К вечеру индекс МосБиржи заметно сократил убыток

Во вторник, 6 июня, российский рынок завершил основную сессию снижением индексов и большей части входящих в них ликвидных акций. В начале торгов индексы теряли более 2%, но постепенно вернули основную часть утренних потерь. 

Отрицательной динамике способствовали ухудшение геополитической обстановки после прорыва Каховской ГЭС, снижение цен на металлы и сырье, а также желание зафиксировать прибыль после того, как накануне индекс МосБиржи не смог преодолеть сопротивление и пойти выше.

Внешний фон во вторник остается неоднозначным. Индексы Юго-Восточной Азии, а татем и Европы показали разнонаправленные изменения. Фондовая Америка открыла торговлю небольшим снижением. Золото прибавляет около 0,1% до $1263. Brent опускается на 0,6% до $76,6 за баррель. Рубль отступает в пределах 0,3%-0,5% к основным валютам.

На этом фоне по итогам основной торговой сессии индекс МосБиржи отступил на 0,48% до 2681,25 пункта, а индекс РТС опустился на 0,97% до уровня 1038,18 пункта. 

Свою долю негатива добавили решения по отмене дивидендов. Так, совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (бывшая «Русская аквакультура»), решил рекомендовать акционерам не объявлять дивиденды по итогам 2022 г. Одновременно рекомендовано выплатить дивиденды по итогам 1К 2023 в символическом размере 10 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит 1,7%. Акции «ИНАРКТИКА» упали во вторник на 3,73%.

Совет директоров ПАО «Юнипро» также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г., что стало неожиданностью для рынка, так как дивидендная политика компании позволяла акционерам надеяться, что дивиденды будут. Акции «Юнипро» снизились на 4,54%, 

Акции «ФСК-Россети» упали на 6,28 %, возглавив список аутсайдеров следи ликвидных бумаг, после объявления планов компании по увеличению инвестпрограммы до 992 млрд рублей на 2023-2026гг, и невозможности в таком случае платить дивиденды.

Среди неудачников вторника также можно выделить «Ростелеком» (-2,42%), «РУСАЛ» (-1,74%), «Северсталь» (-1,55%) и X5 Retail Group (-1,35%).

И нечто странное произошло с «Полюсом». Сегодня должно было пройти годовое собрание акционеров, и оно должно было утвердить ранее рекомендованные советом директоров дивиденды за 2022 г. в размере 436,79 руб. на акцию. Собрание не состоялось, как объявлено, из-за отсутствия кворума. Совет директоров назначил повторное собрание на 7 июля. И неожиданно отменил рекомендацию по дивидендам. Новая рекомендация – дивиденды за 2022 г. не выплачивать. 

И еще рекомендовано за счет нераспределенной прибыли прошлых лет покрыть чистый убыток за 2022 г. в размере, только не падайте, 241,36 млрд руб. И это при том, что в ранее опубликованной консолидированной отчетности по МСФО фигурировала чистая прибыль за 2022 г. в размере 111,85 млрд руб. Произошло нечто странное, и как теперь доверять корпоративной информации, непонятно. Хотя информация вышла еще в 16:30 МСК, к вечеру акции «Полюса» остались в плюсе (+0,98%). 

В числе лидеров роста оказались депозитарные расписки компании Ozon, которые прибавили 4,51%. В ходе сегодняшнего форума компании COM.E ON финансовый директор Ozon Игорь Герасимов сообщил, что маркетплейс планирует рост оборота на 70% в 2023 году. Кроме того, на мероприятии было заявлено, что Ozon планирует оставаться публичной компанией, продолжать листинг на Мосбирже и думает над редомиляцией.

Среди лидеров роста по итогам основной сессии также оказались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+3,38%) и бумаги VK (+3,24%) «Новатэка» (+2,55%), Globaltrans (+2,40%) и ВТБ (+2,05%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды». 

По индексу МосБиржи дивергенция RSI в зоне перекупленности говорит в пользу фиксации прибыли и вероятной коррекции, возможно – до уровня 2500 пунктов. В случае возобновления роста ближайшая цель – на уровне 2840 пунктов, а следующая – уже на 3180 пунктов.

Фондовые индексы США разошлись в направлении. Во вторник, 6 июня, фондовые индексы США начали день умеренным снижением, но вскоре разошлись в направлении. Инвесторы сохраняют осторожность и оценивают потенциальное влияние смешанных экономических данных на планы ФРС на следующую неделю. Около 75% трейдеров ожидают, что регулятор приостановит цикл ужесточения в июне, в то время как вероятность еще одного повышения на 25 б.п. в июле составляет почти 52%.

Всемирный банк снова повысил оценку темпов роста мировой экономики в 2023 г. Ожидается, что мировой ВВП экономика вырастет в этом году на 2,1% по сравнению с ранее прогнозируемым ростом на 1,7% из-за большей, чем ожидалось, устойчивости основных экономик. При этом ВВП США, по новому прогнозу ВБ, вырастет в 2023 г. на 1,1% против 0,5% по прежнему прогнозу. Однако на 2024 г. банк снизил свой прогноз глобального роста с 2,7% до 2,4%, сославшись на сохраняющиеся последствия ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в США немного повысился до 41,7 в июне 2023 г. с 41,6 в мае, но остался значительно ниже ориентира 50, отделяющих рост от снижения, и ниже рыночных прогнозов на уровне 45,2. При этом 51% респондентов считают, что экономика США находится в рецессии, и только 25% видят ее улучшение. Кроме того, показатель поддержки федеральной экономической политики упал на 3,5% до 38,6 пунктов.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average отступает на 0,12% до 33523,32 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднимается на 0,15% до 4280,12 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,30% до уровня 13269,10 пункта.

Акции General Motors прибавляют 3,1%. Автопроизводитель заявил, что с 2035 г. будет продавать исключительно электромобили, и что планирует инвестировать $1 млрд в переоборудование двух заводов в штате Мичиган для производства мощных пикапов следующего поколения.

Агентство Bloomberg сообщило, что крупнейший в мире производитель микросхем Intel продает часть своей доли акций в компании Mobileye Global, выручая около $1,48 млрд после того, как капитализация этой компании выросла вдвое. Акции Intel растут на 4,9%.

В числе лидеров роста оказались акции региональных банков: Zions Bancorporation (7,9%), Comerica Inc. (7,5%), и KeyCorp. (6,7%). В числе лидеров снижения – бумаги компаний Elevance Health (-3,1%), T-Mobile US (-3,2%), Fortinet (-3,0%) и Humana (-2,4%).

Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник теряют около 0,7% стоимости.