Как инвестировать в рынок цветных металлов?

Цветные металлы — довольно ликвидный инструмент, который востребован среди инвесторов. Однако какие-то из них легко купить на бирже, а вот с другими могут возникнуть сложности. Так или иначе, найти способ вложить деньги в разные цветные металлы всё же можно. Далее расскажем, как инвестировать в этот рынок.

Что представляет собой рынок цветных металлов

Цветные металлы имеют важное значение для промышленности. Их применяют в различных областях, начиная с космической и заканчивая производством медицинских изделий.

Несмотря на это, рынок цветных металлов стабильным назвать нельзя. Спрос на нем может резко снижаться ввиду некоторых обстоятельств, а может и значительно вырасти за небольшой промежуток времени. Поэтому многие инвесторы относятся к этим инструментам для вложения средств с осторожностью. Однако есть мнение, что для заработка цветные металлы очень перспективны, причем как в краткосрочных позициях, так и в долгосрочных.

Что влияет на стоимость цветных металлов на рынке

На нестабильную стоимость цветных металлов на рынке влияют многие факторы, среди которых:

• Спрос. Повышение спроса на различные металлы приводит к их удорожанию, а вместе с тем увеличивается и стоимость активов, таких как акции компаний, которые добывают их, а также фьючерсы, которые торгуются сейчас на бирже.
• Экономическое положение. Влиять на стоимость цветных металлов на международном рынке может не только развитие экономики в стране-производителе, но и в мире в целом. И по прогнозам крупных аналитиков, в ближайшие несколько лет стоимость цветных металлов на рынке будет расти.
• Мировые запасы. Значительный рост мировых запасов цветных металлов может привести к снижению их стоимости, а вместе с тем изменить цену фьючерса на них далеко не в лучшую сторону.

Кроме того, стоимость финансовых активов цветных металлов зависит и от политической обстановки в мире, а также закредитованности предприятия, которое занимается их добычей и поставками.

Какие возможности открывает рынок цветных металлов для инвесторов

Для инвестора акции компаний — производителей цветных металлов, а также фьючерсы на них являются весьма перспективным для заработка инструментом. И прежде всего для краткосрочных инвестиций ввиду того, что это достаточно волатильный актив. Благодаря тому, что его стоимость меняется часто, можно неплохо заработать на этих колебаниях.

Учитывая тот факт, что на рынке представлены не только акции компаний — производителей цветных металлов, но и фьючерсы, благодаря правильному совместному использованию этих инструментов можно значительно сократить финансовые потери.

И пожалуй, основной причиной, по которой инвесторы выбирают эти инструменты, является возможность диверсифицировать свой портфель. Тем более что цены на активы с недавнего времени были значительно снижены и за счет этого возможность приобретать, например, фьючерсы на цветные металлы в России появилась у многих инвесторов.

Способы инвестирования в цветные металлы

На сегодняшний день инвестировать в цветные металлы в России можно двумя способами:

1. Купить акции компании, которая занимается их добычей или производством.
2. Добавить в свой портфель фьючерсы на медь, никель, алюминий и цинк.

На заметку! Также можно приобрести драгоценные цветные металлы на спотовом рынке.

Первый вариант может быть доступен далеко не всем инвесторам, так как стоимость акций таких предприятий порой очень высокая. А вот что касается второго варианта, то с октября 2024 года он стал еще доступнее. На рынке появились обновленные фьючерсы, размер лота которых был значительно уменьшен, и, соответственно, изменилась цена на них.

Несмотря на это, забывать о рисках, связанных с цветными металлами, не стоит. Спрос на бумаги, а также фьючерсы на российском рынке пока остается низким. Кроме того, покупка последних требует высокого гарантийного обеспечения.

Но при этом фьючерсы обладают и рядом преимуществ для инвестора. Так как котировки по фьючерсам устанавливаются в долларах США, ослабление рубля провоцирует их рост. А вот тот факт, что они торгуются на Московской бирже, позволяет инвестору не думать о различного рода санкциях, а также блокировке активов. В этом плане этот инструмент является одним из самых безопасных для инвестирования.

Как приобрести акции или фьючерсы на цветные металлы

Для того чтобы начать торговлю финансовыми активами на цветные металлы, необходимо иметь счет у брокера. И если в случае с акциями их приобретение не вызовет трудностей, то для покупки фьючерса необходимо пройти специальное тестирование, разработанное для инвесторов Банком России. Оно несложное, и, как правило, сделать это можно в приложении выбранного брокера. Предусмотрено оно по причине высоких рисков, которые несут в себе фьючерсы. Неопытным инвесторам такой инструмент может не подойти.

Кроме того, при торговле фьючерсами необходимо иметь финансовое обеспечение в виде свободных денег на брокерском счете или использовать кредитное плечо. Связано это, как уже упоминалось выше, с резкими скачками цен на металлы. В целом же при грамотном подходе к инвестициям такой инструмент принесет инвестору неплохую прибыль.

Что изменилось при покупке фьючерсов на цветные металлы

Изменения фьючерсов на цветные металлы коснулись величины лота. Он уменьшился по сравнению с аналогом, который можно было приобрести на Московской бирже ранее, почти в десять раз. При этом снизилась и стоимость самого фьючерса, что, в свою очередь, расширило круг инвесторов.

Кроме того, увеличился срок их обращения. Если ранее на никель и медь он был всего один месяц, то теперь сроки стали одинаковыми для всех и составляют один квартал. При этом торговаться они будут до истечения срока, а вот выпуск дополнительных не предусмотрен.

Учитывая тот факт, что компании выпускают различные цветные металлы — например, «Норникель» занимается не только никелем, но и медью, а также платиной и палладием, — стоимость акций будет некорректно отображать динамику развития ситуации на международном рынке. А вот фьючерс для этих целей подойдет больше. Появление этого инструмента на российском рынке позволит инвестору отслеживать изменения в международной экономике и вовремя реагировать на ее колебания.