К концу месяца рубль ускорит темпы укрепления

Российский рынок в среду продолжает расти. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,3%, а РТС - 0,7%.

В рамках среднесрочного восходящего тренда Индекс Мосбиржи вплотную подошел к годовому максимуму – 3287,34 пункта. Котировки российских акций растут на фоне повышения цен на нефть. При этом на глобальных рынках наблюдается нисходящая динамика в рамках коррекции.

Также позитивные новости пришли от компании Whoosh, совет директоров которой рекомендовал выплатить дивиденды в размере 10,25 рублей на акцию. Доходность составила порядка 4,5%.

Достаточно неплохие, но ожидаемые операционные результаты опубликовала компания ММК, отчитавшись о росте выплавки стали и чугуна на 11,4% и 13,2% г/г соответственно. Акция отреагировала на отчет нейтрально.

Транснефть обнародовала финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев. Выручка выросла на 7% г/г до 884,04 млрд рубей, а чистая прибыль увеличилась в 4,2 раза до 190,55 млрд рублей. Акции компании прибавляют более 2%.

Безусловным лидером роста сегодня выступает нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG прибавляет более 1%. Последнее время нефтегазовый сектор активно растет на фоне дорогой нефти. Хуже рынка торгуются металлургический и финансовый сектора. Индексы MOEXMM и MOEXFN теряют около 0,3%. Первый снижается на фоне укрепления рубля.

На долговом рынке рост сменился снижением. Индекс гособлигаций RGBI сегодня теряет 0,15%. Снижение возобновлюсь на фоне возросших рисков повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Это может быть связано с ограниченным влияния новых мер поддержки национальной валюты на рубль. Он перестал укрепляться, а значит проинфляционный риск сохраняется.

Глобальные рынки. Ключевые американские индексы завершили понедельник разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на символические 0,01%. При этом доходность эталонной десятилетней облигации перешла к более активному росту, превысила отметку 4,8%.

Риски сохранения жесткой денежно-кредитной политики остаются. Инфляция в США стабильно высокая, а экономика - сильная. Во вторник вышли данные по розничным продажам и промышленном производству, которые оказались значительно лучше ожиданий.

Сегодня в течение дня рынки ожидают ряд выступлений представителей ФРС США, которые могут дать более жесткие сигналы о будущей монетарной политике на фоне стабильной экономики.

Среди важных статистических данных ожидаются данные с первичного рынка недвижимости.

Также сегодня выйдет ряд корпоративных отчетов за третий квартал. В частности, данные опубликуют такие корпорации, как Tesla, Procter&Gamble, Netflix и Morgan Stanley.

Сильные финансовые результаты будут оказывать поддержку рынкам.

Нефть Brent сегодня резко подорожала - более чем на 1,6%, торгуется в районе $91 за баррель.

Котировки нефти продолжают очень бурно реагировать на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Усиливающийся конфликт повышает риски возможных перебоев в поставках нефти.

Кроме того, Американский институт нефти вчера опубликовал данные по запасам нефти. Отметил сокращение запасов нефти на 4,383 млн баррелей на прошлой неделе. Сокращение оказалось более существенным, ожидалось снижение на 1,267 млн баррелей. Данные также поддержали цены на нефть.

Сегодня выйдут аналогичные, но уже официальные данные от Минэнерго США.

Рубль. Российская валюта в среду укрепляется. Вернулась в район уровня 97 по отношению к доллару США.

Сегодняшнему росту национальной валюты способствует резкий рост нефти.

Российская валюта остается стабильной после подписания президентом указа о реализации валютной выручки отдельными российскими экспортерами.

К концу месяца рубль может ускорить темпы укрепления. Экспортеры начнут готовиться к очередному налоговому период и предложить дополнительный объем валюты на продажу. Пик выплат НДПИ за сентябрь приходится на 30 октября 2023 года.