IWM против QQQ: ETF малой капитализации против фонда крупного роста
Ключевые моменты
IWM включает почти 2000 акций малой капитализации США и ориентирован на финансовый и промышленный сектора, в то время как QQQ сосредоточен на технологиях.
Расходы IWM аналогичны расходам QQQ, однако доходность дивидендов IWM более чем в два раза выше.
И Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), и iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) являются основными инструментами для инвестирования в акции США, но они выполняют разные функции. QQQ отслеживает NASDAQ-100, который dominирован крупными технологическими компаниями, в то время как IWM отслеживает Russell 2000, широкий индекс акций малой капитализации США. Это сравнение рассматривает их затраты, доходность, рисковые профили, состав портфеля и другие ключевые характеристики, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них лучше соответствует их целям.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
Invesco
iShares
Расходы
0,2%
0,19%
1-годовая доходность (по состоянию на 25 января 2026 года)
17,16%
16%
Доходность дивидендов
0,45%
0,96%
AUM
406,2 миллиарда долларов
78,41 миллиарда долларов
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе еженедельной доходности за пять лет. 1-годовая доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев по состоянию на 22 января 2026 года.
Оба, IWM и QQQ, имеют аналогичные уровни расходов и доходности за последние 12 месяцев, в то время как доходность дивидендов IWM значительно выше.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
(35,12%)
(31,91%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,892
$1,256
Что внутри
Созданный для отслеживания Russell 2000, IWM включает 1956 акций малой капитализации США, что делает его одним из самых широких инструментов диверсификации среди ETF на акции США. Его крупнейшие сектора — финансы, промышленность и здравоохранение. Основные активы включают Bloom Energy Corp. (NYSE:BE), Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) и Hecla Mining Company (NYSE:HL). Ни одна акция в фонде не занимает более 1% веса, что обеспечивает сбалансированный подход к акциям малой капитализации.
QQQ, напротив, сильно сосредоточен на технологиях, и его основные активы включают NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT). Этот концентрированный профиль означает, что доходность QQQ тесно связана с производительностью небольшой группы крупных технологических компаний.
Что это означает для инвесторов
Инвесторы должны быть осведомлены о волатильности, которую несет каждый ETF. Акции малой капитализации более подвержены большим колебаниям цен, поскольку компании могут либо генерировать аномальные средства/доходы, которые могут резко увеличить доходность, либо терять больше денег в условиях экономической неопределенности, что может привести к падению цен. Таким образом, с портфелем IWM, полным компаний малой капитализации, цена ETF может значительно колебаться.
Что касается QQQ, то сильная зависимость от акций технологий может сыграть злую шутку, если сектор столкнется с рыночным спадом. Кроме того, поскольку три крупнейшие компании в активе фонда имеют значительно больший вес, если одна из этих компаний столкнется с катастрофическим событием, инвесторы могут увидеть это отражение в производительности фонда.
Также следует отметить, что поскольку QQQ отслеживает Nasdaq, он ограничен примерно 100 акциями и акциями, котирующимися на NASDAQ. IWM, с другой стороны, включает акции, котирующиеся на всех основных фондовых биржах США. Тем не менее, QQQ является одним из лучших ETF для инвестирования в технологии, но для более сбалансированного инвестиционного подхода IWM является лучшим вариантом.
Для получения дополнительной информации о инвестировании в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет рекомендации по акциям, стоит их слушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 26 января 2026 года.
Адé Хеннис имеет позиции в Apple и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Bloom Energy, Kratos Defense & Security Solutions, Microsoft и Nvidia. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод