IWO против VUG: Сравнение фондов роста с разными фокусами
Ключевые моменты
IWO может быть волатильным, поскольку включает более 1,000 акций малой капитализации с высоким потенциалом роста.
VUG сильно зависит от сектора технологий.
Оба фонда, Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO), нацелены на захват акций роста в США, но VUG делает это через призму акций крупной капитализации, тогда как IWO ориентируется на акции малой капитализации. Это сравнение исследует их различия по стоимости, производительности, риску и структуре портфеля, помогая инвесторам оценить, какой подход лучше соответствует их рисковому профилю и предпочтениям в росте.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Коэффициент расходов
0.04%
0.24%
Возврат за 1 год (по состоянию на 25 января 2026 года)
13.9%
15.21%
Дивидендная доходность
0.42%
0.52%
Бета
1.2
1.13
AUM
$352.38 миллиардов
$14.15 миллиардов
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. Возврат за 1 год представляет собой общий возврат за последние 12 месяцев.
У IWO более высокий коэффициент расходов, но его более высокая дивидендная доходность и доходность за последние 12 месяцев могут сделать расходы более приемлемыми для инвесторов.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-35.61%
-42.02%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,849
$1,098
Что внутри
На основе Russell 2000, IWO отслеживает акции малой капитализации с высоким потенциалом роста, распределяя свои 1,102 активов сбалансированным образом и имея равномерное распределение по секторам здравоохранения, промышленности и технологий. Его три основных позиции — Bloom Energy Corp. (NYSE:BE), Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) и Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS), при этом ни одна акция не составляет более 2% от общего объема активов. Фонд последовательно сосредоточен на акциях малой капитализации более 25 лет.
VUG сосредоточен на акциях крупной капитализации, при этом сектор технологий составляет половину от общего объема активов. Единственные три компании, которые имеют более 10% веса в фонде, — это NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), в совокупности составляя более трети портфеля, что придает ему сильный уклон в сторону мегакапитализации. Этот фокус может привлечь тех, кто ищет устоявшиеся компании с высоким потенциалом роста, а не более широкий и диверсифицированный подход IWO.
Что это означает для инвесторов
При инвестировании в фонды роста, такие как упомянутые, важно понимать потенциал аномальной волатильности. Акции малой капитализации более подвержены значительным колебаниям цен, поскольку компании могут либо генерировать аномальные дефициты/доходы, которые могут резко увеличить доходность, либо терять больше денег в условиях экономической неопределенности, что может снизить цены. Таким образом, при наличии в портфеле IWO акций малой капитализации цена ETF может в определенные моменты колебаться значительно.
С VUG, сильная зависимость от акций технологий может обернуться негативно, если сектор столкнется с рыночным падением, что маловероятно в долгосрочной перспективе для ведущих технологических компаний, но все же возможно. Кроме того, с тремя основными компаниями в составе фонда, имеющими существенно больший вес, чем остальные, если одна из этих компаний столкнется с катастрофическим событием, инвесторы могут увидеть это в производительности фонда.
Также следует отметить, что VUG может удерживать несколько классов акций одной компании среди своих основных активов, так как он держит акции класса A и класса C Alphabet (NASDAQ:GOOGL) в своих десяти лучших активах.
Тем не менее, VUG является надежным вариантом для экспозиции в секторе технологий, но для более сбалансированного инвестирования IWO является лучшим вариантом.
Для получения дополнительной информации о инвестировании в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит послушать. В конце концов, общий средний возврат Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превосходит 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступно при присоединении к Stock Advisor.
*Возврат Stock Advisor на 26 января 2026 года.
Adé Hennis имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple, Bloom Energy, Kratos Defense & Security Solutions, Microsoft, Nvidia и Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод