Как повысить доходность Williams Sonoma до 6,2% с помощью опционов

Акционеры Williams Sonoma Inc (Тикер: WSM), желающие увеличить свой доход сверх 1,3% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на январь 2028 года с ценой страйка $300 и собрать премию на основе заявки в $20,00, что обеспечивает дополнительную годовую доходность в 4,9% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 6,2% годовой доходности в сценарии, где акция не будет отозвана. Любой рост выше $300 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет отозвана, но акция WSM должна вырасти на 45,6% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, когда акция будет отозвана, акционер получит 55,3% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, собранных до отзыва акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Williams Sonoma Inc, изучение графика истории дивидендов для WSM ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидать 1,3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлена диаграмма, показывающая историю торговли WSM за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $300: График выше и историческая волатильность акции могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года с ценой страйка $300 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $300. (Большинство опционов истекает бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Williams Sonoma Inc (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $206,51) на уровне 42%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов WSM на StockOptionsChannel.com. Также смотрите: GTM Options Chain MSCI Technical Analysis Топ-10 хедж-фондов, владеющих PSIL Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод