Каким будет изображение с помощью Nano-X через 3 года?
Обладая уникальной бизнес-моделью и только начинающейся историей роста, Nano-X Imaging (NASDAQ: NNOX) может стать отличным источником роста до конца десятилетия. Немногие другие компании, занимающиеся производством медицинского оборудования, обладают таким же сочетанием потенциально взрывного роста в краткосрочной перспективе в сочетании с возможностью стабильных денежных потоков на долгие годы вперед.
Но при такой амбициозной дорожной карте существует большой риск потерпеть неудачу на этом пути, что может поставить акционеров в затруднительное положение. Итак, давайте наметим, где эта компания, вероятно, будет находиться в середине 2026 года, чтобы понять, стоит ли ее добавлять в ваше портфолио в свете ее потенциальных подводных камней.
Вероятно, это приведет к резкому увеличению доходов
Рентгеновский аппарат Nano-X, который называется Nanox.ARC, является особенным, потому что клиенты получают плату за каждый раз, когда они используют его для сканирования, а не за покупку самого устройства. Смысл такого подхода в том, чтобы привлечь потенциальных покупателей, у которых недостаточно наличных, чтобы раскошелиться на традиционный рентгеновский аппарат. Это означает, что многие клиенты компании находятся за пределами ее родного региона - Израиля.
Это также означает, что этот бизнес планирует стать лидером по постоянным доходам среди конкурентов, которые в первую очередь полагаются на рост продаж аппаратного обеспечения. И в течение следующих трех лет компания запустит Nanox.Распространяется по всему миру, начиная период очень быстрого роста своей выручки и, вероятно, своих акций тоже.
Сегодня начинают появляться зеленые побеги его роста. Компания отправляет сотни своих устройств в Гану, Марокко и Нигерию, и, как говорят, многие другие клиенты ведут переговоры о приобретении собственных устройств. С января 2022 года ее квартальная выручка выросла на 87%, достигнув 2,4 миллиона долларов в первом квартале этого года.
Руководство подсчитало, что если оно получит доход в размере 14 долларов за сканирование и средний Nanox.Устройство ARC сканирует 20 пациентов в день, каждый день, с базой из 6850 устройств, установленных и работающих по всему миру, объем продаж компании составит не менее 500 миллионов долларов в год. Пока неясно, каков график ввода такого количества объектов в эксплуатацию, но в течение трех лет инвесторы будут иметь гораздо лучшее представление о графике. И с помощью несложных математических расчетов сегодня мы можем вычислить, в какой степени такой доход повлиял бы на цену акций по сравнению с текущим уровнем, предполагая, что цифры руководства соответствуют действительности.
Среднее отношение цены к объему продаж в отрасли медицинского оборудования (P/S) составляет 3,8. Следовательно, если мы умножим его потенциал на
Источник nasdaq.com, автоматический перевод