Какие компании могут выйти на IPO в 2024 году?
Российские компании заинтересованы в приобретении статуса публичных. В 2023 году восемь предприятий разместили свои активы на фондовой бирже. В 2024 году их количество может увеличиться в два раза. Большинство прошлогодних дебютантов на начальном этапе предложили инвесторам облигации. В текущем периоде эта ситуация может повториться.
В первые месяцы 2024 года успешно вышли на IPO каршеринговый сервис «Делимобиль» и калужский ЛВЗ «Кристалл». Помимо «Кристалла», о планах по размещению акций заявил и завод Ladoga, который также производит крепкие алкогольные напитки. Но в этом случае IPO ожидается в 2025 году.
Компании сферы ИТ
После того как акции компании «Астра» произвели настоящий фурор на фондовом рынке, многие компании, работающие в секторе высоких технологий, задумались об IPO.
К ним относятся:
- краудлендинговая площадка JetLend (IPO ожидается в последних месяцах 2024 года);
- онлайн-школа Skyeng (планирует IPO в 2024 году);
- разработчик систем распознавания лиц «Папилон» (сроки IPO на сегодняшний день не определены);
- вендор ПО для банков «Диасофт» (планирует IPO в 2024 году);
- разработчик программного обеспечения для хранений данных Arenadata (сроки IPO на сегодняшний день не определены);
- разработчик ПО «Аквариус» (IPO планируется в течение трех лет);
- IBS (сроки IPO на сегодняшний день не определены);
- ИКС «Холдинг» (планирует выпуск акций, но в 2024 году выйдет на биржу с облигациями.
Компания Selectel на сегодняшний день успешно занимается выпуском долговых ценных бумаг. В мае 2023 года она заявила о начале подготовки к предстоящему IPO. Этому эмитенту принадлежит четыре площадки по обработке данных. Компания предоставляет в аренду серверы, облачные ресурсы, размещает в собственных дата-центрах оборудование клиентов. К последним относятся ВК, X5 Group, ПИК.
Производители ювелирных изделий
Ювелирные компании Sokolov и Sunlight заявили о планах по выпуску акций. Но учитывая, что первая уже имеет в обращении облигации, можно предположить, что ее IPO состоится быстрее. Менеджер Sokolov заявил, что выпуск акций запланирован на осень 2024 года.
Обе компании осуществляют деятельность в сегменте производства бюджетных украшений. Их продукция отличается оригинальным дизайном. Sunlight принадлежит большая доля рынка. Но Sokolov не слишком отстает от своего конкурента.
Лизинговые компании
В 2024 году возможно IPO трех лизинговых компаний:
- «Европлан»;
- «РЕСО-Лизинг»;
- «Аренза-про».
«РЕСО-Лизинг» на данный момент откладывает IPO на неопределенное время по причине высокой ключевой ставки. ЛК «Аренза-про» планирует выпуск акций в течение двух лет. ЛК «Европлан» не стала откладывать данное мероприятие. Компания запланировала его на первую половину 2024 года.
Дочерние предприятия АФК «Система»
АФК «Система» основывает свою деятельность на создании дочерних предприятий с целью продажи бизнеса путем IPO. Выпуск акций планируется такими компаниями:
- «Биннофарм Групп»;
- «Медси» (сеть медицинских учреждений);
- «Степь» (агрохолдинг);
- Cosmos Hotel (сеть отелей);
- «МТС Банк».
Точные сроки размещения не указываются. Возможно, это произойдет в течение года.
Внимание! АФК «Система» является крупной организацией. Объемы рынка могут оказаться недостаточными для размещения акций в необходимых количествах по желаемым ценам. Менеджер предприятия «Биннофарм» уже заявил о том, что компания занимается поисками возможностей для выхода на китайский фондовый рынок.
МФК «Займер»
Благодаря IPO один из лидеров рынка микрозаймов для физических лиц, МФК «Займер», планирует привлечь инвестиции в размере около 5 миллиардов рублей. Эмитент предусматривает выплату дивидендов в объеме до 50% чистой прибыли.
На сегодняшний день в обращении находятся облигации МФК «Займер» трех выпусков. Все они торгуются в секторе высокого инвестиционного риска.
О планах выпуска собственных акций заявила и другая МФО — IDF Eurasia.
Правила участия в IPO
Для участия в IPO необходимо:
- Изучить условия. Книга заявок открывается за несколько дней до предстоящего размещения ценных бумаг. Следует ознакомиться со сроками регистрации, ценовым диапазоном, минимальной суммой участия и другими требованиями.
- Пополнить баланс брокерского счета. В некоторых случаях устанавливается минимальный порог участия, но он может отсутствовать, что обеспечивает возможность использования любой суммы.
- Подать поручение через брокера.
Прогнозы
В 2023 году новые эмитенты с помощью размещения акций на Московской бирже привлекли около 40 миллиардов рублей. В прошлом сезоне насчитывалось восемь дебютантов. В 2024 году объемы привлеченных средств могут составить 60 миллиардов рублей и даже больше. Ожидается, что этот показатель способен достичь 100 миллиардов рублей. Возможно, что в текущем периоде к участникам Московской биржи присоединится около 15–20 компаний. Эмитенты, ценные бумаги которых в настоящее время находятся в обороте, могут провести процедуру дополнительного размещения (SPO).
Чтобы повысить интерес крупных компаний к IPO, Московская биржа снизила требования к минимальному объему акций в свободном обращении. Во втором уровне размещения лимит изменился с 10% до 1%. Эта льгота носит временный характер и действует до середины 2025 года. Мера доказала свою эффективность. В 2023 году несколько компаний воспользовались предоставленной возможностью. Ожидается, что по окончании срока действия льготы компании примут решение о дополнительном размещении и повысят долю акций в свободном обращении до требуемых 10% и выше в целях сохранения собственного уровня листинга.
Комментарии