Итоги 2023 года на первичном рынке акций (IPO) и облигаций (IBO)

Подводим итоги 2023 года по всем первичным размещениям, в которых участвовали клиенты "Финама".

IBO

Выдающиеся результаты на первичном рынке облигаций:

• IBO 03/23 "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" (ISIN RU000A105ZF9) - компания занимается производством и сбытом молочной продукции в России. Доходность в годовых за месяц после размещения от вложенного капитала составила впечатляющие 113,5% при крайне высокой аллокации 97%.
• IBO 05/23 "ЕвроТранс" (ISIN RU000A1061K1) - владелец сети АЗС "Трасса", которая занимается розничной продажей топлива. Доходность составила более 69% годовых.
• IBO 07/23 "СЕЛЛЕР" (ISIN RU000A106KY0) - компания занимается параллельным импортом крупной бытовой техники в России и является владельцем интернет-магазина "Техпорт.ру". Доходность составила более 69% годовых.

Средняя доходность по 255 первичным размещениям облигаций в целом среди наших клиентов составила 1,8% за месяц или 21,6% годовых.

IPO

Участие в 46 международных IPO принесло клиентам "Финама" лучшие результаты среди всех первичных размещений:

• IPO 04/23 "U Power Ltd" (ISIN KYG9520U1085) - компания является поставщиком услуг по подбору транспортных средств в Китае и стремимся стать игроком на рынке электромобилей, в первую очередь ориентируясь на свою запатентованную технологию замены аккумуляторов. Акции компании значительно выросли за короткий промежуток времени и доходность составила более, чем 1146%. При этом, аллокация составила 100%.
• IPO 09/23 "Solowin Holdings, Ltd." (ISIN KYG827591044) - брокерская компания по ценным бумагам в Гонконге, предлагающая широкий спектр продуктов и услуг на современной и безопасной универсальной электронной платформе. Доходность после IPO составила более 732% при 100% аллокации.
• IPO 03/23 "Hitek Global Inc." (ISIN KYG451391059) - Компания является поставщиком консалтинговых услуг в области информационных технологий (IT) и решений, специализируется на предоставлении услуг бизнесу в различных секторах промышленности Китая. Доходность по акциям составила более 698%.

Лидеры по доходности с учетом аллокаций по российским сделкам:

• IPO 04/23 "ЦГРМ ГЕНЕТИКО" ПАО - медико-генетический центр и лаборатория Genetico. Реальная доходность с учетом аллокации составила 83%.
• SPO 07/23 "Софтлайн" ПАО - компания занимается созданием IT-решений для юридических лиц. Доходность составила 11% с учетом высокой для IPO аллокации.
• IPO 11/23 "ЕвроТранс" ПАО - владелец сети АЗС "Трасса", которая занимается розничной продажей топлива. Доходность составила 9% с учетом максимальной аллокации.

Прошедший год продемонстрировал важность грамотного выбора активов для инвестиций. Мы видим значительный прирост доходности первичных размещений перед традиционными инвестиционными инструментами, особенно в условиях волатильного рынка.

Стоит заметить, что в 2023 году из 56 IPO/SPO международные IPO принесли клиентам "Финама" доходность больше в 13,8 раз, чем по российским сделкам. Аллокация по международным IPO была не менее 63% при кратно большей доходности.

Впереди 2024 год с новыми возможностями, и мы рекомендуем нашим клиентам тщательно изучить предстоящие размещения, чтобы повторить и улучшить результаты текущего года.

Информация о прошедших и предстоящих IPO на finam.ru.

Подача заявки на первичные размещения на Finam Trade.

Источник: телеграм-канал “Капитал для роста”.