Как Акции Caterpillar Отреагируют На Предстоящую Прибыль?
Компания Caterpillar (NYSE:CAT) опубликует отчет о своих доходах в среду, 30 апреля 2025 года. Исторические данные свидетельствуют о том, что акции Caterpillar негативно реагируют на объявления о доходах. За последние пять лет акции CAT в 74% случаев показали отрицательную доходность за один день после публикации отчета о прибылях и убытках. Средняя отрицательная доходность за эти периоды составила -3,0%, при этом наибольшее падение за один день составило -7,0%.
Согласно текущим консенсус-прогнозам, прибыль на акцию (EPS) в следующем квартале составит 4,35 доллара при выручке в размере 14,58 миллиарда долларов. Это ниже, чем прибыль в размере $5,60 на акцию при продажах в размере $15,8 млрд, о которых сообщалось в том же квартале прошлого года. Продажи Caterpillar, вероятно, снизятся из-за снижения уровня запасов у дилеров, поскольку общий спрос остается слабым. Это может быть связано с повышенными процентными ставками и высокой инфляцией.
Трейдерам, ориентированным на события, анализ этих исторических закономерностей может дать преимущество в торговле. Существуют две основные стратегии: во-первых, понимание исторических вероятностей различных реакций акций на потенциальную позицию после публикации прибыли до объявления прибыли. Во-вторых, изучение взаимосвязи между динамикой акций сразу после получения прибыли и ее среднесрочными показателями для принятия обоснованных торговых решений после публикации отчета.
С фундаментальной точки зрения, рыночная капитализация Caterpillar в настоящее время составляет 147 миллиардов долларов. За последние двенадцать месяцев выручка компании составила 65 миллиардов долларов, операционная прибыль - 13 миллиардов долларов, а чистая прибыль - 11 миллиардов долларов. В конечном счете, фактическая реакция рынка на предстоящую прибыль CAT будет в значительной степени зависеть от того, насколько отчетные результаты будут соответствовать этим консенсус-прогнозам и общим ожиданиям рынка.
Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу — он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента его создания.
Смотрите историю реакции на прибыль всех акций.
Изображение: Димитрис Ветсикас из Pixabay
Исторические данные Caterpillar о Вероятности Положительной доходности после получения прибыли
Некоторые наблюдения о доходности за один день (1 день) после получения прибыли:
За последние пять лет было зафиксировано 19 показателей прибыли, из которых 5 были положительными, а 14 - отрицательными за один день. Таким образом, положительная доходность за один день наблюдалась примерно в 26% случаев.
Примечательно, что этот процент увеличивается до 36%, если рассматривать данные за последние 3 года, а не за 5.
Срединный
Источник nasdaq.com, автоматический перевод