История говорит, что вы захотите купить один из этих лучших ETF и никогда не оглядываться назад.

Ключевые моменты

ETF Schwab U.S. Dividend Equity включает 100 акций с высокими дивидендами и ростом дивидендов.

ETF iShares Core Dividend Growth включает акции, которые увеличивали свои дивиденды как минимум пять лет подряд.

ETF Vanguard Dividend Appreciation включает компании, которые обеспечили как минимум десятилетний рост дивидендов.

Hartford Funds и Ned Davis Research изучили исторические данные по дивидендным акциям в зависимости от их политики. Они обнаружили, что за последние 50 лет компании с растущими и начинающими дивидендами в S&P 500 обеспечили значительно более высокую общую доходность (10,2% в годовом исчислении), чем компании, которые не увеличивали свои дивиденды (6,8%) или не выплачивают дивиденды (4,3%). Эти исторические данные предполагают, что вам стоит инвестировать в акции с ростом дивидендов.

Покупка биржевых инвестиционных фондов (ETF) — это простой способ инвестировать в компании с растущими дивидендами. Вот три главных варианта, которые стоит рассмотреть.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

ETF Schwab U.S. Dividend Equity

ETF Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) отслеживает индекс (Dow Jones U.S. Dividend 100 Index), который измеряет результаты 100 акций с высокими дивидендами, имеющими стабильные показатели выплаты дивидендов. Он отбирает компании на основании их доходности по дивидендам, темпа роста дивидендов за пять лет и финансовой устойчивости по сравнению с конкурентами.

Доходность по дивидендам, безусловно, является важным аспектом ETF Schwab U.S. Dividend Equity. Текущая 12-месячная доходность фонда составляет 3,3%, что почти в три раза превышает уровень S&P 500 в 1,2%.

Однако рост дивидендов также важен. За последние пять лет его активы увеличили свои дивиденды на более чем 8% в годовом исчислении. Это выше, чем рост дивидендов в S&P 500, который составил 5% за тот же период. Фокус фонда на акциях с ростом дивидендов действительно окупился за эти годы. Он обеспечил годовую общую доходность более 11% за последние один, три, пять и десять лет, а также с момента своего основания в 2011 году (13,3%).

ETF iShares Core Dividend Growth

ETF iShares Core Dividend Growth (NYSEMKT: DGRO) также отслеживает индекс компаний с историей роста дивидендов (Morningstar U.S. Dividend Growth Index). Он начинает с отбора компаний, которые увеличивали свои дивиденды как минимум пять лет подряд. Затем он исключает компании, у которых аналитики не ожидают положительного роста прибыли в будущем, так как это является ключом к устойчивому росту дивидендов. Он также исключает компании с высокими коэффициентами выплаты дивидендов (более 75%) и доходностями (10% самых высоких доходностей), так как они подвержены более высокому риску сокращения дивидендов. В результате ETF iShares Core Dividend Growth включает почти 400 акций, предоставляя еще более диверсифицированную экспозицию к акциям с ростом дивидендов.

Так как доходность не является ключевым фактором, ETF имеет более низкую доходность (2% за последние 12 месяцев). Тем не менее, у него сильный рекорд по обеспечению высокой общей доходности. Как и ETF Schwab U.S. Dividend Equity, он обеспечил как минимум 11% годовую общую доходность за последние один, три, пять и десять лет, а также с момента своего основания в 2014 году (11,9%).

ETF Vanguard Dividend Appreciation

ETF Vanguard Dividend Appreciation (NYSEMKT: VIG) также отслеживает индекс акций с ростом дивидендов (S&P U.S. Dividend Growers Index). Чтобы квалифицироваться, компания должна увеличивать свои дивиденды как минимум 10 подряд лет. Однако он исключает инвестиционные трасты недвижимости (REIT) и верхние 25% компаний с самыми высокими доходностями. Эти исключения помогают снизить вероятность того, что актив сократит свои дивиденды. Тем не менее, это также приводит к тому, что ETF Vanguard Dividend Appreciation имеет более низкую доходность (1,6% за последние 12 месяцев).

В настоящее время более 335 компаний соответствуют критериям индекса, обеспечивая фонду широкую диверсификацию. ETF также имеет сильный рекорд по обеспечению привлекательной общей доходности для инвесторов. Он обеспечил годовую общую доходность более 10% за последние один, три, пять и десять лет, а также с момента своего основания в 2006 году (10,1%).

Три способа выиграть

SCHD, DGRO и VIG все сосредоточены на инвестициях в качественные акции с ростом дивидендов. Эта стратегия приносила плоды для их инвесторов на протяжении многих лет. Их подход должен продолжать обеспечивать сильные доходы для инвесторов в будущем, учитывая историческую доходность компаний с растущими дивидендами. Вот почему вы, вероятно, не пожалеете о покупке хотя бы одного из этих ETF.

Стоит ли сейчас покупать акции ETF Schwab U.S. Dividend Equity?

Прежде чем покупать акции ETF Schwab U.S. Dividend Equity, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас… и ETF Schwab U.S. Dividend Equity не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекоммендации, у вас было бы $503,861!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекоммендации, у вас было бы $1,026,987!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это значительно превосходит 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 29 марта 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет акции ETF Schwab U.S. Dividend Equity. Motley Fool имеет акции и рекомендует ETF Vanguard Dividend Appreciation. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод