Итоги четверга, 6 января: Нефть не помогла российскому рынку вернуться к росту

Российский фондовый рынок провел последнюю торговую сессию этой недели на минорной ноте, чему способствовали геополитические новости и динамика внешних площадок. Правда, в середине дня отечественные индексы предприняли попытку роста, воспользовавшись позитивной динамикой на нефтяном рынке и технической коррекцией в ряде "голубых фишек", но позитивных драйверов оказалось недостаточно для перелома ситуации. К тому же инвесторы осторожничают перед длинными выходными – завтра, 7 января, биржи в России будут закрыты по случаю празднования православного Рождества, а факторы риска и неопределенности остаются высокими…

В частности, ситуация в Казахстане по-прежнему сложная. Несмотря на решения властей об уступках протестующим, в числе которых заморозка цен на топливо и отставка правительства, политический кризис в стране продолжается. СМИ сообщают о непрекращающихся волнениях, зачистке силовиками территорий с митингующими, новых кровопролитиях и жертвах. Сегодня в Казахстан прибыли миротворческие силы ОДКБ для охраны военных и государственных объектов, в составе этих сил и российские военные. В ответ на это вмешательство соседних государств во внутренние дела Казахстана в нескольких странах сегодня прошли акции протеста.

Все это негативно сказывается на настроениях российских инвесторов в преддверии важных для России переговоров с НАТО, которые должны состояться уже на следующей неделе 12 января. Так что геополитическое давление в ближайшие дни будет повышенным и стоит ожидать повышенной волатильности и нервозности на нашем рынке.

Между тем котировки нефти сегодня переписали локальные максимумы – цена марки Brent на пике доходила до $82,83, последний раз на этих отметках она была в ноябре, сырье сорта Light достигала отметки $80,24. Росту цен на "черное золото" способствовали опасения за предложение этого сырья на рынке. Поскольку если волнения в Казахстане затянутся, это может создать угрозу добыче нефти в стране. Ранее Минэнерго Казахстана заявляло, что планирует в 2022 году нарастить добычу нефти до 87,5 млн тонн, то есть превысить на 2% предыдущий прогнозный показатель текущего года. Вечером Brent оценивается в $82,03 за баррель (+1,52%), за "бочку" Light дают $79,49 (+2,2%).

По итогам торгового дня индекс МосБиржи опустился на 1,62%, до отметки 3753,29 пункта, РТС упал на 2,58% - до 1545,24 пункта. В целом рублевый индикатор завершил первую торговую неделю нового года в минусе на 0,9%, долларовый индекс опустился на 3,17%.

Среди аутсайдеров четверга оказались бумаги CIAN (-5,2%), "Акрона" (-4,23%), ЛСР (-4,12%), VK (-3,82%), "Ренессанса" (-3%), "Сегежи" (-2,78%), "Белуги" (-2,68%), "Башнефти" (-2,49%).

В группе лидеров роста корректирующиеся после недавнего падения акции "Аэрофлота" (+2,79%), "Газпрома" (+2,45%), Эн+ (+2,34%), "Сбербанка" (+1,6%), ММК (+2,48%), "ЛУКОЙЛа" (+1,92%), "НОВАТЭКа" (+1,62%).

Российская валюта сегодня выглядела лучше, чем вчера. По крайней мере, ее снижение приостановлено. В моменте доллар слабеет на 0,4% - до 76,49 рубля, евро дешевеет на 0,31% и торгуется по 86,55 рубля.

Ситуация на внешних площадках вечером выглядит преимущественно негативно. Так биржи Старого Света в течение всей сессии сегодня торговались в "красном поле", корректируясь после предыдущего роста. Поводом послужили, во-первых, "минутки ФРС", оказавшиеся более "ястребиными", чем выступление Пауэлла после заседания регулятора в декабре, во-вторых, региональная статистика сегодня также не порадовала. Согласно опубликованным предварительным данным, инфляция в Германии в декабре в годовом выражении ускорилась до 5,3% с 5,2% в ноябре, что стало максимальным с июня 1992 года, когда инфляция составляла 5,8%.

В 19.00 индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 падает на 1,57% и составляет 7260.27 п., лондонский индекс FTSE100 опускается 0,92% до 7447.45 п., немецкий DAX в минусе на 1,45% до 16035,14 п.

Американские биржи между тем в начале торгов демонстрируют разнонаправленную динамику: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,21%, до 15131,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрастает - на 0,16%, до 4706,76 пункта, промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,14%, до 15131.19 пункта.

Вышедшая сегодня статистика играет на стороне "медведей": Так, число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю неожиданно выросло до 207 тысяч, вместо ожидаемого снижения до 197 тысяч. Дефицит торгового баланса США в ноябре оказался выше прогнозов, увеличившись до $80,2 млрд при прогнозе в $77,1 млрд. В то же время индекс деловой активности ISM в сфере услуг США в декабре снизился значительнее ожиданий - до 62% при прогнозе в 66,9%.

В пятницу в Европе и США ожидается публикация большого блока макроэкономической статистики по инфляции, промпроизводству, рынку труда, а также данных по числу активных буровых установок от Baker Hughes.

Российские биржи завтра будут отдыхать и вернутся к торгам лишь в понедельник, 10 января.