ISTB предлагает более широкий набор облигаций, чем VGSH.
Ключевые моменты
ISTB взимает несколько более высокое соотношение расходов, но предлагает более широкий диверсифицированный портфель облигаций и немного более высокую доходность.
VGSH испытал более мягкое максимальное падение и держит больше государственных облигаций США, в то время как ISTB включает в себя некоторые кредитные и секторные активы.
Оба фонда показывают скромные пятилетние доходности, но риск ISTB выше из-за большей волатильности и падений.
Оба ETF, Vanguard Short-Term Treasury ETF (NASDAQ:VGSH) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB), нацелены на краткосрочные облигации и стремятся предложить доход с низкой волатильностью, но их подходы и основные активы различаются. ETF в наибольшей степени различаются по соотношению расходов, доходности, выбору облигаций и профилям риска — VGSH фокусируется на государственных облигациях США, в то время как ISTB имеет более широкий портфель, включая облигации коммунальных услуг и недвижимости.
Это сравнение рассматривает затраты, недавнюю производительность, риск, ликвидность и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам взвесить, какой ETF лучше соответствует их целям.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
iShares
Соотношение расходов
0,03%
0,06%
1-летняя доходность (по состоянию на 27.02.2026)
4,65%
5,8%
Дивидендная доходность
4%
4,1%
Бета
0,25
0,4
AUM
$31,7 миллиарда
$4,8 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних месячных доходностей. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
VGSH более доступен с 0,03% по сравнению с 0,06% у ISTB, хотя разница незначительна. ISTB предлагает немного более высокую дивидендную доходность, что может привлечь тех, кто ищет немного больший поток дохода наряду с более широкой диверсификацией облигаций.
Сравнение производительности и риска
Максимальное падение (5 лет)
-5,72%
-9,34%
Рост $1,000 за 5 лет
$955,84
$952,51
Что внутри
ISTB отслеживает разнообразный портфель почти из 7,000 облигаций, номинированных в долларах США. Его основные активы — это казначейские ноты (около 52%) с сроками погашения до 2030 года. Следующими по величине сектора являются промышленный (17,4%) и финансовые учреждения (12,2%). 13-летняя история фонда отражает стабильный, основной подход к облигациям, но с большим кредитным и секторным риском, чем у чистых казначейских облигаций.
VGSH, напротив, в основном инвестирует в высококачественные казначейские облигации США со сроками погашения от одного до трех лет, удерживая всего 92 ценной бумаги. Его портфель сосредоточен на краткосрочных государственных долгах, что делает его более чистым вариантом для инвесторов, стремящихся к минимальному кредитному риску и чувствительности к процентным ставкам.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Оба ETF, ISTB и VGSH, являются привлекательными вариантами для инвесторов, ищущих надежный доход и безопасность. VGSH — это чистая ставка на краткосрочные казначейские облигации США, которые обычно защищены от рисков процентных ставок и дефолта, и фонд приносит достойные 4% при очень низком соотношении расходов 0,03%, что позволяет инвесторам сохранять или реинвестировать большую часть своих доходов. ETF принес 4,65% за последний год по сравнению с 18,86% S&P 500, но без драмы и волатильности, связанных с инвестициями в более «горячие» сектора фондового рынка.
ISTB показал немного лучшие результаты по сравнению с VGSH за последний год, с общей доходностью 5,8% и немного более высокой дивидендной доходностью, вероятно, из-за меньшей концентрации в казначейских облигациях США и большей подверженности другим секторам рынка. Но вы также заплатите немного больше за эту диверсификацию в виде сборов.
Одно из основных различий между двумя ETF заключается в том, сколько каждый из них имеет экспозиции к казначейским облигациям США. Если вы хотите добавить государственный долг в основу своего инвестиционного портфеля, VGSH кажется хорошим выбором. Но если вам нравится идея держать один фонд, который дает доступ как к краткосрочным казначейским облигациям, так и к корпоративным, секьюритизированным и облигациям развивающихся рынков, рассмотрите возможность изучения ISTB.
Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?
Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели $532,066!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, вы бы сейчас имели $1,122,072!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 960% — это значительно превышает рынок по сравнению с 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 5 марта 2026 года.
Сара Сидлоу не имеет доли в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool не имеет доли в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод