ITOT против VTV: что лучше для инвесторов — широкий рыночный охват или стабильность акций стоимости?

Ключевые моменты

ITOT охватывает весь рынок акций США с сильным уклоном в технологии, в то время как VTV сосредотачивается на акциях крупных компаний с недооцененной стоимостью.

Обе ETF имеют идентичное ультравысокое соотношение расходов, но VTV предлагает более высокую доходность дивидендов.

ITOT превзошел VTV за последний год, хотя и с более глубоким максимальным просадкой.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (NYSEMKT:ITOT) предлагает широкий доступ к рынку и больше акций технологических компаний, в то время как Vanguard Value ETF (NYSEMKT:VTV) придерживается акций крупных компаний с недооцененной стоимостью и более высоких дивидендных выплат.

Это сравнение раскрывает, как две ETF различаются по стоимости, производительности, риску и составу, чтобы помочь инвесторам понять, какая из них может лучше соответствовать их потребностям.

Сводная информация (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

iShares

Соотношение расходов

0.03%

0.03%

Возврат за 1 год (по состоянию на 14 марта 2026 года)

17.03%

20.18%

Доходность дивидендов

1.88%

1.10%

Бета (5 лет, ежемесячно)

0.76

1.04

AUM

$239 миллиардов

$82 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены по сравнению с S&P 500; бета рассчитывается на основе ежемесячных доходов за пять лет. Возврат за 1 год представляет собой общий возврат за последние 12 месяцев.

Оба фонда крайне доступны, взимая всего 0.03% ежегодных расходов. Однако VTV предлагает более высокую доходность дивидендов, что может быть привлекательно для инвесторов, ориентированных на доход. Более низкая доходность ITOT отражает его большую долю в секторах, ориентированных на рост, таких как технологии.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-17.03%

-25.35%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,497

$1,572

Что внутри

ITOT содержит более 2,400 акций, охватывающих весь рынок акций США. Его портфель сильно ориентирован на технологии (составляя почти одну треть активов), а его крупнейшие холдинги включают лидеров отрасли с крупной капитализацией, таких как Nvidia, Apple и Microsoft. Широкий охват фонда обеспечивает мгновенную диверсификацию по секторам и капитализациям.

VTV, напротив, включает всего 312 холдингов и построен вокруг акций крупных компаний с недооцененной стоимостью. Его основные позиции сосредоточены в финансовых услугах (23%), здравоохранении (15%) и промышленности (14%), а его крупнейшие холдинги — JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway и Exxon Mobil.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Как ITOT, так и VTV предлагают стабильность своими уникальными способами.

ITOT невероятно широк, охватывая весь рынок акций США с тысячами холдингов различных размеров. Такой уровень диверсификации может помочь уменьшить риск в периоды волатильности, так как маловероятно, что какая-либо одна компания окажет значительное влияние на общую производительность фонда.

VTV более концентрирован, с всего около 300 холдингов, но он значительно больше ориентирован на акции зрелых компаний в устоявшихся отраслях. Акции с недооцененной стоимостью основаны на прочных основах, что делает их более стабильными в трудные экономические времена. Большинство акций с недооцененной стоимостью также выплачивают стабильные дивиденды, что делает этот ETF хорошим выбором для инвесторов, ищущих пассивный доход от дивидендов.

Что касается потенциала доходности, у ITOT есть преимущество. Поскольку он охватывает весь рынок, он сильно ориентирован на сектор технологий. Хотя это исторически помогало ему получать более высокие общие доходы по сравнению с VTV, это также привело к более значительным колебаниям цен за последние пять лет.

Выбор между двумя фондами во многом будет зависеть от ваших инвестиционных целей. Если вы ищете максимальную диверсификацию с большей долей акций технологических компаний, вы не ошибетесь с широким фондом, таким как ITOT. С другой стороны, если вы хотите инвестировать в более устоявшиеся компании с высокими дивидендами, VTV имеет преимущество.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает доходность S&P 500, которая составляет 187%. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 14 марта 2026 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Katie Brockman имеет позиции в Vanguard Value ETF. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia и Vanguard Value ETF и короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Выраженные здесь взгляды и мнения являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод