Как DCOM компании Ciena открывает новый двигатель роста внутри дата-центров?

Бум инфраструктуры ИИ меняет экономику сетей, и Ciena Corporation CIEN хорошо позиционирована для того, чтобы воспользоваться этой тенденцией. Ciena, известная своими оптическими сетями для дальних расстояний, теперь углубляется в центры обработки данных, нацеливаясь на новую волну спроса с помощью своего решения для внеполосного управления центрами обработки данных (DCOM), которое стало основой этого сдвига. DCOM нацелено на критический уровень внеполосного управления в центрах обработки данных, заменяя сложные, занимающие много места и потребляющие много энергии медные сети на оптическую сеть на основе волокна. Этот переход позволяет централизованное управление, меньший объем аппаратного обеспечения, снижение потребления энергии и более простое масштабирование для рабочих нагрузок ИИ, что может привести к снижению занимаемого пространства до 99% в некоторых развертываниях гипермасштабируемых систем. По словам руководства, четыре крупнейших мировых гипермасштабера указали на резкое увеличение капитальных затрат в 2026 году до более чем 600 миллиардов долларов в сумме, что обусловлено значительными потребностями в инфраструктуре ИИ. Эти инвестиции создают множество возможностей для роста для Ciena, не только в WAN, но и все больше внутри и вокруг центров обработки данных, охватывая масштабирование, расширение, охват и свое решение DCOM. DCOM продолжает оставаться важной возможностью для центров обработки данных, основанной на его платформах XGS-PON, маршрутизации и коммутирования, изначально разработанных с Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) для нужд гипермасштабирования. CIEN теперь расширяет свое сотрудничество с двумя другими крупными гипермасштаберами, поскольку сильный спрос в первом квартале фискального 2026 года привел к значительным заказам и значительно увеличенному запасу. Ciena сообщила о исторически высоком объеме заказов и рекордном запасе, что указывает на сильный долгосрочный спрос на сетевую инфраструктуру. Запас увеличился примерно на 2 миллиарда долларов и достиг 7 миллиардов долларов, при этом большинство новых заказов запланировано на доставку в фискальном 2027 году.

Глубокий анализ конкурентов CIEN

Сильный спрос на продукты Cisco Systems, Inc. CSCO в области разработки инфраструктуры ИИ стал обнадеживающим знаком для компании. В фискальном 2025 году она получила заказы на инфраструктуру ИИ от клиентов веб-масштабирования на сумму более 2 миллиардов долларов. Заказы на инфраструктуру ИИ, полученные от гипермасштаберов, составили 2,1 миллиарда долларов во втором квартале фискального 2026 года. Эти заказы поступают от некоторых из крупнейших игроков в облачных вычислениях и отражают растущий спрос на сети, оптимизированные для ИИ. Ожидается, что она получит заказы на ИИ на сумму более 5 миллиардов долларов и признает более 3 миллиардов долларов дохода от инфраструктуры ИИ от гипермасштаберов в фискальном 2026 году.

Arista Networks, Inc. ANET, вероятно, получит выгоду от своего программного подхода, ориентированного на данные, который помогает клиентам строить их облачную архитектуру и улучшать облачный опыт, который они предлагают своим клиентам. ANET занимает прочные позиции в сегменте коммутирования Ethernet на 100 гигабит для высокоскоростных центров обработки данных, все больше набирая популярность на рынке продуктов коммутирования высокой производительности на 200 и 400 гигабит и остается хорошо позиционированной для здорового роста в бизнесе облачных сетей на основе данных с проактивными платформами и предсказательными операциями. Поддерживаемая стабильным корпоративным спросом, ее унифицированный программный стек EOS и CloudVision позволяет бесшовное развертывание в WAN, кампусах и центрах обработки данных, предоставляя ей явное конкурентное преимущество.

Ценовая динамика CIEN, оценка и прогнозы

Акции CIEN выросли на 184,5% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом сектора Коммуникационные компоненты на 143,8%. CIEN торгуется с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев на уровне 77,96, что выше сектора, который составляет 54,97. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли CIEN на фискальный 2026 год был пересмотрен в сторону повышения за последние 60 дней. CIEN в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли продолжат приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании ИИ, решающие крупнейшие мировые проблемы, могут стать более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить свежие рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Cisco Systems, Inc. (CSCO): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод