IWO против VONG: Как малые компании роста сравниваются с фондами крупных компаний роста
Ключевые моменты
IWO отслеживает акции малой капитализации в США, в то время как VONG сосредоточен на акциях крупной капитализации с сильным уклоном в технологии.
VONG значительно больше, в то время как IWO предлагает гораздо более широкую диверсификацию по большему количеству активов.
Как Vanguard Russell 1000 Growth ETF (NASDAQ:VONG), так и iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) нацелены на акции роста в США, но их подходы резко различаются: VONG отслеживает крупные, устоявшиеся компании из индекса Russell 1000 Growth, в то время как IWO следует индексу Russell 2000 Growth, ориентируясь на более мелкие, быстрорастущие компании. Это сравнение рассматривает их затраты, производительность, риски и состав активов, чтобы помочь инвесторам оценить, что может подойти их портфельным целям.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Коэффициент расходов
0.07%
0.24%
Возврат за 1 год (по состоянию на 25 января 2026 года)
12.6%
15.21%
Дивидендная доходность
0.55%
0.52%
Бета
1.15
1.13
AUM
$37.5 миллиарда
$14.1 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
IWO имеет более высокий коэффициент расходов, что делает VONG более доступным выбором для инвесторов, ориентированных на стоимость. Однако в настоящее время оба фонда предлагают одинаковую дивидендную доходность, поэтому основное различие заключается в текущих сборах, а не в доходах.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
-32.72%
-42.02%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,878
$1,098
Что внутри
Основываясь на Russell 2000, IWO отслеживает акции роста малой капитализации, разделяя свои 1,102 активов с сбалансированным подходом, имея равномерное распределение по секторам здравоохранения, промышленности и технологий. Три главные позиции включают Bloom Energy Corp. (NYSE:BE), Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) и Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ:KTOS), при этом ни одна акция не составляет более 2% от общего объема активов. Фонд последовательно сосредоточен на акциях малой капитализации в течение более 25 лет.
Запущенный через 10 лет после IWO, VONG, напротив, доминируют компании крупной капитализации, с акцентом на сектор технологий. Его основные активы включают NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT). Все три компании составляют более 30% от общего веса фонда.
Что это означает для инвесторов
При инвестициях в фонды роста, такие как упомянутые, важно понимать потенциальную аномальную волатильность. Акции малой капитализации более подвержены крупным колебаниям цен, поскольку компании могут либо генерировать аномальные убытки/доходы, которые могут привести к резкому увеличению доходов, либо терять больше денег в условиях экономической неопределенности, что может привести к снижению цен. Таким образом, с портфелем IWO, полным компаний малой капитализации, цена ETF может резко колебаться.
С VONG сильная зависимость от акций технологического сектора может обернуться против инвесторов, если сектор столкнется с рыночным спадом, что маловероятно в долгосрочной перспективе для ведущих технологических компаний, но все же возможно. Кроме того, поскольку три главные компании в активе фонда имеют значительно больший вес, чем остальные, если одна из этих компаний столкнется с катастрофическим событием, инвесторы могут увидеть это отражение в производительности фонда.
Тем не менее, VONG является надежным вариантом для инвестиций в технологии, но для более сбалансированной инвестиции IWO является лучшим выбором.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETFs ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет рекомендации по акциям, стоит их послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor на 26 января 2026 года.
Adé Hennis имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Kratos Defense & Security Solutions, Microsoft и Nvidia. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод