IWM и IWO обеспечивают диверсификацию малой капитализации, но один из них предлагает больший потенциал роста для инвесторов.
Ключевые моменты
IWM имеет более низкий коэффициент расходов, более широкую диверсификацию и более высокую дивидендную доходность по сравнению с IWO.
IWO более сосредоточен на акциях в секторе здравоохранения и технологий, в то время как IWM склоняется к финансовым услугам и включает почти в два раза больше компаний.
За последние пять лет IWM испытал меньшую максимальную просадку по сравнению с IWO.
iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) выделяется своими более низкими затратами, более высокой доходностью и более широкой диверсификацией, тогда как iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) делает акцент на акциях малой капитализации, ориентированных на рост.
Оба, IWM и IWO, отслеживают сегменты рынка малой капитализации США, но IWM охватывает весь индекс Russell 2000, в то время как IWO сосредоточен на подмножестве роста. Это сравнение подчеркивает, где два фонда различаются по стоимости, производительности и риску.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
iShares
Коэффициент расходов
0.24%
0.19%
Возврат за 1 год (по состоянию на 13 декабря 2025 года)
9.83%
8.92%
Дивидендная доходность
0.65%
0.97%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1.40
1.30
AUM
$13.2 миллиарда
$72.5 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
IWM более доступен по комиссиям с более низким коэффициентом расходов, чем IWO. Он также предлагает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь инвесторов, стремящихся к дополнительному доходу от своей доли в акциях малой капитализации.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-42.02%
-31.91%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,212
$1,334
Что внутри
IWM включает 1,951 акций, охватывающих малые компании США во всех секторах. Хотя он высоко диверсифицирован, он значительно ориентирован на здравоохранение (18%), финансовые услуги (18%) и промышленность (17%).
Его крупнейшие активы — это Bloom Energy, Credo Technology Group и Fabrinet, каждая из которых составляет менее 1% от общего объема активов фонда. С более чем 25-летним опытом на рынке и без заметных особенностей или сложных накладок, IWM стремится обеспечить широкое, репрезентативное покрытие вселенной малой капитализации.
IWO, напротив, сосредоточен на сегменте роста Russell 2000, что приводит к более концентрированному портфелю. Его основные сектора включают здравоохранение (25%), промышленность (22%) и технологии (21%).
Его крупнейшие позиции аналогичны IWM, но имеют более высокие доли, что отражает более узкий фокус IWO. Инвесторы, стремящиеся к чистому росту, могут обратить внимание на секторальную ориентацию IWO и более высокую волатильность, но это сопровождается меньшим количеством активов и более концентрированным профиль риска.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
IWO и IWM оба предлагают доступ к акциям малой капитализации, но они различаются своими целями и распределением активов.
IWM является более диверсифицированным из двух, предоставляя доступ ко всему рынку малой капитализации. Он менее сосредоточен на какой-либо конкретной отрасли или отдельной акции, что может помочь ограничить риск — особенно в периоды волатильности.
IWO, с другой стороны, предлагает более целенаправленный подход, включая только акции, которые показали больший потенциал для роста. Его портфель составляет примерно половину размера портфеля IWM, но он более сильно ориентирован на несколько отраслей.
Диверсификация может быть двусторонним мечом в некоторых случаях. Хотя большее разнообразие может помочь смягчить риск, оно также может снизить доходность — менее успешные акции иногда тянут вниз весь потенциал доходности фонда.
IWO принес немного более высокие доходы за прошлый год по сравнению с IWM. Однако он также испытал более значительную максимальную просадку, указывая на более серьезные колебания цен за последние несколько лет.
Перед принятием инвестиционного решения учитывайте свои основные цели и терпимость к риску. Инвесторы, которые готовы к незначительно более высоким уровням риска ради возможности получения более высокой доходности, могут выбрать ориентированный на рост IWO, в то время как те, кто стремится смягчить риск с помощью акций малой капитализации, могут предпочесть более диверсифицированный IWM.
Глоссарий
Коэффициент расходов: ежегодный сбор, выраженный в процентах от активов, который ETF или фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Диверсификация: практика распределения инвестиций по различным активам или секторам для снижения риска.
Дивидендная доходность: ежегодные дивиденды, выплачиваемые инвестициями, выраженные в процентах от их текущей цены.
Малые компании: относится к компаниям с относительно небольшой капитализацией, обычно от $300 миллионов до $2 миллиардов.
Акции роста: акции, которые, как ожидается, будут расти в доходах или выручке быстрее, чем средний рынок.
Индекс Russell 2000: индекс фондового рынка, отслеживающий 2,000 малых компаний в США.
Просадка: снижение стоимости инвестиции от пика до низины, обычно выражаемое в процентах.
Бета: мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, часто используя S&P 500 в качестве эталона.
AUM (Активы под управлением): общая рыночная стоимость активов, которые инвестиционный фонд управляет от имени инвесторов.
Секторальная ориентация: когда портфель имеет более высокую долю в определенных отраслях или секторах по сравнению с эталоном.
Концентрированный профиль риска: когда инвестиция или портфель сильно сосредоточены в нескольких активах или секторах, что увеличивает риск.
ETF (Биржевой инвестиционный фонд): инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который включает корзину активов, таких как акции или облигации.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 965%* — это значительное превосходство по сравнению с 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступными при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 8 декабря 2025 года
Кэти Брокман не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод