Какой из ETF на технологии лучше?

Ключевые моменты

iShares Semiconductor ETF имеет более высокий коэффициент расходов, но за последний год показал значительно лучшие результаты по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF.

Портфель iShares Semiconductor ETF более сосредоточен и волатилен, полностью ориентируясь на акции полупроводниковых компаний.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF предлагает более широкий доступ к технологиям, более низкие рисковые метрики и значительно большие активы под управлением.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) и iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) различаются по стоимости, производительности и концентрации: SOXX взимает более высокие сборы и более волатилен, но недавно превзошел и предлагает портфель, состоящий только из акций полупроводников, в то время как XLK дешевле, больше и охватывает более широкий сектор технологий.

Оба XLK и SOXX нацелены на технологический сектор, но подходят к нему с разных сторон. XLK отслеживает технологическую часть S&P 500, предоставляя доступ к широкому спектру технологий, в то время как SOXX сосредоточен на акциях полупроводниковых компаний, зарегистрированных в США.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

iShares

Коэффициент расходов

0,08%

0,34%

Доходность за 1 год (по состоянию на 11 марта 2026 года)

34,8%

78,1%

Дивидендная доходность

0,6%

0,5%

Бета

1,24

1,54

AUM

88,5 миллиарда долларов

21,3 миллиарда долларов

Бета измеряет волатильность цены по сравнению с S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

SOXX взимает значительно более высокий коэффициент расходов, чем XLK, что может быть важно для инвесторов, ориентированных на сборы. Доходность XLK немного выше, хотя оба фонда предлагают лишь скромные выплаты по сравнению с более широкими стандартами акций.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-33,57%

-45,76%

Рост $1,000 за 5 лет

$2,137

$2,546

Что внутри

SOXX сосредоточен исключительно на акциях полупроводниковых компаний, зарегистрированных в США, предлагая инвесторам концентрированную корзину из 30 активов. Его крупнейшие позиции — это Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) и Applied Material Inc (NASDAQ:AMAT), которые вместе составляют более 23% фонда. ETF существует 24,7 года, и его чисто игровая стратегия означает, что производительность тесно связана с состоянием индустрии полупроводников.

В то время как XLK предоставляет доступ к более широкой области технологий, охватывающей аппаратное обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги. Фонд включает 71 акцию, с наибольшими вложениями в Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). Эта диверсификация снижает риски по сравнению с узким фокусом SOXX, а значительно большие активы под управлением поддерживают большую ликвидность.

Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, смотрите эту ссылку.

Что это означает для инвесторов

Это два отличных ETF, но каждый предлагает различный тип доступа к акциям технологий. Какой из них вы предпочтете, зависит от того, что вы ищете.

Если вы ищете чистый доступ к, возможно, быстрорастущему сегменту сектора, акциям чипов, то iShares Semiconductor ETF — отличный выбор. Этот ETF вырос на 9% с начала года и примерно на 70% за последний год, легко обгоняя рынок и более широкий технологический сектор. Акции чипов в последние годы стали двигателем рынка, и нет никаких признаков того, что это замедлится в ближайшее время. Инвестиции в такой ETF, который сосредоточен исключительно на акциях чипов, определенно имеют свои преимущества по сравнению с инвестициями в несколько отдельных акций чипов, так как он предоставляет более широкий, диверсифицированный доступ. Тем не менее, вложения следует сохранять относительно небольшими, так как это волатильный, сосредоточенный фонд.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF — отличный выбор для широкого доступа к акциям крупных технологических компаний в S&P 500. За последние несколько лет он не принес таких высоких доходов, как SOXX; на самом деле он снизился почти на 5% с начала года и вырос на 31% за последний год. Но он хорошо себя зарекомендовал в долгосрочной перспективе и предоставляет доступ к перекрестку акций в рамках сектора. Таким образом, он не будет столь же волатилен, как SOXX, хотя все еще является агрессивным фондом роста, поэтому его следует защищать в рамках сбалансированного портфеля.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Semiconductor ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,607!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,122,746!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 933% — это значительно выше рынка по сравнению с 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, основанному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 13 марта 2026 года.

Дэйв Ковалески не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Applied Materials, Micron Technology, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF и короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод