IWN против IJJ: Какой ETF от iShares, ориентированный на стоимость, является лучшим?
Ключевые моменты
IWN включает более 1,400 акций малой капитализации и имеет более высокую доходность за один год, чем IJJ.
IJJ предлагает более низкий коэффициент расходов и более высокий рост дивидендов, сосредотачиваясь на акциях средней капитализации.
Оба фонда сильно ориентированы на финансовый сектор, но IWN выделяет больше средств на здравоохранение и имеет значительно больше позиций.
iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) охватывает значительно более широкий рынок акций малой капитализации и превзошел IJJ за последний год, в то время как iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) предлагает более низкие затраты, более высокую доходность и фокус на акциях средней капитализации.
Обе ETF iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) предназначены для инвесторов, ищущих экспозицию к акциям стоимости в США, но они нацелены на разные сегменты рынка. IWN отслеживает компании малой капитализации, в то время как IJJ фокусируется на акциях средней капитализации. Это сравнение подчеркивает затраты, доходность, риски, секторальные уклоны и структуру портфеля, чтобы помочь вам определить, какой вариант может лучше соответствовать вашим инвестиционным целям.
Обзор (затраты и объем)
Эмитент
IShares
IShares
Коэффициент расходов
0.18%
0.24%
Доходность за 1 год (по состоянию на 17 декабря 2025 года)
3.8%
8.1%
Дивидендная доходность
1.7%
1.6%
AUM
$8.0 миллиардов
$11.8 миллиардов
Доходность за один год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
IJJ более доступен с годовым коэффициентом расходов 0.18%, в то время как IWN взимает 0.24%. Однако IJJ отстает от общих доходностей IWN за последний год.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(22.7%)
(26.7%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,695
$1,549
Что внутри
IWN отслеживает более 1,400 акций стоимости малой капитализации в США, что делает его одним из самых широких доступных ETF на акции стоимости. Финансовые услуги составляют 27% активов, затем идут промышленность с 13% и здравоохранение с 10%. Основные активы, такие как EchoStar с 1.00%, Hecla Mining с 0.62% и Commercial Metals с 0.57%, каждый из которых составляет менее 1% от общих активов. С 25-летней историей IWN предлагает высокую ликвидность и проверенное временем управление. Тем не менее, инвесторы должны учитывать, что акции малой капитализации могут быть более волатильными и менее ликвидными, чем акции более крупных компаний.
IJJ, напротив, включает около 295 акций стоимости средней капитализации, при этом финансовые услуги (21%), промышленность (17%) и циклическое потребление (11%) являются его крупнейшими секторами. Основные позиции включают Flex с 1.60%, Talen Energy с 1.13% и U.S. Foods с 1.13%, каждая из которых имеет немного больший вес в портфеле, чем основные активы IWN. Более узкая направленность IJJ означает более концентрированные ставки в сегменте средней капитализации, что может привлечь тех, кто предпочитает компании, которые являются более крупными и, как правило, более устоявшимися, чем список малой капитализации IWN.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Хотя IJJ показал худшие результаты по сравнению с IWN за последний год, ETF значительно преуспел за последние пять, десять и 25 лет. С 2000 года IJJ показал общую доходность около 1,060% по сравнению с 777% для IWN. Оба фонда отстали от доходностей S&P 500, но они предлагают совершенно разные активы по сравнению с более широким индексом.
Оба ETF являются отличными вариантами для диверсификации от Magnificent Seven и акций крупных технологических компаний, особенно для инвесторов, которые уже считают, что у них достаточно экспозиции к этим гигантам. Между двумя фондами я склоняюсь к IJJ благодаря его более сильным историческим доходностям, более низкому коэффициенту расходов, более низкому бета, немного более высокой дивидендной доходности и более быстрому темпу роста за последнее десятилетие.
Кроме того, мне нравится, что у IJJ немного меньше активов в финансовых услугах и больше экспозиции к промышленности и циклическому потреблению. В конечном итоге оба ETF являются хорошими альтернативами более популярным, тяжелым индексам, особенно с учетом того, что IJJ и IWN торгуются по 18 и 15 кратных earnings, что делает их привлекательными, недооцененными инвестиционными опциями.
Глоссарий
Малая капитализация: Компании с относительно небольшой общей рыночной стоимостью, обычно менее $2 миллиардов.
Средняя капитализация: Компании со средней рыночной стоимостью, как правило, между $2 миллиардов и $10 миллиардов.
Акции стоимости: Акции, считающиеся недооцененными по сравнению со своими фундаментальными показателями, часто торгующиеся по более низким ценовым коэффициентам.
Коэффициент расходов: Годовые операционные расходы фонда, выраженные как процент от средних активов под управлением.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, показываемые в процентах от его цены.
Бета: Мера волатильности фонда по сравнению с общим рынком, часто S&P 500.
AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение от максимальной стоимости фонда до его минимальной точки за определенный период.
Секторальный уклон: Когда фонд выделяет больше активов определенным отраслям или секторам, чем в целом по рынку.
Структура портфеля: Процесс выбора и взвешивания активов в фонде для достижения конкретных инвестиционных целей.
Ликвидность: Насколько легко активы могут быть куплены или проданы на рынке без влияния на их цену.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это значительно превосходит 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 декабря 2025 года.
Josh Kohn-Lindquist не имеет позиции в любых упомянутых акциях. The Motley Fool рекомендует Flex. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод