IWO против VOOG: Как диверсификация в маленьких компаниях соотносится с ростом крупных компаний

Ключевые моменты

IWO имеет значительно более высокий коэффициент расходов, чем VOOG, но предлагает немного более высокую дивидендную доходность.

VOOG и IWO показали схожую доходность за год, но IWO испытал гораздо более резкое падение за пять лет.

Секторы распределения сильно различаются: IWO ориентируется на здравоохранение и промышленные сектора, в то время как VOOG сосредоточен на технологиях.

Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT:VOOG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) оба нацелены на акции роста, но их подходы и профили риска различаются.

VOOG отслеживает крупные, устоявшиеся ростовые компании США из S&P 500, тогда как IWO охватывает гораздо более широкий спектр акций малой капитализации. Это делает сравнение актуальным для инвесторов, которые оценивают стабильность крупных компаний по сравнению с потенциалом малых компаний.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

iShares

Коэффициент расходов

0,07%

0,24%

Доходность за 1 год (по состоянию на 26 марта 2026 года)

18,62%

19,81%

Дивидендная доходность

0,50%

0,54%

Бета (5 лет, ежемесячно)

1,12

1,45

AUM

$21,9 миллиарда

$12,2 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячной доходности за пять лет. Доходность за 1 год отражает общую доходность за последние 12 месяцев.

IWO взимает значительно более высокий коэффициент расходов, чем VOOG, что может сделать VOOG более доступным в долгосрочной перспективе. Однако IWO предлагает немного более высокую дивидендную доходность, что привлекает тех, кто ищет доход наряду с ростом.

Сравнение производительности и риска

Максимальное падение (5 лет)

-32,74%

-42,02%

Рост $1,000 за 5 лет (общая доходность)

$1,880

$1,127

VOOG и IWO продемонстрировали почти идентичную доходность за один год по состоянию на конец марта 2026 года, но путь для IWO оказался более неровным. За пять лет IWO испытал более резкое максимальное падение и меньший кумулятивный рост, что подчеркивает более высокий риск и волатильность акций роста малой капитализации по сравнению с акциями большой капитализации.

Что внутри

IWO отслеживает более 1,100 компаний роста малой капитализации, что делает его одним из самых диверсифицированных U.S. ETF на основе количества активов. Фонд больше всего ориентируется на здравоохранение (24% активов), за которым следуют промышленные и технологические сектора. Его крупнейшие активы — это Bloom Energy, Fabrinet и Credo Technology Group, ни один из которых не доминирует в портфеле.

VOOG, напротив, сосредоточен на сегменте роста S&P 500, с гораздо большим уклоном к технологиям (47%) и коммуникационным услугам. В портфеле всего 140 акций, и он более сосредоточен на верхнем уровне — Nvidia, Microsoft и Apple составляют значительную часть активов.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Каждый из этих ETF имеет свои уникальные преимущества. IWO выделяется своей широкой диверсификацией, в то время как акцент VOOG на акциях большой капитализации помог ему заработать доходность выше среднего за время.

Как правило, акции малой капитализации имеют больший потенциал роста, чем их более устоявшиеся аналоги. Однако, поскольку VOOG в основном состоит из технологических акций, он обошел IWO за последние пять лет — такие крупные имена, как Nvidia, принесли взрывные доходы.

Зависимость VOOG от акций мегакапитализации может также быть недостатком для некоторых инвесторов. Почти половина его портфеля посвящена технологическому сектору, и три крупнейшие позиции составляют более 30% активов. Если в будущем технологическая отрасль столкнется с волатильностью, VOOG может пострадать больше, чем IWO.

Хотя акции малой капитализации, как правило, более волатильны, чем акции большой капитализации, IWO предлагает огромную диверсификацию. Его три крупнейшие акции в совокупности составляют менее 5% активов, а технологии составляют всего около 22% фонда. Это может помочь снизить его волатильность во время падения на рынке технологий.

В целом, VOOG может быть хорошим выбором для инвесторов, ищущих экспозицию к мегакапитализации в секторе технологий с более высоким потенциалом дохода в долгосрочной перспективе, в то время как IWO может быть наилучшим вариантом для тех, кто предпочитает дополнительную диверсификацию с меньшим уклоном к акциям технологий.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF?

Перед тем как купить акции iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF не был в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 912% — это значительно превышает 185% по S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 26 марта 2026 года.

Katie Brockman имеет инвестиции в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF. Motley Fool имеет инвестиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Microsoft и Nvidia, а также короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод