Jazz Pharmaceuticals Объявляет Цены На Частное Размещение Ценных Бумаг Старшего Поколения

(RTTNews) - Компания Jazz Pharmaceuticals plc (ДЖАЗ) объявила о размещении в рамках частного предложения Jazz Investments I Limited, ее дочерней компании, квалифицированным институциональным покупателям основной суммы в размере 850 миллионов долларов США с погашением 3,125% срочных облигаций с погашением к 2030 году. Эмитент предоставил первоначальным покупателям облигаций опцион на приобретение облигаций на общую сумму до 150 миллионов долларов США. Ожидается, что продажа облигаций завершится 6 сентября 2024 года.

По оценкам эмитента, чистая выручка от размещения составит приблизительно 833,7 миллиона долларов. Компания Jazz Pharmaceuticals вместе со своими консолидированными дочерними компаниями планирует использовать часть чистой выручки для досрочного погашения общей суммы основного долга по срочным займам, выданным в соответствии с кредитным соглашением, на сумму около 350 миллионов долларов, а оставшуюся часть - на общекорпоративные цели.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод