JPMorgan Chase и 1-800-Flowers были отмечены как Bull и Bear дня по версии Zacks.

Для немедленного распространения

Чикаго, Иллинойс – 22 октября 2025 года – Zacks Equity Research делит JPMorgan Chase JPM на "Бычка дня", а 1-800-Flowers FLWS на "Медведя дня". Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ Palantir Technologies Inc. PLTR и BigBear.ai Holdings, Inc. BBAI.

Вот краткое описание всех четырех акций:

Теория инвестиционного момента "покупай высоко и продавай еще выше" начинает выглядеть правдоподобной для акций JPMorgan Chase, поскольку этот лидер банковского сектора в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) и занимает позицию Бычка дня.

Иллюстрируя свое постоянное доминирование и лидерство в банковской индустрии, JPMorgan смог продолжить свою впечатляющую серию превышения квартальных ожиданий в прошлый вторник. Более похвально, что JPMorgan занял центральное место в стратегических инвестициях, которые соответствуют приоритетам национальной безопасности, и позиционировал себя как ключевого игрока в формировании будущего американской экономики через технологии.

Торгуясь чуть ниже $300 за акцию, JPM вырос на более чем +20% в этом году, но предлагает 6% скидку от своего 52-недельного максимума в $318, который он достиг в конце сентября.

"Инициатива безопасности и устойчивости" JPM

Помогая правительству США в плане увеличения внутреннего производства редкоземельных минералов, критически важных для оборонной и технологической отраслей, JPMorgan запустил "Инициативу безопасности и устойчивости", в рамках которой он выделит $1.5 триллиона в финансировании на протяжении следующего десятилетия для поддержки стратегического производства, технологических инноваций и инфраструктуры Америки. Примечательно, что это будет включать $10 миллиардов в виде прямых капиталовложений и венчурного капитала в компании, расположенные в США.

Это происходит на фоне того, что Китай долгое время доминировал в цепочке поставок редкоземельных минералов и недавно ввел более строгие экспортные ограничения на эти жизненно важные товары как часть своей тарифной реакции на США.

Укрепляя свои отношения с законодателями и регуляторами, JPMorgan сможет извлечь выгоду из улучшения своего долгосрочного кредитного портфеля на рынках с высоким ростом, которые, вероятно, получат больше государственной поддержки и общественного интереса.

Пересмотры EPS растут после сильных результатов Q3

Что касается краткосрочных перспектив, пересмотры прогнозов прибыли на 2025 финансовый год и FY26 продолжают расти после отчета JPMorgan за третий квартал. Видя силу в инвестиционном банкинге, торговая выручка JPMorgan достигла рекорда в Q3, увеличив его доход на 9% до $46.42 миллиарда по сравнению с $42.65 миллиарда в том же квартале прошлого года. Более того, чистая прибыль достигла $14.4 миллиарда или $5.07 на акцию, что на 16% больше, чем EPS в $4.37 в Q3 2024 года.

JPMorgan теперь превысил прогнозы продаж в течение семи последовательных кварталов и превысил ожидания прибыли в 13 последовательных кварталах. За последние четыре квартала JPM имел среднее превышение продаж и прибыли на уровне 3.81% и 11.01% соответственно.

Своему сильному рейтингу покупки JPM обязан тем, что прогнозы EPS на FY25 и FY26 за последние семь дней выросли почти на 1%. За последний месяц пересмотры EPS на FY25 и FY26 увеличились более чем на 2% и выросли более чем на 4% за последний квартал.

Годовая прибыль JPM теперь ожидается на уровне более 1% в этом году и прогнозируется увеличение еще на 4% в FY26 до $20.90 за акцию.

Сильные показатели капитальной эффективности JPM

Помимо операционной эффективности JPMorgan, были сильные показатели эффективного размещения капитала, включая 17% ROE с рентабельностью на обыкновенный акционерный капитал (ROTCE) на уровне 20%.

Указывая на финансовую силу и стабильность банка, стандартизированные и продвинутые коэффициенты общего капитала первого уровня (CET1) JPMorgan в настоящее время превышают 14%. Примечательно, что JPM показал наивысший показатель CET1 среди 22 крупнейших банков США по результатам стресс-теста Федеральной резервной системы 2025 года на уровне 12.5%.

Итог

Поддерживая детальные причины, по которым акции JPM выглядят привлекательно сейчас, завершающим штрихом является то, что растущие пересмотры EPS увеличили его разумную прогнозируемую оценку P/E на уровне 15X. Плюс, JPM предлагает щедрую годовую дивидендную доходность в 1.98% в размере $1.50 за акцию, после увеличения своей доходности на 20% с начала года. В дополнение к своему сильному рейтингу покупки, JPM выделяется оценкой "A" по шкале Zacks Style Scores для момента.

Шортисты вместе со спекулятивными трейдерами, стремящимися получить прибыль от короткого сжатия, могут следить за акциями 1-800-Flowers, которые в настоящее время имеют рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа).

Специализированный поставщик электронной коммерции увидел, как его акции упали более чем на 40% в 2025 году и вернулись к статусу "пени" по цене около $5 за акцию.

К сожалению, те, кто на стороне короткого сжатия, могут быть преждевременны, так как FLWS может продолжить снижение, учитывая ухудшающиеся перспективы 1-800 Flowers, несмотря на то, что компания известна своим онлайн-нишем в цветочных продуктах и подарках.

Высокий короткий интерес к FLWS

Отражая пессимизм в отношении акций 1-800 Flowers, короткий интерес к FLWS превышает 50%, так как более половины публично торгуемых акций занимают и продают инвесторы, которые ожидают снижения цены акций.

Свободно падая с 52-недельного максимума в $9 за акцию, технический анализ для FLWS отражает очень медвежий взгляд с ограниченными краткосрочными уровнями поддержки. Таким образом, 50-дневная простая скользящая средняя (зеленая линия) для FLWS находится медвежьей ниже своей 200-дневной SMA (красная линия) с третьего квартала прошлого года, при этом оба уровня поддержки в настоящее время находятся ниже $6 за акцию.

Увеличение прямых и косвенных конкурентов

Кратко говоря, ветры специализированной розничной торговли добавили к ухудшению финансовых показателей 1-800 Flowers. Открывая двери для увеличения конкуренции со стороны крупных гигантов электронной коммерции, более инфляционно настроенный потребитель стал искать цветочные и подарочные предложения от Amazon, Walmart и Costco.

Кроме того, множество прямых цветочных конкурентов продолжает появляться, включая Teleflora, ProFlowers и UrbanStems, среди прочих.

Ухудшение финансовых показателей 1-800 Flowers

Столкнувшись с существенными сокращениями как в доходах, так и в марже прибыли, 1-800 Flowers не был прибыльным с 2022 финансового года, понесши чистый убыток в размере $200 миллионов или -$0.82 на акцию в своем последнем FY25.

Надежды на положительный EPS в FY26 или FY27 также ослабли, так как пересмотры упали за последние 60 дней до прогнозов -$0.62 и -$0.18 соответственно.

Это рисует картину того, почему FLWS может продолжать падение, поскольку нет значительного расширения верхней линии, чтобы оправдать доверие к компании, которая является публичной с 1999 года.

Кризис ликвидности 1-800 Flowers

Не желая углубляться в обсуждение явного снижения FLWS, но то, что делает сжатие верхней и нижней линии более тревожным, это то, что 1-800 Flowers, похоже, находится в кризисе ликвидности.

Сообщая о отрицательном свободном денежном потоке за последние двенадцать месяцев (-$68 миллионов), примечательно, что у 1-800 Flowers теперь менее $50 миллионов в наличных и эквивалентах при более чем $130 миллионов долгосрочных обязательств.

Итог

Инвесторы, которые рассматривают "дешевую" цену акций 1-800 Flowers как выгодную сделку, могут подумать еще раз. Хотя FLWS может в конечном итоге стать кандидатом на короткое сжатие, он может продолжать падение сейчас, поскольку 1-800 Flowers не кажется в состоянии покрыть краткосрочные обязательства без ликвидации активов или поиска дополнительного финансирования.

В связи с этим 1-800 Flowers прошла смену руководства и пересматривает свою стратегию, чтобы адаптироваться к изменяющимся ожиданиям потребителей и конкурентному давлению.

Дополнительный контент:

Идти по-крупному с Palantir или ставить на малое с BigBear.ai?

Palantir Technologies Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc. обе извлекают выгоду из растущего рынка программных решений искусственного интеллекта (AI), причем обе акции выросли более чем на 300% за последний год. Поэтому давайте посмотрим, как следует распределить средства между Palantir и BigBear.ai, чтобы максимизировать доходность при минимизации рисков.

Palantir отчитывается о феноменальном Q2, повышает прогноз

Генеральный директор Palantir, Алекс Карп, вероятно, на седьмом небе от счастья после того, как компания продемонстрировала блестящие результаты во втором квартале. Выручка Palantir в бизнесе в США увеличилась на 68% по сравнению с прошлым годом, при этом доходы от коммерции и правительства выросли на 93% и 53% соответственно, согласно информации от investors.palantir.com.

Ещё более впечатляющим было то, что Palantir смогла заключить 157 сделок во втором квартале, каждая из которых стоила не менее $1 миллиона, при этом 66 сделок оценивались как минимум в $5 миллионов. Кроме того, общая стоимость закрытых контрактов составила рекордные $2.27 миллиарда, что представляет собой 140% рост по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что платформа искусственного интеллекта Palantir (AIP) приобрела значительную популярность в коммерческом и правительственном секторах.

Более того, Palantir оптимистично смотрит на увеличение бизнеса от существующих клиентов и ожидает улучшения чистой прибыли в течение года. Компания также повысила свой прогноз выручки на весь 2025 год до $4.142-$4.150 миллиарда, при этом выручка за третий квартал прогнозируется в диапазоне от $1.083 до $1.087 миллиарда.

BigBear.ai показывает удручающие результаты Q2 и продолжает быть убыточным

В отличие от Palantir, результаты BigBear.ai во втором квартале были разочаровывающими. Это в первую очередь связано с резким снижением выручки, так как ее продукция не смогла произвести впечатление на правительство США, включая армию. Выручка за квартал составила $32.5 миллиона, что на 18% меньше, чем $39.8 миллиона за тот же период прошлого года, согласно ir.bigbear.ai.

Рост выручки BigBear.ai ослабевает на протяжении нескольких кварталов, и теперь руководство ожидает, что выручка за весь год составит от $125 миллионов до $140 миллионов, что ниже предыдущего прогноза в $160 миллионов до $180 миллионов. Этот пересмотр был в основном вызван задержками в утверждении контрактов правительством США.

BigBear.ai имела невыполненный заказ на сумму $380 миллионов по состоянию на 30 июня 2025 года. Однако только 4% этого значительного невыполненного заказа защищены и авторизованы, согласно отчетам SEC. Большинство контрактов заключены с правительством США, что может привести к длительным и сложным процессам утверждения.

Наконец, BigBear.ai понесла убытки во втором квартале из-за увеличения расходов на исследования и разработки и низкой валовой маржи. Компания сообщила о корректировке неденежного EBITDA в размере $8.5 миллиона, что значительно выше убытка в $3.7 миллиона годом ранее.

Вот как торговать акциями Palantir и BigBear.ai сейчас

Проницательные инвесторы могут выбрать значительные инвестиции в акции Palantir, учитывая их сильные перспективы роста. Руководство Palantir повысило как прогнозы выручки, так и прибыли, что обусловлено растущим спросом на свою платформу AIP.

Более того, прогнозируемое соотношение цены к продажам (P/S) Palantir составляет 103.27, что значительно выше 6.28 по отрасли программного обеспечения для Интернета. Эта высокая оценка предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущего роста Palantir.

Однако то же самое нельзя сказать о акциях BigBear.ai. В отличие от Palantir, BigBear.ai испытывает трудности с построением сильной базы клиентов, в то время как его зависимость от государственных контрактов затрудняет рост. Его бизнес остается убыточным, что вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости его бизнес-модели.

Но его недавнее партнерство с ВМС США и развертывание своего решения по обработке пассажиров в Международном аэропорту Нэшвилла, а также расширяющийся рынок программного обеспечения AI могут улучшить его перспективы в ближайшем будущем. В результате инвесторы могут выделить небольшую часть своего портфеля для акций BigBear.ai.

На данный момент обе акции Palantir и BigBear.ai имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список сегодняшних акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Почему вы не рассмотрели лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций значительно превзошли средний прирост S&P на +7.7% в год. Удивительно, но они достигли средних приростов в +48.4%, +50.2% и +56.7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Контакт для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Zacks.com предоставляет инвестиционные ресурсы и информирует вас об этих ресурсах, которые вы можете использовать для принятия собственных инвестиционных решений. Zacks предоставляет информацию об этом ресурсе вам на условиях отказа от ответственности Zacks "Условия и положения обслуживания". www.zacks.com/disclaimer.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Вложение несет в себе риск потерь. Этот материал предоставляется только для информационных целей и ничто из этого не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом, или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценной бумаги. Не следует предполагать, что какие-либо инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, указанные и описанные, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату, указанную здесь, и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать мнение фирмы в целом. Zacks Investment Research не участвует в инвестиционном банкинге, маркетмейкинге или управлении активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены от гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые ребалансировались ежемесячно с нулевыми транзакционными издержками. Это не доходы фактических портфелей акций. S&P 500 является неуправляемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, представленных в этом пресс-релизе.

За пределами Nvidia: Вторая волна AI уже здесь

Революция AI уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не будут продолжать приносить самые крупные прибыли. Малоизвестные фирмы AI, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите "2-я волна" акций AI сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод