Как дела на рынке железнодорожных грузовых перевозок
Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС) подготовила анализ рынка услуг в сфере перевозок грузов железнодорожным транспортом. Предметом исследования является рынок услуг по перевозке грузов железной дорогой общего пользования. Географические границы определяются территорией страны и, следовательно, рынок является федеральным.
Данные по износу железнодорожной техники неутешительны: средний возраст универсальных вагонов достиг 21.5 года, а износ составляет 80.9%. За три года, с 2003 по 2005, ушло в утиль 6.9 тысяч вагонов, из них 4.2 тысяч составили полувагоны. В этот период происходило восполнение только наиболее изношенной категории парка – полувагонов.
В последнее время произошло улучшение большинства эксплуатационных показателей вагонного парка, включая среднее время оборота вагона, статической нагрузки, среднесуточного пробега и производительности. Основой для этого улучшения становится увеличение перевозимых грузов и сокращение вагонного парка. Эти разнонаправленные процессы могут иметь отрицательные последствия для развития экономики России.
При неадекватном сокращении вагонов увеличивается грузовая масса на складах предприятий, а это наносит значительно большие потери народному хозяйству, чем экономический эффект на транспорте. Кроме того, происходит переключение перевозок грузов на другие виды транспорта. Уже сейчас грузы перевозятся на тысячи километров с помощью автомобилей, а ведь это те расстояния, на которых монополия железных дорог была неоспоримой.
Каковы экономические результаты грузовых перевозок за 2003-2005 гг.? Посчитаем. Основу доходов ОАО "РЖД" составляют грузовые перевозки. Поступления от них равны примерно 80% всех доходов компании, а значит, обеспечивают функционирование и развитие железнодорожного транспорта. При этом грузовые перевозки являются источником поддержания нерентабельных, но социально-значимых сфер транспортного производства.
По итогам 2005 года доходы от грузовых перевозок составили 585.7 млрд. рублей, увеличившись на 10.6%. В то же время, темп роста доходов в 2005 году снизился относительно итогов 2004 года на 2.3 процентных пункта.
За 2003-2005 гг. произошло снижение доли грузовых перевозок в общем объеме доходов. Так, она снизилась на 4 процентных пункта и составила 78%. При этом только за 2005 год снижение удельного веса поступлений от грузовых перевозок составило почти 3 процентных пункта.
За 2005 год темп прироста доходов по грузовым перевозкам составил 10.6% при росте расходов на 12.7%. Рентабельность грузовых перевозок составила 21.9% – на 3.3 процентных пункта ниже уровня рентабельности 2004 года.
По итогам 2004 года не произошло значительного снижения рентабельности грузовых перевозок. А в 2005 году было обеспечено только в результате дополнительной индексации тарифа, произведенной с 1 августа 2005 года. Нормализация тарифа стала основой стабилизации устойчивого положения в 2005 году. Однако следует отметить, что темп роста средней доходной ставки к 2004 г. составил лишь 7.4% при среднем уровне индексации грузовых тарифов 10.3%.
Объем (грузооборот) российского рынка железнодорожных перевозок в 2005 году был равен 1,858 миллиардов тонно-километров. За 2 года он прибавил 13.4%.
Основными секторами грузооборота являются:
Уголь – 30.2%
Нефть и нефтепродукты – 16.8%
Черные металлы и руды – 16.2%
Минерально-строительные грузы – 10.2%
"РДЖ", как единственный железнодорожный перевозчик в стране, обеспечивает огромное количество юридических лиц. В 2005 году общее число клиентов составило около 50 тысяч. Из них 20 крупнейших клиентов обеспечивают 30% выручки и 24% объема перевозок.
Общее количество вагонов в распоряжении ОАО "РЖД" составляет более 600 тысяч. Основу грузового парка ОАО "РЖД" составляют:
Рыночные тенденции тоже проявляются в этой области. Основной тенденцией на рынке является сокращение доли перевозок в вагонах ОАО "РЖД" конкурентная деятельность независимых операторов очень результативна.
Темпы роста грузооборота в вагонах независимых операторов превышают аналогичные показатели у ОАО "РЖД".
Перераспределение объемов перевозок происходит неравномерно по всем грузам: доля независимых операторов в высокодоходных перевозках (нефти и нефтепродуктов, черных металлов, химикатов и удобрений, лесных грузов) растет быстрее:
Но на данный момент все же ОАО "РЖД" остается крупнейшим игроком на рынке: доля в грузообороте в 2005 году составила 68.9%. (Падение доли рынка железнодорожных перевозок в вагонах ОАО "РЖД" произошло в основном за счет того, что прирост нового грузооборота пришелся на вагоны независимых операторов.)
Сильно развита конкуренция в перевозках нефтяного мазута, битума и гудрона, пива, бензина, неметаллической руды, стальных заготовок, железной руды, азотных удобрений, керосина – доля ОАО "РЖД" не превышает 50% в данных сегментах.
Конкуренция проявляется даже в сфере предоставления вагонного парка: можно выбирать из перевозок в рефрижераторном подвижном составе, на платформах, в цистернах, думпкарах и окатышевозах.
Чтобы противостоять конкурентам, ОАО "РДЖ" провела небольшую реструктуризацию. Было выделено дочернее общество ОАО "Рефсервис". Ей передали рефрижераторный подвижной состав и ремонтные предприятия. С 1 мая 2006 "Рефсервис" начал осуществлять перевозки скоропортящихся грузов.
Аналогично с 1 июля 2006 г. начало функционировать дочернее общество ОАО "ТрансКонтейнер" по перевозке грузов в контейнерах. Ему передали контейнеры, фитинговые платформы и 48 контейнерных площадок на сети железных дорог.
Выделение этих дочерних обществ, по мнению Управления ФАС, может иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства при перевозках грузов. По ОАО "ТрансКонтейнер" Управлением подготовлено предписание с поведенческими условиями в соответствии со статьей 17 Закона о конкуренции.
Общим последствием появления этих дочек стало повышение стоимости перевозок грузов на 20 – 25 % и даже более.
ФАС считает необходимым уточнить, почему эти дочки работают по ставкам прейскуранта № 10-01 для вагонов и контейнеров общего парка, а с клиентуры взимают плату по рыночным ценам.
Советом директоров ОАО "РЖД" на 2006 г. запланировано выделение дочернего общества – "Грузовой компании" с передачей большей части грузовых вагонов. По мнению Управления ФАС, это станет нарушением Закона о конкуренции, поскольку этой компании может быть передано почти 60 % вагонного парка, эксплуатируемого на железных дорогах России. На заседании Комитета по реформированию совета директоров ОАО "РЖД" была изложена позиция ФАС, где предложили разделить грузовой вагонный парк компании на три или четыре дочерних общества – это будет соответствовать развитию конкуренции на железных дорогах России.
Сдерживающим фактором развития конкурентной среды на железнодорожном транспорте является значительная недостаточность нормативной правовой базы. Для третьего этапа реформирования железнодорожного транспорта разработан план мероприятий, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в котором основными являются разработка нормативных правовых актов – от совершенствования законодательной базы до постановлений Правительства Российской Федерации.
Камнем преткновения является отсутствие постановления Правительства Российской Федерации по основам правового регулирования деятельности операторов железнодорожного подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками. Можно сказать, что без этого постановления дальнейшее реформирование невозможно. В настоящее время ОАО "РЖД" столкнулось с правовым вакуумом при создании своих дочерних операторских предприятий.
Итогом анализа стали следующие положения:
- Развитие конкуренции осуществляется главным образом за счет инвестиций в вагонный парк промышленных предприятий, компаний – операторов, не относящихся к железнодорожному транспорту общего пользования.
- Выделение дочерних обществ из состава ОАО "РЖД" сопровождается повышением стоимости перевозок грузов на 20 – 25 %.
- Сдерживающее влияние на развитие конкуренции оказывает принятие ФСТ России, Минтранс России нормативных правовых актов, имеющих признаки нарушения Закона о конкуренции.
- Реформирование железнодорожного транспорта проводится в условиях отставания принятия нормативных правовых актов от процессов административного регулирования процесса.
| 17.00 08.09.06 |
FINAM.RU |
В нашем рейтинге событий произошли изменения.
Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | B |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | C (C) | |
| Макроэкономическая ситуация в России | C (C) | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Главы Украины и Азейрбайджана создадут Совет двух президентов | C | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | B | |
| Уровень мировых цен на металлы | C | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| Чистая прибыль Северстали за 1 пол. 2006 г. упала на 54% | C |  |
| Майкрософт готов включиться в реализацию нацпроектов в ХМАО | D | |
| Lockheed Martin продает доли в двух российских космических СП | D | |
| Акционеры ИНТЕР РАО хотят увеличить уставной капитал компании | D | |
ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.
Инвестиционный фон - негативный