Какие ETF от Vanguard обогнали любимый ETF Уоррена Баффета с момента его создания?

Уоррен Баффет оставил достаточно намеков, чтобы подтвердить, что его любимый биржевой инвестиционный фонд (ETF) — это Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). Этот ETF исторически был большим победителем, но какие ETF от Vanguard обошли любимый ETF Баффета с момента его создания? В список входят только два: Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF (NASDAQ: VONG) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF (NYSEMKT: VOOG).

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Из 94 ETF от Vanguard, Vanguard Russell 1000 Growth ETF показал наилучшие результаты за долгий срок. Средняя годовая доходность этого фонда с момента его создания 20 сентября 2010 года составляет впечатляющие 16,4%. Для сравнения, средняя годовая доходность Vanguard S&P 500 ETF с момента его создания 7 сентября 2010 года составляет 14,24%.

Этот ETF от Vanguard пытается отслеживать доходность индекса Russell 1000 Growth. Индекс включает в себя акции роста в крупной капитализации Russell 1000. Vanguard Russell 1000 Growth ETF в настоящее время владеет 392 акциями. Его крупнейшие позиции — это Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon и Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена). Совпадение, что это также пять крупнейших холдингов Vanguard S&P 500 ETF.

Многие акции в Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF также присутствуют в Vanguard S&P 500 ETF, так как же он смог достичь такой более высокой средней годовой доходности? Один из ключевых факторов заключается в том, что фокус ETF на акциях роста исключает некоторых членов S&P 500, которые не обычно генерируют выдающиеся доходы.

Конечно, есть как минимум один способ, которым Vanguard S&P 500 ETF обходит Vanguard Russell 1000 Growth ETF. Его годовой коэффициент расходов 0,03% ниже, чем у последнего, который составляет 0,07%. Конечно, эта небольшая разница не имеет большого значения с учетом более высоких доходов Vanguard Russell 1000 Growth ETF.

Также, если вас интересует доход, вам, вероятно, больше подойдет Vanguard S&P 500 ETF. Его 30-дневная доходность по SEC (которая отражает прогнозируемую годовую доходность дивидендов фонда за последние 30 дней) составляет 1,24%, против всего 0,53% для Vanguard Russell 1000 Growth ETF.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Поскольку Vanguard Russell 1000 Growth ETF превзошел Vanguard S&P 500 ETF за долгий срок, неудивительно, что Vanguard S&P 500 Growth ETF также оказался более успешным. Этот ETF от Vanguard показал среднюю годовую доходность с момента его создания 7 сентября 2010 года в 16,01%.

Как и Vanguard S&P 500 ETF, Vanguard S&P 500 Growth ETF включает только акции из S&P 500. Однако он еще более эксклюзивен, ограничивая выбор акциями роста. В настоящее время фонд владеет 212 акциями. Его основные холдинги схожи с холдингами Vanguard S&P 500 ETF, но не идентичны: Nvidia, Microsoft, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), Apple и Broadcom.

Основные недостатки Vanguard S&P 500 Growth ETF по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF те же, что упоминались для Vanguard Russell 1000 Growth ETF. Годовой коэффициент расходов фонда составляет 0,07% и немного выше. Его 30-дневная доходность по SEC составляет 0,55% и ниже.

Более важный вопрос

Если бы вы хотели обойти любимый ETF Баффета в прошлом, единственные ETF от Vanguard, которым это удалось с момента их создания, — это Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF. Однако есть более важный вопрос: какие ETF от Vanguard с наибольшей вероятностью превзойдут Vanguard S&P 500 ETF в долгосрочной перспективе?

Я думаю, что Vanguard Russell 1000 Growth ETF и Vanguard S&P 500 Growth ETF с высокой вероятностью снова попадут в этот список. Их фокус на акциях, которые обеспечивают сильный рост, может дать этим ETF преимущество.

Важно отметить, что за несколько десятилетий акции малой капитализации с ценностью традиционно показывали лучшие результаты по сравнению с другими классами активов. С учетом этого, топовые ETF от Vanguard для будущего могут включать Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (NYSEMKT: VIOV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT: VBR). Только время покажет.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент... и Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF не входит в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $659,171!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $891,722!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 995% — это значительно превышает 172% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при подписке на Stock Advisor.

Смотрите 10 акций »

*Доходы Stock Advisor на 9 июня 2025 года

Джон Маки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Ранди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook(деятельность на территории России запрещена) и сестра генерального директора Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Марка Цукерберга, также является членом совета директоров The Motley Fool. Кит Спитс имеет акции Amazon, Apple, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) и Microsoft. The Motley Fool имеет акции и рекомендует Amazon, Apple, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), Microsoft, Nvidia и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool рекомендует Broadcom и следующие опционы: длинные коллы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие коллы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрии, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднером, The Motley Fool является мультимедийной финансовой компанией, посвященной созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигнув миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радиошоу, телевизионные выступления и подписные информационные бюллетени, The Motley Fool защищает интересы акционеров и неустанно выступает за индивидуальных инвесторов. Название компании было заимствовано у Шекспира, мудрые шуты которого как учили, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не теряя головы.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод