03.02.26 18:41 Поделиться

Как и почему SpaceX переносит гонку по созданию центров обработки данных для ИИ в космос

Акции Rocket Lab Corporation 0$ 0,00% Прогноз 64,39$

Акции Alphabet Inc. 360,34$ -0,42% Прогноз 435,35$

Акции Gogo Inc. 4,00$ -8,47% Прогноз 9,50$

Акции Amazon.com, Inc. 248,55$ -3,11% Прогноз 318,91$

Акции Microsoft Corporation 426,64$ -3,33% Прогноз 542,30$

Акции Microchip Technology Incorporated 96,60$ -0,37% Прогноз 113,61$

Акции NVIDIA Corporation 215,63$ -3,23% Прогноз 285,08$

Акции EchoStar Corporation 122,42$ -0,91% Прогноз 122,50$

Акции Tesla, Inc. 421,76$ -0,47% Прогноз 449,59$

Акции ViaSat, Inc. 71,90$ -0,98% Прогноз 74,97$

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 540,07$ 3,55% Прогноз 481,87$

Показать ещё 8

SpaceX оценивается в 1,25 триллиона долларов после объединения с xAI

Мнения о сделке SpaceX и xAI

Приобретение xAI компанией SpaceX оценит объединенное предприятие в 1,25 триллиона долларов. Важно, чтобы инвесторы понимали, что в данном случае объединенное предприятие в конечном итоге будет стоить больше, чем сумма его частей, поскольку оно преобразует SpaceX в вертикально интегрированную компанию в области ИИ-инфраструктуры и укрепит экосистему Маска. На мой взгляд, основная цель приобретения заключается в том, чтобы использовать огромную грузоподъемность SpaceX и почти монополию в космосе для получения преимущества в гонке за дата-центрами в области ИИ.

Преимущества дата-центров в космосе

Поскольку гиперскейлеры, такие как Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT), борются за доминирование в области ИИ, вычисления будут на первом месте (поскольку они необходимы для обучения крупных моделей ИИ). Однако в настоящее время основным препятствием для расширения ИИ является нехватка энергии. Электрическая сеть США уже перегружена, и с учетом того, что строятся все новые энергозатратные дата-центры, ситуация только усугубится. Кроме того, администрация Трампа предупредила, что не позволит крупным технологическим компаниям США повышать стоимость электроэнергии для домохозяйств. Другими словами, крупные технологические компании должны будут производить собственную автономную энергию или компенсировать домохозяйствам США любые повышения цен на электроэнергию.

Дата-центры в космосе будут более эффективными

Илон Маск заявил, что решение этой проблемы заключается в том, чтобы размещать дата-центры ИИ в космосе. Не только солнечная энергия в космосе обильна, но и космические дата-центры также будут охлаждаться естественным и недорогим образом благодаря холодным температурам. Не забывайте, что Tesla (TSLA) имеет процветающий энергетический бизнес и приобрела SolarCity в 2016 году. Tesla Energy также предлагает мегапак, который позволяет пользователям хранить неиспользованную электроэнергию.

Влияние SpaceX/xAI на публично торгуемые компании

Спутники и связь

Сделка SpaceX/xAI укрепит растущее господство Маска в области спутников и связи. Такие компании, как Viasat (VSAT), используют меньшее количество более дорогих геостационарных (GEO) спутников. Напротив, Starlink использует тысячи небольших недорогих спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Сделка может снизить цены и сделать бизнес VSAT менее прибыльным. Тем не менее, акции пока держатся относительно хорошо, поэтому влияние пока не вызывает беспокойства у инвесторов. Тем временем EchoStar (SATS), провайдер спутникового телевидения и связи, должен быть защищен от негативных последствий, так как уже имеет долгосрочное лицензионное соглашение с SpaceX на предоставление услуг подписчикам Boost Mobile.

Национальная безопасность и оборона

Объединение SpaceX и xAI поможет компании продолжить наращивать свои позиции в сфере национальной безопасности. Синергия ИИ и космоса имеет несколько важных применений в национальной безопасности, таких как спутниковые снимки (анализируемые с помощью ИИ) и правительственные спутниковые созвездия, работающие на основе защищенных моделей ИИ. SpaceX будет иметь преимущество перед традиционными оборонными компаниями, поскольку станет универсальным поставщиком услуг по запуску, связи и ИИ для обороны. Тем не менее, трудно быть пессимистом в отношении акций оборонных компаний, когда 2026 год станет рекордным по расходам на оборону, составившим примерно 840 миллиардов долларов. Другими словами, я ожидаю, что SpaceX займет долю рынка, но поскольку весь рынок растет, я остаюсь оптимистом по поводу акций оборонных компаний, таких как LMT.

Компании по запуску космических аппаратов

На мой взгляд, как Маск сделал с электрическими автомобилями, слияние SpaceX и xAI ускорит темпы инноваций и быстрее доставит дата-центры ИИ в космос, чем если бы этого не произошло. Хотя SpaceX станет доминирующим игроком в этой области, компании, занимающиеся запусками, такие как Rocket Lab (RKLB), могут выиграть, поскольку крупные технологические компании последуют примеру Маска и устремятся к созданию более эффективных и экономически выгодных дата-центров в космосе.

Космически защищенные ИИ и процессорные чипы

Хотя нынешние лидеры полупроводникового рынка, такие как Advanced Micro Devices (AMD) и Nvidia (NVDA), продолжат доминировать в растущем буме дата-центров на Земле, космос потребует специализированного оборудования. Microchip Technology (MCHP) может извлечь выгоду из строительства дата-центров ИИ в космосе, поскольку компания производит линейку радиационно защищенных микроконтроллеров, которые критически важны для выполнения задач ИИ с низким потреблением энергии в меньших спутниковых созвездиях.

Wi-Fi на борту

Wi-Fi на борту уже подвергается disruption со стороны Starlink. Starlink предоставляет более быстрый, с низкой задержкой и более надежный Wi-Fi на борту, чем устаревшие игроки, такие как Gogo (GOGO). Я ожидаю, что слияние xAI и SpaceX ускорит этот disruption.

В заключение

Широкая бизнес-империя Илона Маска достигает критической точки. Объединенное предприятие SpaceX/xAI сделает многочисленные синергии солнечной энергии, вычислений ИИ и запуска в космос гораздо более мощными. Экосистема SpaceX позволит компании предоставлять услуги высшего уровня по конкурентоспособным ценам благодаря вертикальной интеграции. Это хорошая сделка для инвесторов.

Радикальные новые технологии могут принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и они могут быть даже более передовыми, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что эта технология еще далеко, она уже присутствует и развивается быстро. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle и даже Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был среди первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в области квантового превосходства. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие акции в области квантовых вычислений сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Rocket Lab Corporation Alphabet Inc. Gogo Inc. Amazon.com, Inc. Microsoft Corporation Microchip Technology Incorporated NVIDIA Corporation EchoStar Corporation Tesla, Inc. ViaSat, Inc. Advanced Micro Devices, Inc. Автопереведенные новости