Как Vanguard Growth ETF стал стабильным лидером рынка

Ключевые моменты

Инвестиции в рост находятся на подъеме более десяти лет.

ETF с низкими комиссиями имеют естественное преимущество перед более дорогими альтернативами.

Возвраты Vanguard Growth ETF сделали его одним из лучших фондов для долгосрочных инвесторов.

Каждый инвестор хочет найти лучшие акции и удерживать их так долго, как это возможно. Для тех, кто сосредоточен на акциях роста, нахождение самых крупных победителей — это признак окончательного успеха. Как здесь, в The Motley Fool, так и в других местах, портфели акций с наилучшей доходностью часто содержат всего лишь небольшое количество акций, которые принесли изменения в жизни, и эти несколько крупных победителей были достаточно, чтобы превратить то, что могло бы быть адекватной доходностью, в результаты, превосходящие рынок.

Тем не менее, не каждый инвестор в рост имеет время, желание или дисциплину, чтобы найти выигрышные индивидуальные акции и удерживать их в долгосрочной перспективе. Для них биржевые фонды предлагают привлекательный способ получить доступ к акциям роста без необходимости постоянного исследования. Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) стал отличным выбором для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из акций роста, и, как вы узнали в первой части этой трилогии статей для Voyager Portfolio, Vanguard Growth следует относительно простой методологии, которая выявила некоторые действительно великие компании. В этой статье вы узнаете, насколько хорошо Vanguard Growth справился по сравнению с конкурентами.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой «Незаменимая монополия», предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Как Vanguard Growth преуспел

Vanguard Growth ETF продемонстрировал исключительную долгосрочную доходность. Его среднегодовая доходность 15,13% за последние 15 лет превышает типичный ETF роста почти на два процентных пункта в год, и он также обгоняет сильные доходности S&P 500 за этот период. Если посмотреть на десятилетнюю перспективу, доходности Vanguard Growth еще лучше, в среднем 16,56% в год. Эти цифры достаточно сильны, чтобы поместить Vanguard Growth среди лучших пятой части всех ETF роста в своей категории.

При более детальном рассмотрении производительности из года в год Vanguard Growth занял агрессивную позицию в отношении инвестиций в акции роста, что привело к более значительным колебаниям в обе стороны, чем в целом по рынку. В сильные годы для более широкого фондового рынка Vanguard Growth, как правило, значительно превосходит его. Например, в 2023 году фонд принес инвесторам почти 47%, обойдя более широкую категорию ETF роста на 10 полных процентных пунктов. Vanguard Growth показал аналогичную силу в 2019, 2020, 2021 и 2024 годах.

Однако инвесторы Vanguard Growth должны были терпеть большие просадки в плохие годы. В 2022 году, например, фонд потерял 33%, что поместило его в нижние 30% ETF, ориентированных на рост, и отставало от своей категории на несколько процентных пунктов. Производительность на текущий момент в 2026 году также отстает от более широкого рынка, а падения в 2018 году также были немного хуже, чем показатели более широкого рынка.

Не ожидайте большого дохода

Важно, чтобы инвесторы понимали, что Vanguard Growth не предложит много в виде дивидендных распределений. Это вряд ли станет решающим фактором для большинства инвесторов в рост, поскольку компании, ориентированные на рост, почти всегда используют любой доступный капитал и реинвестируют его обратно в бизнес для захвата возможностей расширения.

На самом деле, в некоторых отношениях инвесторы Vanguard Growth могут быть удивлены, насколько много фонд на самом деле выплачивает. Распределения в прошлом году составили примерно 2 доллара на акцию, что соответствует доходности около 0,4% до 0,5% на основе текущих цен акций. Эти суммы распределений немного увеличились за последние несколько лет, поскольку даже некоторые из крупнейших акций роста на рынке перенаправили хотя бы небольшую часть своего свободного денежного потока на выплаты дивидендов.

Самое главное для инвесторов, Vanguard Growth ETF был налогово эффективным. Даже несмотря на то, что акции роста стремительно росли, фонд успешно управлял своим портфелем, чтобы избежать затратных распределений капитальных приростов. Это ключевое преимущество, которое структура ETF предоставляет по сравнению с традиционными паевыми фондами.

Сможет ли Vanguard Growth сохранить темп?

Vanguard Growth хорошо справился, но сможет ли он оставаться сильным даже когда рынки сталкиваются с турбулентностью? Последняя статья для Voyager Portfolio об этом ETF более подробно рассмотрит этот вопрос.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Growth ETF?

Перед тем как покупать акции Vanguard Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда The Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и Vanguard Growth ETF не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 503 592 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы имели 1 076 767 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 913% — это превосходство над рынком по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 24 марта 2026 года.

Дэн Каплингер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Growth ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод