Itron планирует выпуск конвертируемых облигаций на сумму 600 миллионов долларов.

(RTTNews) - Itron, Inc. (ITRI), технологическая и сервисная компания, в понедельник объявила о планах предложить конвертируемые старшие ноты на сумму $600 миллионов с погашением в 2032 году в рамках частного размещения для квалифицированных институциональных покупателей. Компания также предоставила первоначальным покупателям опцию на покупку дополнительных нот на сумму до $90 миллионов. Itron ожидает заключения сделок с ограниченным вызовом, чтобы уменьшить потенциальное размывание при конверсии. Компания сообщила, что около $125 миллионов чистых поступлений также могут быть использованы для выкупа акций одновременно с установлением цены размещения. Компания добавила, что поступления также будут использованы для погашения своих 0.00% Конвертируемых Старших Нот с погашением в 2026 году и для общих корпоративных нужд. В преддверии открытия рынка акции Itron упали на 1.56% до $97.99 на Nasdaq. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод