Какой лучше ETF на потребительские товары?
Ключевые моменты
Оба ETF имеют одинаково низкое соотношение расходов, но State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF управляет значительно большим объемом активов и предлагает немного более высокую доходность дивидендов.
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF содержит в три раза больше акций, что приводит к более широкому охвату сектора и более низкому бета.
Пятигодичные доходности схожи, хотя ETF Fidelity испытал незначительно более глубокое максимальное падение.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLP) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEARCA:FSTA) оба нацелены на потребительские товары в США, но XLP гораздо больше и выплачивает более высокую доходность, тогда как FSTA предлагает более широкую диверсификацию и немного более низкую волатильность.
Оба XLP и FSTA созданы для того, чтобы дать инвесторам доступ к сектору потребительских товаров США, сосредотачиваясь на компаниях, которые предоставляют основные продукты, такие как еда, бытовые товары и средства личной гигиены. Это сравнение рассматривает их стоимость, производительность, риски и различия в портфелях, чтобы помочь инвесторам решить, что может лучше подойти для оборонительного акционерного распределения.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
Fidelity
Соотношение расходов
0,08%
0,08%
1-годовая доходность (по состоянию на 2026-02-06)
10,7%
9,4%
Доходность дивидендов
2,4%
2,1%
Объем активов под управлением
$16,7 миллиарда
$1,4 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. 1-годовая доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба фонда одинаково доступны с соотношением расходов 0,08%, но немного более высокая доходность дивидендов XLP может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, а значительно больший объем активов под управлением может предложить большую ликвидность.
Сравнение производительности и риска
Максимальное падение (5 лет)
-16,31%
-16,59%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,332
$1,381
Оба фонда пережили рыночные падения схожим образом за последние пять лет, при этом FSTA показал незначительно большее падение, но немного более высокий накопленный рост $1,000, инвестированных. Более высокий объем активов под управлением XLP может способствовать его стабильности, тогда как более низкое бета FSTA предполагает, что он был немного менее волатильным.
Что внутри
FSTA отслеживает производительность индекса MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50, содержащего 96 акций в секторах защиты потребителей, циклических потребителей и небольшой доли индустриального сектора. Его основные позиции — Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Walmart (NASDAQ:WMT) и Procter + Gamble (NYSE:PG), фонд работает более 12 лет. Более широкий список активов может предложить немного больше диверсификации, хотя большая часть активов по-прежнему сосредоточена в крупнейших компаниях потребительских товаров.
XLP, напротив, исключительно нацелен на сектор защиты потребителей с 36 акциями, также возглавляемыми Walmart Inc (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST) и Procter + Gamble Co. (NYSE:PG). Фонд гораздо больше по объему активов под управлением и не имеет странностей или необычных характеристик, что делает его простым выбором среди крупнейших имен сектора.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Акции и ETF в сфере потребительских товаров пользуются повышенным спросом на волатильных и нестабильных рынках, таких как текущий. Это связано с тем, что они представляют собой компании, которые, как следует из названия, являются основными товарами нашей повседневной жизни — вещами, которые нам нужны, независимо от того, хороша ли экономика или плоха.
Эти два ETF несколько различаются по своему фокусу. Оба стремятся захватить доходность акций потребительских товаров, но предложение SPDR сосредоточено на крупных компаниях, в то время как фонд Fidelity охватывает более широкий круг, включая акции малых и средних компаний в сфере потребительских товаров. Он также имеет ограничения, чтобы обеспечить большую диверсификацию.
Добавленная диверсификация делает ETF Fidelity более стабильной и надежной акцией потребительских товаров по мере изменения рынков с течением времени, и это, вероятно, то, что ищут инвесторы в таком ETF. У него также лучшие долгосрочные доходности, в среднем 6,5% за последние 10 лет по сравнению с 5,9% для предложения SPDR.
Плюсом для ETF SPDR является то, что он имеет немного лучшую доходность дивидендов.
Вы не ошибетесь с любым из них, но ETF Fidelity выделяется как немного лучше, главным образом из-за своей большей диверсификации, что помогло достичь немного лучших доходностей.
Стоит ли вам сейчас покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF?
Прежде чем покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас… и Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Consumer Staples Index ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку, доступную с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 9 февраля 2026 года.
Дэйв Ковальски не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод