IWO против VUG: один предлагает широкий доступ к росту, в то время как другой имеет более низкие сборы.

Ключевые моменты

IWO имеет более высокое соотношение расходов, чем VUG, но оба в настоящее время приносят одинаковые 0,5%

IWO обогнал VUG за последний год, но испытал более глубокое максимальное падение за пять лет

IWO сильно ориентирован на акции малой капитализации в области здравоохранения, технологий и промышленности, в то время как VUG доминирует среди акций крупных технологических компаний

Vanguard Growth ETF (NYSEMKT:VUG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) оба нацелены на акции роста в США, но VUG сосредоточен на акциях крупных компаний с ультранизкими затратами, в то время как IWO предлагает доступ к акциям малой капитализации с большей диверсификацией по секторам, но с более высокими сборами.

Обе фонды стремятся отразить тенденции роста акций в США, но их подходы и портфели значительно различаются. VUG отслеживает акции роста крупных компаний, доминирующих среди нескольких технологических гигантов, в то время как IWO погружается во вселенную роста акций малой капитализации, предлагая более широкое представительство отраслей. Это сравнение исследует их затраты, доходность, риски и то, что действительно содержится в каждом ETF.

Срез (затраты и размер)

Эмитент

Vanguard

iShares

Соотношение расходов

0,03%

0,24%

Возврат за 1 год (по состоянию на 2026-03-24)

13,3%

17,2%

Дивидендная доходность

0,5%

0,5%

Бета

1,17

1,17

AUM

$187,8 миллиарда

$12,4 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

VUG значительно более доступен, взимая всего 0,03% в год по сравнению с 0,24% для IWO, но оба в настоящее время приносят 0,5%, так что инвесторы, ориентированные на доход, не увидят разницы только по выплатам.

Сравнение производительности и рисков

Максимальное падение (5 лет)

-35,61%

-40,51%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,756

$1,077

Что внутри

IWO содержит более 1,100 акций из сегмента роста малой капитализации, с наибольшим весом в здравоохранении (24%), технологиях (23%) и промышленности (22%). Его крупнейшие холдинги — Bloom Energy Class A Corp (NYSE:BE), Fabrinet (NYSE:FN) и Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ:CRDO) — каждый составляют небольшую долю активов, что отражает разнообразный портфель. Запущенный почти 26 лет назад, IWO предлагает долгосрочный доступ к меньшим, более быстрорастущим компаниям США, без необычных особенностей фонда или перезапусков кредитного плеча.

В отличие от этого, VUG сосредоточивает более половины своего портфеля в технологиях, с услугами связи и циклическими потребительскими товарами, заполняющими большую часть остального. Его крупнейшие холдинги — NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) — составляют более трети активов, что делает его более тяжелым по верхним позициям. VUG отслеживает индекс CRSP US Large Cap Growth, поэтому его веса по секторам и акциям отражают доминирование крупных технологических компаний на сегодняшнем рынке.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Для инвесторов, заинтересованных в увеличении своей доли в акциях роста, Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) являются обоими биржевыми фондами (ETF), которые стоит рассмотреть. Вот как эти два ETF сравниваются друг с другом.

Сначала, VUG. Этот ETF, который сосредоточен на акциях крупных компаний, превосходит в нескольких ключевых областях. Во-первых, он продемонстрировал превосходную долгосрочную доходность. $1,000, инвестированные в VUG пять лет назад, сегодня стоили бы $1,756, по сравнению с $1,077 для IWO. Кроме того, VUG имеет крайне низкое соотношение расходов в 0,03%, по сравнению с 0,24% для IWO.

Что касается IWO, то он имеет преимущество в диверсификации. Фонд содержит более 1,100 акций. Более того, эти акции являются акциями малой капитализации, предлагая инвесторам противовес крупным технологиям, которые доминируют в VUG и многих других индексных ETF.

В заключение, VUG и IWO являются обоими интересными выборами для инвесторов. Хотя VUG превосходит IWO по долгосрочной доходности и сборам, многие инвесторы найдут место для IWO в своих портфелях благодаря его диверсификации.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF?

Перед тем как купить акции iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила 10 лучших акций, которые, по их мнению, стоит купить сейчас… и iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*

Теперь следует отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 912% — что значительно превышает рынок, по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 26 марта 2026 года.

Jake Lerch имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Microsoft, Nvidia и Vanguard Growth ETF и короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод