Как увеличить доходность Principal Financial Group до 12,5% с помощью опционов

Акционеры Principal Financial Group Inc (символ: PFG), стремящиеся увеличить свой доход выше 3,9% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл-опцион на январь 2026 года со страйком $85 и получить премию на основе предложения в $1,75, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность 8,6% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получится 12,5% годовой доходности в сценарии, где акции не будут отозваны. Любой прирост выше $85 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акции PFG должны вырасти на 5,7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит 7,9% дохода от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и склонны следовать взлетам и падениям рентабельности каждой компании. В случае Principal Financial Group Inc, просмотр графика истории дивидендов для PFG ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидание дивидендной доходности в 3,9% годовых. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PFG за последние двенадцать месяцев, со страйком $85, выделенным красным цветом: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колл-опциона на январь 2026 года со страйком $85 хорошую награду за риск, связанный с тем, что был упущен потенциальный рост выше $85. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Principal Financial Group Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $80,44) на уровне 29%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов PFG на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 688,107 контрактов, а объем колл-опционов — 1,64 млн, что дает соотношение пут:колл 0,42 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели пока предпочитают коллы в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Топ дивидендных акций с начала года PW Insider Buying XERS Options Chain Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод