Как найти сильные акции сектора потребительских товаров, ожидающие положительных сюрпризов по прибыли
Прибыль, безусловно, является самым важным показателем в квартальном финансовом отчете компании. Уолл-стрит, безусловно, углубляется во все другие метрики и мнение руководства, но показатель EPS помогает пробиться сквозь весь шум.
Жизнь и фондовый рынок связаны с ожиданиями, и превышение ожидаемого обычно вознаграждается, в то время как недостижение целей может иметь негативные последствия. Инвесторы могут стремиться к более высоким доходам, находя позитивные сюрпризы по прибыли.
Поиск "шепотов о прибыли" или компаний, готовых превзойти свои квартальные прогнозы по прибыли, является довольно распространенной практикой. Но это не делает задачу легкой. Один из способов, который доказал свою эффективность, - это использование инструмента Zacks Earnings ESP.
Zacks Earnings ESP, объяснение
Zacks Expected Surprise Prediction, или ESP, работает, фиксируясь на самых актуальных изменениях прогнозов аналитиков по прибыли, поскольку они могут быть более точными, чем оценки, сделанные за недели или даже месяцы до фактической даты выпуска. Мысль довольно проста: аналитики, предоставляющие прогнозы по прибыли ближе к отчету, вероятно, располагают более полной информацией.
С учетом этого, Expected Surprise Prediction сравнивает Самую Точную Оценку (являющуюся самой последней) с общим Консенсусом Zacks. Процентная разница предоставляет показатель ESP. Система также использует наш основной Рейтинг Zacks, чтобы предоставить более сильную систему для выявления акций, которые могут превзойти свои следующие квартальные прогнозы по прибыли и, возможно, увидеть рост цен на акции.
Когда мы объединяем положительный ESP по прибыли с Рейтингом Zacks #3 (Удерживать) или сильнее, акции показывают положительный сюрприз по прибыли 70% времени. Кроме того, по данным нашего 10-летнего бэктеста, эта система позволила инвесторам получать примерно 28% годовых доходов в среднем.
Акции с рейтингом #3 (Удерживать), или 60% всех акций, охваченных Рейтингом Zacks, ожидаются с производительностью в соответствии с более широким рынком. Акции с рейтингами #2 (Покупка) и #1 (Сильная покупка), или верхние 15% и верхние 5% акций соответственно, должны превзойти рынок; акции Сильной покупки должны быть лучше всех остальных рангов.
Стоит ли рассматривать Lululemon?
Последнее, что мы сделаем сегодня, теперь, когда мы понимаем ESP и насколько мощным инструментом он может быть, - это быстро взглянуть на подходящую акцию. Lululemon (LULU) в данный момент имеет рейтинг #3 (Удерживать), и ее Самая Точная Оценка составляет $2.40 за акцию за пять дней до выхода следующего отчета о прибылях 5 июня 2024 года.
EPS Lululemon составляет +0.55%, что, как было объяснено выше, рассчитывается путем взятия процентной разницы между $2.40 Самой Точной Оценкой и Консенсусом Zacks в $2.39. LULU также является частью большой группы акций с положительным ESP. Обязательно используйте наш Фильтр EPS, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до того, как они отчитались.
LULU является одной из большого количества акций сектора потребительских товаров с положительными ESP. Еще одна перспективная акция - Roku (ROKU).
Roku, который готовится отчитаться о прибылях 25 июля 2024 года, в данный момент имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Ее Самая Точная Оценка в данный момент составляет -$0.41 за акцию, и ROKU находится в 55 днях от следующего отчета о прибылях.
Для Roku процентная разница между ее Самой Точной Оценкой и Консенсусом Zacks в -$0.45 составляет +8.66%.
Поскольку обе акции имеют положительный EPS по прибыли, LULU и ROKU могут потенциально показать перевыполнение прогнозов в своих следующих отчетах.
Найдите акции для покупки или продажи до их отчета
Используйте Фильтр EPS Zacks, чтобы найти акции с наибольшей вероятностью положительного или отрицательного сюрприза, чтобы купить или продать до их отчета для прибыльной торговли в сезон отчетности. Посмотрите это здесь >>
7 лучших акций на следующие 30 дней
Только что выпущено: эксперты отобрали 7 элитных акций из текущего списка 220 акций с Рейтингом Zacks #1 Сильная покупка. Они считают эти тикеры "Наиболее вероятными для ранних ценовых всплесков".
С 1988 года полный список превзошел рынок более чем в 2 раза с средним приростом +24.2% в год. Поэтому обязательно обратите внимание на эти 7 акций, отобранных вручную.
Посмотрите их сейчас >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод