IWM или SPY: какой из них лучший ETF для инвесторов? Вот что говорят данные.
Ключевые моменты
IWM взимает более высокую комиссию, чем SPY, и содержит почти в четыре раза больше акций.
Недавние результаты за один год благоприятствуют IWM, но его максимальная просадка за пять лет заметно глубже.
Секторная структура IWM склоняется к здравоохранению и промышленности, в то время как SPY остается технологически ориентированным.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) и iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) отслеживают различные сегменты фондового рынка США.
SPY ориентирован на акции крупных компаний США и стремится отражать индекс S&P 500, в то время как IWM нацелен на акции малых компаний США и отслеживает индекс Russell 2000. Это сравнение подчеркивает, как два фонда различаются по стоимости, производительности и риску, помогая инвесторам рассмотреть, какой из них лучше соответствует их целям.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
iShares
Комиссия
0.09%
0.19%
Доход за 1 год (по состоянию на 2 марта 2026 года)
15.49%
22.92%
Дивидендная доходность
1.05%
0.98%
Бета (5-летняя месячная)
1.00
1.30
AUM
$709 миллиардов
$74 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Доход за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
IWM имеет более высокую комиссию, чем SPY, что делает его более дорогим выбором для инвесторов, ориентированных на минимизацию затрат. Доходность почти идентична, поэтому основное различие в стоимости заключается в комиссиях, а не в выплатах дохода.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-24.50%
-31.91%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,761
$1,167
Что внутри
IWM отслеживает индекс Russell 2000, обеспечивая доступ к акциям малой капитализации США с портфелем, состоящим из 1,938 активов.
Наибольшие весовые сектора фонда — это здравоохранение (18%), промышленность (17%) и финансовые услуги (17%), а его крупнейшие активы включают Bloom Energy, Fabrinet и Credo Technology Group, каждая из которых составляет 1% активов или меньше.
SPY, напротив, отражает вселенную крупных компаний S&P 500, сосредоточив более трети активов в технологиях, а также значительные доли в финансовых услугах и услугах связи.
Его крупнейшие акции — Nvidia, Apple и Microsoft — в совокупности составляют почти 20% фонда, что приводит к более "топ-тяжелому" профилю, чем у IWM. Ни один из фондов не имеет левереджа, требований ESG или других структурных особенностей.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
SPY и IWM применяют совершенно разные подходы к акциям: один ориентирован на гигантов с крупной капитализацией, а другой сосредоточен на небольших компаниях.
Главным преимуществом инвестирования в ETF S&P 500, такой как SPY, является стабильность. Индекс S&P 500 включает 500 крупнейших компаний США, и эти акции более вероятно переживут рыночную волатильность и обеспечат стабильный рост в долгосрочной перспективе.
Акции малой капитализации, с другой стороны, могут нести больший риск, но у них также есть больший потенциал роста, чем у многих их крупных аналогов. IWM содержит почти 2,000 акций малой капитализации, и если какая-либо из них станет суперзвездой, это может обеспечить этому ETF потенциально прибыльные доходы.
Волатильность — это то, что следует учитывать при инвестировании в ETF малой капитализации, и более высокая бета и более глубокая пятилетняя просадка IWM сигнализируют о более интенсивных ценовых колебаниях. Хотя IWM показал худшие результаты за последние пять лет, он обогнал SPY с более высокими общими доходами за 12 месяцев.
Оба ETF могут быть сильными покупками, но наилучший выбор для вашего портфеля будет зависеть от вашего комфорта с риском и желаемого потенциала роста.
Стоит ли вам сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на текущий момент… и iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $519,015!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,086,211!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 941% — это превышение рынка по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 2 марта 2026 года.
Кэти Брокман не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Apple, Bloom Energy, Microsoft и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод