сливочных ликеров «Бионика» (аналог «Бейлис»), «Триплсек Барон Руссак» (аналог «Куантро»), Alter Heiler и Konig Heiler (аналог Jagermeister). Спрос на данную продукцию в федеральных сетях X5, «Магнит», «Лента», «Красное и белое», «Бристоль» и «ВинЛаб» в 4 раза выше текущих мощностей.

Также компания планирует запуск новых уникальных продуктов в дополнении к соджу, запущенному в 3 квартале 2023 года. Кроме этого, «Кристалл» намерен произвести запуск таких алкогольных напитков, как амаретто, виски, ром и текила.

Ажиотажный спрос на уже запущенные товары компании и высокая стадия готовности по новым продуктам, по прогнозам «Кристалл», помогут достичь роста выручки в 5 раз и EBITDA в 10 раз уже к 2026 году. А высокая маржинальность продуктов гарантирует быстрый возврат инвестиций и высокие дивиденды до 80% от чистой прибыли уже в 2025 году.

IPO запланировано на декабрь 2023 года. Параметры размещения компания намерена раскрыть позже. При этом доля акций в свободном обращении не превысит 15%. По оценкам менеджмента «Кристалла», минимальный объем привлеченных средств будет не ниже 1 млрд рублей. Привлеченные в рамках IPO средства будут направлены, в том числе, на расходы трехлетней инвестиционной программы, которая оценивается в 2,5 млрд рублей.

На вопрос о том, планирует ли «Кристалл» выплачивать дивиденды в будущем, Победкин ответил, что компания может в 2025 году распределить прибыль между акционерами по результатам 2024 года. Ожидаемый размер дивидендов составит 80% от чистой прибыли.

Выручка компании по итогам 1 полугодия 2023 года составила 1,49 млрд рублей, увеличившись на 96% по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Чистая прибыль в 2022 году составила 105 млн рублей. При этом в компании ожидают почти двукратный рост выручки в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Прогнозируемая чистая прибыль в 2024 году - 537 млн рублей.

Доступ к первичным размещениям акций на бирже через брокера «Финам» позволит вам инвестировать в перспективный стартап раньше других. Станьте первым среди первых и увеличивайте свой доход с надежным брокером.