IWO против MGK: Как диверсификация акций малой капитализации соотносится с акциями мегакапитализации роста
Ключевые моменты
IWO имеет более высокий коэффициент расходов, но предлагает более широкий доступ к акциям малой капитализации по сравнению с MGK.
IWO испытал более глубокую просадку за пять лет с более высоким бета-коэффициентом.
MGK сосредоточен на акциях гигантов технологического сектора, в то время как IWO ориентируется на здравоохранение, технологии и промышленность.
Vanguard Mega Cap Growth ETF (NYSEMKT:MGK) и iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) оба отслеживают акции роста США, но их подходы различаются: MGK концентрируется на крупнейших и быстрорастущих компаниях страны, в то время как IWO нацелен на акции роста из сегмента малой капитализации.
Это сравнение разбирает два фонда по показателям стоимости, доходности, рискам и структуре портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них лучше соответствует их стратегии.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Коэффициент расходов
0.07%
0.24%
Доходность за 1 год (по состоянию на 25 января 2026 года)
15.25%
15.35%
Дивидендная доходность
0.35%
0.56%
Бета (5-летний месячный)
1.20
1.45
AUM
$32 миллиарда
$13 миллиардов
Бета-коэффициент измеряет волатильность цены относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
IWO взимает заметно более высокий коэффициент расходов, чем MGK, хотя доходность IWO немного выше для тех, кто ищет больший доход от фонда роста ETF.
Сравнение доходности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
-36.02%
-42.02%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,954
$1,097
Что внутри
IWO предоставляет доступ к более чем 1,000 акциям роста малой капитализации США, с уклоном в сторону здравоохранения (26% активов), технологий (23%) и промышленности (20%).
Его крупнейшие позиции включают Bloom Energy, Credo Technology Group и Kratos Defense & Security Solutions, каждая из которых составляет менее 2% портфеля. Запущенный более 25 лет назад, IWO может привлечь инвесторов, ищущих долгосрочный доступ к инновационным небольшим компаниям.
MGK, напротив, строится вокруг акций гигантов роста. Он содержит только 60 акций, из которых технологии составляют 55% фонда. Его основные активы — Nvidia, Apple и Microsoft — доминируют в портфеле, что приводит к более концентрированному ставке на крупнейшие и наиболее устоявшиеся имена роста на рынке США.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
MGK и IWO используют совершенно разные подходы для захвата сектора роста на рынке. MGK сосредоточен исключительно на акциях гигантов, в то время как IWO нацелен на акции малой капитализации.
Это ключевое отличие приводит к значительно различным профилям рисков и доходности. Акции малой капитализации обладают большим потенциалом роста, но также имеют тенденцию быть более волатильными. IWO имеет более высокий бета-коэффициент и более серьезную максимальную просадку, что предполагает более значительные колебания цен по сравнению с MGK.
Несмотря на потенциал роста акций малой капитализации, фокус MGK на акциях гигантов привел к более высоким общим доходам за пять лет. Это, вероятно, отчасти связано с тем, что три крупнейших актива MGK — Nvidia, Apple и Microsoft — испытали взрывной рост за последние несколько лет.
Оба фонда также различаются по своим секторам и диверсификации. IWO содержит более 1,000 акций, в то время как MGK включает только 60. MGK также значительно более ориентирован на технологии, причем три его крупнейших актива в совокупности составляют более 35% фонда. В то же время все активы IWO составляют менее 2% от общего объема активов.
Оба фонда могут быть разумными покупками, но подходящий для вас будет зависеть от ваших целей. IWO был более волатильным в последние годы, но предлагает гораздо большую диверсификацию с меньшей ориентацией на технологии. MGK сосредоточен на небольшой выборке лидеров отрасли, что может быть как риском, так и преимуществом, в зависимости от того, как обстоят дела на рынке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — что значительно превосходит 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие 10 акций они считают лучшими для покупки инвесторами прямо сейчас, доступные, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 25 января 2026 года.
Кэти Брокман не имеет акций ни в одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Kratos Defense & Security Solutions, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод